Švajcarska kompanija Glencore. Trgovinska kompanija Glencore. Dosije. Dugoročni ugovor sa Rosnjeftom

Početkom 1990-ih bio je glavni prodavac ruskih metala i nafte. Zašto je izgubila tlo pod nogama?

Valery Igumenov

Ovo je najveća nejavna kompanija na planeti: njen promet u 2006. iznosio je 116,5 milijardi dolara, jedan i po puta više od Gazproma. Njen posao se uklapa u jednu jednostavnu šemu: kupuje sirovine od rudarskih kompanija i prodaje ih prerađivačima. Detalji? Nije ih tako lako dobiti: osam od deset bivših i sadašnjih zaposlenih u kompaniji (a intervjuisali smo oko tri desetine) odbilo je da odgovara na naša pitanja. Oni koji su se složili obično su govorili anonimno. “Ideologija je: što je voda mutnija, to ćemo veću ribu uloviti. Čim voda postane bistra, ne možemo ništa da uradimo”, objašnjava jedan od njih. Decenijama se ova kompanija nije plašila rada u najzaostalijim zemljama i lako je nalazila zajednički jezik sa diktatorima koje je svet odbacio. Početkom 1990-ih, tokom kolapsa ruske ekonomije, bila je glavni izvoznik ruskog aluminijuma, zarađujući stotine posto profita.

Upoznajte Glencore International, ranije Marc Rich + Co. Promjenom vlasnika, razbijenim zubima sa mladim ruskim oligarsima i velikim gubitkom utjecaja u Rusiji, kompanija je našla način da ostane na našem tržištu: učestvuje u poslovanju velikih naftnih i aluminijumskih kompanija. Ali koliko je postojan status quo?

Glencore (akronim za Global Energy Commodities and Resources) ima sjedište u Baaru, gradu u malom švicarskom kantonu Zug (cijeli kanton je jedna četvrtina veličine Moskve), nekada jednom od najsiromašnijih u konfederaciji. Upravo je siromaštvo natjeralo kantonalne vlasti 1960-ih da ostvare pravo na usvajanje izuzetno liberalnog poreskog zakonodavstva, povoljnog za međunarodne holdinge koji posluju izvan Švicarske: oni ne plaćaju porez na dohodak u kantonu (i dalje moraju plaćati federalni porez). Vlasti EU i dalje su ogorčene zbog “ofšor zone” u Zugu, ali kompanije koje su tamo registrovane uživaju pogodnosti i neoporezive jurisdikcije i statusa ugledne švajcarske kompanije, a ne “praonice” sa Kajmanskih ostrva.

U Zugu je 39-godišnji biznismen Marc Rich, zajedno sa svojim partnerom Pincus Greenom, u aprilu 1974. godine osnovao kompaniju Marc Rich + Co AG. Bivši zaposlenici američkog trgovačkog giganta Philipp Brothers odlučili su se osloboditi.

Prve decenije Marc Rich + suradnja za avanturistički roman (vidi i “Mlade godine”). Kompanija je trgovala iranskom naftom zaobilazeći američki embargo, kupovala nikal i zlato od Castrove Kube, trgovala sa osramoćenom Libijom i Južnom Afrikom kada se našla pod međunarodnim sankcijama zbog aparthejda. Tokom naftne krize 1973. godine, partneri su zaradili milione provodeći naftu kroz desetine ofšor kompanija koje su osnovali. 1983. savezni tužilac Rudolph Giuliani (budući gradonačelnik New Yorka) odobrio je hapšenje Riča i Grina, a optužnica je uključivala 65 tačaka, uključujući utaju poreza od 48 miliona dolara. Partneri su pobjegli iz Sjedinjenih Država, Rich je uzeo špansko državljanstvo, Green uzeo bolivijsko državljanstvo.

Ispostavilo se da je Marc Rich jedina kompanija koja je odlučila da isporučuje žito SSSR-u, uprkos međunarodnoj zabrani zbog rata u Afganistanu. U vreme kada je ekonomski sistem Sovjetskog Saveza počeo da se urušava, Mark Rič je već bio dugogodišnji prijatelj od poverenja sovjetskih partijskih zvaničnika i vođa spoljnotrgovinskih udruženja. Stoga je početkom 1990-ih, kada je voda u Rusiji postala prilično zamućena, Marc Rich s lakoćom počeo u njoj loviti vrlo velike ribe.

"Naši ljudi još nisu razumeli tržišnu trgovinu, fabrike nisu imale novca, tražili su banke, ali banke nisu htele da uzmu aluminijum kao kolateral. Rich Mage je došao sa novcem i uzeo aluminijum", priseća se biznismen Igor Višnjevski u intervju za Forbes, početkom 1990. -x šef odjela za aluminijum, a od 1998. do 2003. - cijelo moskovsko predstavništvo Glencore Internationala. Domaća cijena aluminija iznosila je 5-10% njegove tržišne cijene na Zapadu, a značajan dio razlike završio je na računima švajcarske kompanije. Marža profita Marka Richa na poslovima sa ruskim sirovinama početkom 1990-ih niko se ne usuđuje imenovati, samo kažu da se mjerila stotinama posto. čim je 1992. godine, ukazom predsjednika Borisa Jeljcina, dozvoljeno nametanje putarine - prerada od strane ruskih preduzeća sirovina koje su isporučivali strani kupci uz dogovorenu naknadu, Marc Rich je usvojio ovaj alat za izvlačenje viška profita. ruskih sirovinskih kompanija, koji su prije 15 godina radili za Švajcarce, priča o praksi uobičajenoj za to vrijeme: „Uvozili su glinicu, neoporezivo, plaćali samo PDV na cijenu prerade, koja se uvijek može potcijeniti po dogovoru sa fabrikom. A službenici su jednostavno plaćali kiriju i prevozili skoro sav aluminijum za izvoz.” Početkom 1990-ih, zahvaljujući ruskom naplati putarine, trećinu ukupnog aluminijuma na svjetskom berzanskom tržištu, prema Washington Postu, isporučivao je Marc Rich + Co.

Iako je Marc Rich trgovao cijelim nizom roba i roba, njegov najveći interes uvijek je bila nafta. Marc Rich sa SSSR-om nije imao skoro nikakve ugovore o nafti, a bilo je teže ući u sistem izvoza nafte nego u preradu aluminija: monopoliziralo ga je vanjskotrgovinsko udruženje Soyuznefteexport, stvoreno još 1920-ih. Da bi nabavio naftu, Maga Rich je morao da stvori zajednička preduzeća za proizvodnju, nabavku opreme i modernizaciju nekoliko rafinerija nafte u Rusiji, Ukrajini i Azerbejdžanu. Razlika između internih i eksternih cijena naftnih derivata više je nego pokrila troškove.

Stvar, međutim, nije bila ograničena na investicije. Tehnologiju sklapanja unosnih naftnih ugovora partneri su testirali još 1973. godine, kada su, prema pisanju magazina BusinessWeek, kupili luksuznu vilu na jugu Francuske i tamo naselili skupe pariške prostitutke. Ovdje su vođeni pregovori sa arapskim šeicima. "Metoda za šeike" uspješno je testirana na "prvom sovjetskom milioneru" Artemu Tarasovu. U svojim memoarima “Milioner” opisuje kako je krajem osamdesetih posebno za njega iznajmljen apartman u luksuznom londonskom hotelu, iznajmljena jahta sa orkestrom, kako su ga ljudi Marca Richa vodili u noćne klubove, nudeći mu da uzme bilo koju plesaču. u sobu - kompanija plaća za sve. Tarasov ne samo da je potpisao ugovor koji je bio koristan za švajcarsku kompaniju, već ga je doneo i tadašnjem ministru žitne industrije SSSR-a, a ubrzo je Mark Rič počeo da menja argentinsko žito za ruske naftne derivate.

Moskovski ured kompanije postepeno se počeo razvijati: 1992. godine u njemu je radilo oko 20 ljudi, a nakon godinu i po - više od sto. „Dolazili su uglavnom diplomci MGIMO-a i bivši strani trgovci s vlastitim ugovorima“, prisjeća se generalni direktor Mečela Aleksej Ivanuškin, koji je postao šef odjela ferolegura u uredu Marca Richa u Moskvi. Kompanija je voljno angažovala ljude sa hardverskim iskustvom: otac istog Ivanuškina, Genadij, bivši konzul u Ženevi i penzionisani general KGB-a, vodio je rusku bezbednosnu službu švajcarske kompanije.

Od 1989. do 1993. godine, Marc Rich je bio jedan od najvećih kupaca ruske nafte, aluminijuma, bakra, cinka, olova, uglja i dobavljač žitarica i šećera u zemlji. Godišnji trgovinski promet kompanije sa zemljama bivšeg SSSR-a bio je, prema različitim izvorima, 3-4 milijarde dolara.Poređenja radi: sav ruski izvoz 1993. godine iznosio je 43 milijarde dolara. Ali iste 1993. godine pozicija kompanije je počela da se smanjuje. tresti.

Kako je Glencore (bivši Marc Rich) strukturiran iznutra? Osnivači kompanije raspodelili su upravljanje između tri kancelarije - u Baaru (transakcije metala i finansije), Londonu (nafta, naftni derivati i šećer) i Roterdamu (žito). Ali nisu kancelarije ti koje kupuju i prodaju sirovine, zarađujući novac za kompaniju, već relativno nezavisni trgovci zaposlenima. Svaki od njih je samostalna „borbena jedinica“; on ima pravo potpisivanja i, u određenim granicama, upravlja sredstvima kompanije. U pravilu trgovac radi sa jednom vrstom proizvoda u jednom regionu. Ukupno se procjenjuje da kompanija zapošljava oko 300 trgovaca. Ne primaju plate, već bonuse u zavisnosti od obima transakcija koje obavljaju. Prema rečima jednog od sadašnjih zaposlenih u kompaniji, koji je razgovarao sa Forbesom pod uslovom anonimnosti, donja granica godišnjeg prihoda trgovca prelazi milion dolara.Svi trgovci u jednom pravcu izveštavaju glavnog trgovca, koji radi u jednoj od centralnih kancelarija. Sada u kompaniji ima oko 20-30 glavnih trgovaca i svi oni imaju udeo u kapitalu. „Politika je sledeća: ako radite na visokoj poziciji, dobijate deonicu, ako odete, prodajte svoj deo drugim vrhunskim ljudima“, kaže zaposlenik moskovskog ureda kompanije.

Trgovci su okosnica kompanija širom svijeta. U periodu 1998-2003, moskovsku kancelariju je vodio trgovac „aluminijumom“ Igor Višnevski, koji je odgovarao izvršnom direktoru i takođe specijalistu za transakcije aluminijuma, Williju Strothotteu u Baaru. Sada je formalni šef moskovskog štaba advokat Yana Tikhonova, dok joj ni trgovci ni finansijeri nisu podređeni. Prema izvorima Forbesa, ured zapravo vodi trgovac naftom Vladimir Shcherbak, koji zauzvrat odgovara šefu Glencore-ove londonske naftne kancelarije, Alexu Birdu.

Marc Rich upravljao je carstvom koje je stvorio do 1993. godine. U to vrijeme, 60-godišnji osnivač kompanije više nije bio energičan kao prije 20 godina, bolno je prolazio kroz razvod od supruge Denise, kojoj je, prema nekim izvorima, isplatio 200 miliona dolara odštete. , i, kako kažu u kompaniji, izgubio je nekadašnji stisak. Osim toga, sama činjenica da je kompaniju vodio bjegunac od američke pravde blokirala je pristup kompanije najunosnijim američkim potrošačima sirovina. Završilo se “baršunastom revolucijom”: grupa vrhunskih trgovaca predvođenih specijalistom za aluminijum Willyjem Strothotteom i naftašima Dany Dreyfusom i Ari Silverbergom uvjerila je Richa da podnese ostavku.

Rič je prodao svoj udio upravi kompanije (koji se, prema različitim procjenama, kretao od 75% do 80%). Računica “revolucionara” se pokazala tačnom: ubrzo nakon ostavke osnivača, kompanija je uspjela otvoriti četvrto sjedište u SAD-u, u Stamfordu (Konektikat). Cijeli Richov paket podijeljen je među vodeće trgovce. Sada „niko nije posjedovao ni kontrolni ni jednostavno dominantni udio“, kaže Višnjevski. “Prvi među jednakima” bio je novi izvršni direktor Willi Strothotte. 1994. godine kompanija je preimenovana u Glencore International AG.

Sam Marc Rich je počeo investirati, otvarajući novu kompaniju pod starim imenom, Marc Rich Investments. A 2001. godine američki predsjednik Bill Clinton, nekoliko sati prije nego što je napustio Bijelu kuću, pomilovao je Riča i Grina (među 176 ljudi). Clinton se kasnije pravdao da su se odbjegli partneri dogovorili da u trezor ulože 200 miliona dolara, a za njih su tražili tako istaknuti izraelski političari kao što su tadašnji izraelski premijer Ehud Barak, ministar vanjskih poslova Šimon Peres i bivši šef obavještajne službe Mossada Shabtai Shavit. . Američka štampa pisala je i o 450.000 dolara koje je Richova bivša supruga Denise prethodno donirala Klintonovoj predsjedničkoj biblioteci (Denis je kasnije bila donator predizborne kampanje Hillary Clinton). Pomilovanje je izazvalo ozbiljan skandal, pa su Rich i Green odlučili da se ne vrate u Sjedinjene Države, ostajući u Evropi.

Dok su trgovci dijelili vlast, u Rusiji se tek odvijala privatizacija i formirale su se prve finansijske i industrijske grupe. Preduzeća su imala vlasnike koji su počeli da preuzimaju sve spoljnotrgovinske poslove za sebe, ne želeći da ih predaju trećim trgovcima. „U jednom trenutku naš posao je jednostavno nestao“, priseća se Aleksej Ivanuškin.

„Godine 1993. odlučili smo da napravimo preduzeće i posetili smo sve najveće kompanije“, prisjetio se bivši šef upravnog odbora Bratsk aluminijskog kombinata u intervjuu za list Vedomosti.

Yuri Shleifshtein: "U Marc Rich-u su nam rekli: imate samo jednu priliku - da trgujete preko nas, jer mi kontrolišemo ovo tržište." No, Šlajfštajn je našao drugu priliku – dogovorio se sa braćom Davidom i Simonom Rubenom, vlasnicima mnogo manje konkurentske kompanije Trans World Metals. Rubenovi su preuzeli ruske preduzetnike braću Leva i Mihaila Černih, koji su im pomogli da preuzmu kontrolu nad izvozom drugog najvećeg ruskog proizvođača aluminijuma, KrAZ-a, a zatim i topionice aluminijuma u Sajanu i Novokuznjecku. Do sredine 1990-ih Glencore je postao tek drugi izvoznik aluminijuma iz Rusije, izgubivši liderstvo od Rubensa i Černija. 1996. godine, godine vrhunca izvoza aluminijuma iz Rusije, Glencore je izvezao 750.000 tona metala, a Trans World više od milion, prisjeća se Višnjevski.

Novo rukovodstvo Glencorea 1995.-1996. radikalno je promijenilo strategiju kompanije: ako je prije bio gotovo čist trgovac koji je kupovao industrijska sredstva uglavnom da bi dobio pristup proizvedenim proizvodima, sada kompanija počinje da učestvuje u upravljanju preduzećima. U Rusiji, Glencore kupuje velike udjele u metalurškim postrojenjima: Čeljabinskoj željezari i čeličani, Srednjeuralskoj topionici bakra i Dalpolimetal. Kompanija pokušava da nadoknadi izgubljeno vrijeme značajnim ulaganjima u proizvodnju, ali ideja nije uspješna.

A 1998. godine ruska divizija Glencore potpuno je prestala da radi za budućnost. Nakon kolapsa finansijskih tržišta u avgustu, centrala je dala nalog za prodaju ruske imovine i fokusiranje na naplatu dugova od dobavljača. Nije sve vraćeno: na primjer, 25 miliona dolara izdvojenih za kupovinu nafte od RAO MES-a, koja je postala ozloglašena u vezi sa rekonstrukcijom Kremlja i trgovinom s Irakom, zauvijek je nestala. "Nije isporučena tona nafte, sav novac je pokraden", žali se jedan bivši trgovac naftom Glencore. Početkom 2000-ih Glencore je prodao svu svoju industrijsku imovinu ruskim kompanijama. Kompanija je bila mnogo bolja u razvoju proizvodnje van Rusije: švajcarska kompanija za sirovine Xstrata, kojom su menadžeri Glencorea počeli da upravljaju 1996. godine, za 10 godina je postala jedna od najvećih rudarskih grupa na svetu, koja posluje u Australiji, Čileu, Južnoj Africi i desetak drugih zemalja, i postao najveći svjetski izvoznik termalnog uglja, veliki proizvođač bakra, nikla, ferohroma i cinka.

Godine 2000. Glencore je imao priliku da povrati svoju ulogu najvećeg izvoznika ruskog aluminijuma: njegov najgori konkurent, Trans World grupa, do tada je izbačena iz Rusije. Njegove fabrike su kupili Boris Berezovski i Roman Abramovič. Zajedno sa Olegom Deripaskom stvorili su ruski aluminijum. Novorođena kompanija aluminijuma praktično nije imala sopstvenu prodajnu mrežu u inostranstvu, pa je oko 80% izvoza trebalo da se obavlja preko zapadnih trgovaca. “U početku im je bilo teško, a u prve dvije godine nakon formiranja Rusala, Glencore je prodao prilično veliku količinu svog aluminija”, kaže Višnjevski i odmah rezerviše: “Marža je, međutim, bila potpuno drugačija. ”

Izvršni direktor Rusala Alexander Bulygin je u svom prvom intervjuu nakon imenovanja najavio svoju namjeru da smanji ovisnost o trgovcima i ispunio obećanje: prošle godine njihov udio u prodaji kompanije pao je na 15%. Ali Glencore nije propustio svoju šansu: ove godine, zajedno sa SUAL-om i Rusalom, postao je jedan od suvlasnika ujedinjene kompanije Russian Aluminium (u zamjenu za svoje rafinerije glinice u Irskoj, Italiji i Jamajci, kao i za proizvodnju aluminijuma). topionica u Švedskoj). Sada, sa velikom verovatnoćom, može da polaže pravo na prodaju pomenutih 15% proizvedenog aluminijuma, što je 600.000 tona metala godišnje za oko 1,7 milijardi dolara.Ali, prema izvorima u moskovskom predstavništvu kompanije, Glencore će zaraditi samo posredničku kamatu na ovaj aluminijum.

Godine 2002. Glencore je doživio novu i gotovo neprimjetnu promjenu moći izvana: drugi glavni trgovac, ovoga puta ugljem, Ivan Glasenberg, postao je izvršni direktor kompanije. Princip „onaj koji ode prodaje sve“ je nepokolebljiv, pa Willy Strothogte preuzima mjesto predsjednika upravnog odbora – „vlada, ali ne vlada“, čekajući da mu kolege prikupe dovoljno novca da mu plate. Mjesto šefa londonske kancelarije, tradicionalno druge osobe u kompaniji, nedavno je preuzeo naftni trgovac Alex Bird, koji je dugi niz godina nadgledao naftni biznis u Rusiji. Možda je Bird taj koji je uvjerio menadžment Glencorea da odluči da učestvuje u poslovanju velike ruske naftne kompanije. Donedavno je Glencore imao udio samo u malom Nobel Oil-u, koji proizvodi naftu na sjeveru Republike Komi: švicarska kompanija se bojala invazije na ovu granu ruske privrede koja je opasna za strane investitore. Ali 2003. Glencore je, prema procjenama, izdvojio najmanje 300 miliona dolara vlasniku naftne kompanije Russnjeft, Mihailu Gutserievu, za kupovinu novih nalazišta, dobivši zauzvrat od 40% do 49% u tri proizvodne podružnice nafte. kompanija: Varieganneft, Ulyanovskneft" i "Nafta-Ulyanovsk".

Za što? Kompaniji je bila potrebna nova nafta, kaže jedan od Forbesovih sagovornika u moskovskom uredu Glencorea. Kompanija je izgubila zalihe od YUKOS-a, naftni radnici „blizu države” radije imaju posla sa trgovačkom kompanijom Gunvor Genadija Timčenka, starog poznanika predsednika Putina... Prema rečima menadžera moskovske kancelarije Glenkora, Švajcarac kompanija se ne meša u upravljanje Russnjeftom, ne traži dividende i zadovoljava se samo činjenicom da sva izvezena nafta kompanije ide preko Glencore („Russnjeft“ je poslednjih godina izvozio oko 66% svoje proizvodnje nafte, vrijedan oko 2,5 milijardi dolara godišnje).

Investicije su se pokazale zaista rizičnim: u novembru 2006. godine, Tužilaštvo je pokrenulo krivične postupke zbog činjenice nezakonitog preduzetništva protiv nekoliko filijala NK Russnjeft, optužujući ih za neplaćanje poreza, a u januaru 2007. pojavio se krivični postupak. o činjenici neplaćanja poreza od strane samog Russnjefta " Kada se ovo izdanje Forbesa pripremalo za objavljivanje, agencije za provođenje zakona podigle su protiv Gutserieva optužbe za utaju poreza i nelegalno preduzetništvo. “Gucerijev je obećao da će sve riješiti”, priznao je zaposlenik moskovskog ureda Glencorea i prije posljednjih događaja, “ali se priča da bi sve moglo biti prodato nekoj državnoj kompaniji”.

Čini se da je uloga Glencorea u izvozu ruske nafte ozbiljna zabrinutost za menadžment kompanije. Švajcarska kancelarija kompanije, u skladu sa tradicijom korporativne tajne, ignorisala je većinu Forbsovih pitanja, a odgovorila je na pitanje o nafti. „U 2006. Glencore je prevezao oko 34 miliona tona nafte i naftnih derivata iz Rusije“, rekla je portparolka kompanije Lottie Grenacher. Osim Russnjefta, Glencore trguje naftom iz Tatnefta, Bashnefta, TNK-BP, "kao i niza malih kompanija", dodala je.

Vremena su se promenila. Sada, da biste dobili sirovine za izvoz, morate pregovarati ne sa direktorima pogona. Sa svim svojim gigantskim resursima i mogućnostima, Glencore se ne može porediti sa sadašnjim glavnim trgovcem naftom u zemlji – Gunvorom, kompanijom koju kontroliše bivši Putinov kolega Genadij Timčenko, koja prodaje oko 70 miliona do 80 miliona tona ruske nafte godišnje za 32 dolara. 37 milijardi (za referencu: sav ruski izvoz u 2006. bio je 248 miliona tona). „Glencore su stranci i to im je u određenom trenutku uništilo živote“, kaže menadžer jedne od konkurentskih kompanija. „Imaju pristup Poljanki (ulici u Moskvi u kojoj se nalazi glavna kancelarija Transnjefta. – Forbes), ali više - ne".

Sada Glencore nije monopol ili čak najveći trgovac ruskim sirovinama, kao početkom 1990-ih. Za nju ovo može biti gubitak, ali svaki drugi trgovac bi vjerovatno rado zauzeo mjesto na ruskom tržištu roba koje zauzima “gubitnički” Glencore.

Mladost

Mark David Rich (pravo ime Rajh) rođen je 1934. godine u Antverpenu (Belgija) u porodici jevrejskog trgovca starim metalom. Godine 1941. porodica Reich, bježeći od nacista, otišla je prvo u Francusku, a zatim 1942. u SAD, mijenjajući prezime u „američko“ – Rich. Mark je 1952. godine diplomirao na prestižnoj školi Rhodes na Menhetnu i upisao Univerzitet u Njujorku, međutim, nakon što je tamo studirao samo jedan semestar, odustao je i zaposlio se u Philipp Brothers, tada najvećoj kompaniji za trgovinu sirovinama na svetu. vrijeme. Na tome je insistirao Markov otac, koji je sa ovom kompanijom imao poslovne odnose i prije rata. Počevši sa niže pozicije u odeljenju metala, Rich je brzo postao nezavisni trgovac. Njegov prvi posao bilo je sklapanje unosnog ugovora o kupovini kubanske žive 1958. godine. Ubrzo nakon toga, Rich je vodio bolivijsko predstavništvo Philipp Brothers. Godine 1967. Rich biva prebačen u Madrid, gdje prvi put upoznaje drugu kompaniju trgovca, Pincus (Pinky) Green. Počinju da rade zajedno.

Najveći uspjeh Rich and Green-a bilo je sklapanje direktnih ugovora o kupovini nafte od arapskih proizvođača, zaobilazeći „Sedam sestara“, najveće međunarodne naftne kompanije, koje su u to vrijeme dominirale tržištem. Upravo je nafta postala razlog za njihov raskid s Philipp Brothers: u proljeće 1973. Rich i Green su od svojih izvora u arapskim zemljama saznali za namjeru OPEC-a da naglo poveća cijene nafte, kompanija je kupuje po cijeni malo iznad tržišne. cijena i, nakon povećanja, zarađuje mnogo novca. Toliko ogroman da uprava kompanije odbija platiti Rich and Greenu njihov postotak. Napuštaju Philipp Brothers i u proljeće 1974., namamivši nekoliko trgovaca sa sobom, organiziraju kompaniju Marc Rich + Co AG u Zugu i započinju sveobuhvatni rat sa Philipp Brothers, privlačeći bivše klijente. Oni bi na kraju dobili ovaj rat: početkom 1980-ih, Philipp Brothers se spojio sa Salomon Brothers i prestao da postoji kao nezavisna trgovačka kompanija (sada jedna od divizija Citigroup-a).

Povezane kompanije Glencore (Kanada)[d]

Priča

Kompaniju pod nazivom Marc Rich + Co osnovali su u gradu Baar u švicarskom kantonu Zug u aprilu 1974. godine američki poduzetnik Marc Rich i Pincus Green.

Marc Rich ostala jedina kompanija koja je isporučivala žito u SSSR, uprkos međunarodnoj zabrani zbog rata u Avganistanu.

Od 1989. do 1993. godine Marc Rich bio je jedan od najvećih kupaca ruske nafte, aluminijuma, bakra, cinka, olova, uglja, kontrasnabdevanja žitom i šećerom. Njen godišnji trgovinski promet sa zemljama bivšeg SSSR-a iznosio je, prema različitim izvorima, 3-4 milijarde američkih dolara. Poređenja radi: sav ruski izvoz u 1993. iznosio je 43 milijarde.

Marc Rich je vodio kompaniju do 1993. godine. Činjenica da je kompaniju vodio bjegunac od američke pravde blokirala je njen pristup američkim potrošačima sirovina. Kao rezultat toga, grupa vrhunskih trgovaca predvođenih stručnjacima za aluminijum Willyjem Strothotteom i petrohemijskim stručnjacima Dany Dreyfusom i Ari Silverbergom uvjerila je Richa da podnese ostavku. U periodu 1993-1994, preostali menadžeri kompanije otkupili su Richov udio (prema različitim procjenama, od 75 do 80%). Razlog za Richov odlazak bile su nove optužbe za ilegalnu trgovinu naftom s Iranom (prema drugoj verziji, s Irakom) i utaju poreza.

Ubrzo nakon ostavke osnivača, kompanija je uspjela otvoriti svoje četvrto sjedište - u SAD-u, u Stamfordu (Konektikat). Richov udio je podijeljen među vodeće trgovce.

Willi Strothotte je postao novi izvršni direktor. 1994. godine kompanija je preimenovana Glencore International AG .

U decembru 2016. godine kompanija je postala dio vlasnika ruske kompanije Rosnjeft u sklopu privatizacije 19,5% udjela u vlasništvu Rusije. Glencore je u rangu Katarski suvereni fond svaki ima po 50% privatizacionog udela u 19,5% Rosnjefta. Iznos transakcije iznosio je 10,2 milijarde eura. Reuters je sporazum nazvao "najvećim prenosom državne imovine u privatne ruke od ranih postsovjetskih godina".

Interna struktura kompanije

Osnivači kompanije raspodelili su upravljanje između tri kancelarije - u švajcarskom gradu Baar, obavljaju se transakcije sa metalima i rešavaju finansijska pitanja, transakcije sa naftom, naftnim derivatima i šećerom se obavljaju u londonskoj kancelariji, a odeljenje za žito Glencore Grain Rotterdam nalazi se u uredu u Rotterdamu. Ali nisu kancelarije ti koje kupuju i prodaju robu, zarađujući za kompaniju, već relativno nezavisni zaposlenici-trgovci. Svaki od njih je samostalna „borbena jedinica“; on ima pravo potpisivanja i, u određenim granicama, upravlja sredstvima kompanije. Najčešće trgovac radi sa jednom vrstom proizvoda u jednoj regiji. Ukupno se procjenjuje da kompanija zapošljava oko 300 trgovaca. Njihovi lični prihodi se ne sastoje od plata, već od bonusa, u zavisnosti od obima transakcija koje obavljaju; istovremeno, donja granica godišnjeg prihoda trgovca prelazi 1 milion dolara Svi trgovci u jednom pravcu su odgovorni glavnom trgovcu koji radi u jednoj od centralnih kancelarija. U kompaniji sada ima između 20 i 30 glavnih trgovaca i svi oni imaju udio u kapitalu. „Politika je sledeća: ako radite na vrhunskoj poziciji, dobijate deonicu, ako odete, prodajte svoj deo drugim vrhovima.”

Vlasnici i menadžment

Akcionari - menadžment kompanije (oko 500 partnera). Glencore-ovih 65 zaposlenih posjeduje 58% kompanije, ili oko 35 milijardi dolara, na osnovu kapitalizacije od oko 60 milijardi dolara. Najveći dioničari:

Pored toga, Glencore-ov finansijski direktor Stephen Kalmin(Steven Kalmin) posjeduje 1% kompanije, odnosno 70,7 miliona dionica, koje vrijede oko 600 miliona dolara

Početkom februara 2012. godine saznalo se da su vlasnici Glencorea dogovorili spajanje sa švicarskom rudarskom kompanijom Xstrata putem zamjene dionica (u to vrijeme Glencore je već posjedovao 34% dionica Xstrata). Očekuje se da će sporazum stvoriti najvećeg svjetskog izvoznika uglja za elektrane i vodećeg proizvođača bakra. Spajanje je rezultiralo kompanijom od 90 milijardi dolara pod nazivom Glencore Xstrata International.

Aktivnosti i imovina preduzeća

Predstavljajući rudarske kompanije i kompanije širom svijeta, Glencore isporučuje metale, minerale, sirovu naftu, rafinirane naftne derivate, ugalj i poljoprivredne proizvode kupcima u automobilskoj, metalskoj, prehrambenoj i energetskoj industriji. Kompanija posjeduje 10,3% metalurške kompanije Russian Aluminium, dionice u podružnicama ruske naftne kompanije RussNeft i niz rudarskih sredstava (nalazišta cinka u Peruu i Kazahstanu, nalazišta uglja u Južnoj Africi, nalazišta bakra na Filipinima).

Tako je u martu 2007. imovina Glencore-a za aluminijum (12% ukupnog vlasništva kompanije) kombinovana sa imovinom ruskih aluminijumskih kompanija Russian Aluminium i SUAL u najveću svetsku aluminijumsku kompaniju Russian Aluminium (United Company Rusal). Kombinovana kompanija postala je najveći proizvođač aluminijuma i glinice na svetu. Očekuje se da će godišnja proizvodnja iznositi oko 4 miliona tona aluminijuma i 11 miliona tona glinice. Prema Rusalu (2011), Glencore posjeduje 8,75% svojih dionica preko Amokenga Holdingsa, podružnice Glencorea.

Glencore je 1996. godine kupio udio u švicarskoj sirovinskoj kompaniji Xstrata, koju su preuzeli menadžeri Glencore-a.Tokom 10 godina Xstrata je postala jedna od najvećih rudarskih grupa na svijetu koja posluje u Australiji, Čileu, Južnom Afrike i desetak drugih zemalja, postao je najveći u svijetu izvoznik termalnog uglja, glavni proizvođač bakra, nikla, ferokroma i cinka.

Udio kompanije u švicarskoj rudarskoj kompaniji Xstrata je 35%, procijenjen na oko 23 milijarde dolara po cijeni dionica kompanije iz februara 2011. godine. Osim dionica Xstrata i UC Rusala, Glencore posjeduje i 51% Kazzinca.

Lavovski dio prihoda Glencorea - 92%, što je 133,9 milijardi dolara, ostvaruje se putem trgovanja. Udio proizvodnje u EBITDA-i kompanije je 32% (1,9 milijardi dolara).

Struktura kompanije

Kompanija ima tri glavna poslovna područja: Metali i minerali, Energetski proizvodi, Poljoprivredni proizvodi:

Svaka od ovih oblasti je zauzvrat podijeljena na sljedeće odjele:

Metali i minerali: oko 30% prihoda ili 45,2 milijarde dolara.

Aluminijum. Boksit - direktori Steven Blumgart i Gary Fegel.
Ferolegure. Nickel vode Christian Wolfensberger i Stuart Cutler.
Cink. Bakar. Olovo

Energetski proizvodi: 61,6% prihoda, u iznosu od 89,3 milijarde dolara.

Nafta - režiser Alex Bird
Ugalj

Poljoprivredni proizvodi: 7,1% prihoda, što je 10,4 milijarde dolara.

nisu podijeljeni na odjele. U ovoj oblasti poslovanja kompanija se bavi pšenicom, kukuruzom, ječmom, pirinčem, biljnim uljem, brašnom, šećerom i biodizelom - rukovodilac Chris Mahoney.

Glavna poljoprivredna proizvodna sredstva Glencorea koncentrisana su u ZND, Australiji, Paragvaju i Argentini, gdje je kompanija proizvela 699.604 tone (+ 6,4%) žitarica, kukuruza i uljarica u 2010.

Indikatori učinka

Glencore je u 2010. godini povećao neto profit za 39%, na 3,799 milijardi dolara. Prihod za godinu je povećan za 36%, na 144,978 milijardi dolara. EBITDA - za 58%, na 6,201 milijardu dolara. EBIT je povećan za 60%, na 5,29 milijardi dolara.

Sama kompanija zvanično objavljuje samo konsolidovani prihod (152,2 milijarde dolara u 2008.), imovinu (61,3 milijarde dolara) i fondove deoničara (15,4 milijarde dolara), u 2008. neto dobit je pala za 8,4% na 4,75 milijardi dolara.

IPO kompanija

U aprilu 2011. izvršni direktor Glencorea Ivan Glasenberg najavio je planove za inicijalnu javnu ponudu dionica kompanije na berzi u Londonu i Hong Kongu. Kao rezultat ovog problema, kompanija je očekivala da će zaraditi oko 12,1 milijardu dolara, zbog čega je ukupna vrijednost preduzeća trebala dostići približno 60 milijardi dolara. Mediji su ovaj plasman opisali kao najveći IPO u svijetu u 2011. godini.

Knjiga naloga je u potpunosti upisana već prvog dana zbog velike potražnje investitora. Investitori su podnijeli prijave za cjelokupan obim plasmana, uključujući i opciju za banke organizatore.

Akcije između dvije berze raspoređene su u omjeru 80/20: Glencore namjerava na Londonskoj berzi plasirati dionice u vrijednosti od oko 8,8 milijardi dolara, a berzi u Hong Kongu je namijenjen paket do 2,2 milijarde dolara. završetak IPO-a, slobodan promet na Britanskoj i Hong Kongu 15-20% dionica Glencore International AG nalazi se na berzama.

Tony Hayward ( Tony Hayward) je viši nezavisni direktor u Glencoreu.
Simon Murray ( Simon Murray) - neizvršni predsjednik odbora direktora.

Uz cijenu dionice od 530 penija, kapitalizacija Glencorea iznosila je 37,1 milijardu funti (59,9 milijardi dolara). Ukupan iznos prikupljenih sredstava dostigao je oko 10 milijardi dolara.

Kao rezultat inicijalne javne ponude, Glencore je zauzeo 7. mjesto među svjetskim rudarskim kompanijama po kapitalizaciji.

Bilješke

Glencore International na Forbesovoj globalnoj listi 2000
Ko smo mi (nedefinirano) (nedostupan link). Glencore. Pristupljeno 15. marta 2015. Arhivirano 15. marta 2015.
https://www.hkex.com.hk/eng/invest/company/profile_page_e.asp?WidCoID=0805&WidCoAbbName=&Month=&langcode=e
Glencore International. Profesija: posrednik. forbes.ru.
Šest švajcarskih kompanija spada među najveće kompanije u Evropi prema istraživanju Swissinfo, 18. oktobra 2006. (engleski)
, With. 214.
“Sami stvaramo sreću,” - Ivan Glasenberg, izvršni direktor Glencorea (nedostupan link)
Fedorinova Yu., Khripunov K. Glencore izlazi iz sjene (nedostupan link). // Vedomosti. - br. 112 (2382). - 22. juna 2009.

RBC, shema finansiranja tog posla se pokazala vrlo čudnom.

"Ako partneri ulože samo 300 miliona evra sopstvenih sredstava, onda će pozajmljeno finansiranje za kupovinu udela Rosnjefta iznositi skoro 10 milijardi evra. U ovom slučaju, poluga u transakciji će biti 17,5 prema 1", piše Pirrong i pita se: „Koja će banka preuzeti takav rizik?

„U bliskoj budućnosti biće potpuno obelodanjene [informacije] o transakciji. Biće točne brojke, uključujući procenu sopstvenih sredstava investitora”, rekao je za RBC izvor blizak jednoj od strana u dogovoru.
Ako se malo zna o državnom fondu Katara (QIA), Glencore ima prilično bogato iskustvo u interakciji s ruskim oligarsima.
"Počnimo s interakcijom sa SSSR-om (sa Wikipedije)

“Kompaniju pod nazivom Marc Rich + Co osnovali su u gradu Baar u švicarskom kantonu Zug u aprilu 1974. godine američki poduzetnik Marc Rich i Pincus Green.

Kompanija je u početku izgrađena na principima tajnosti, visokog rizika i agresivne politike. Kompanija je trgovala iranskom naftom zaobilazeći američki embargo, kupovala nikal i zlato sa Kube i trgovala sa osramoćenom Libijom i Južnom Afrikom kada je bila pod međunarodnim sankcijama zbog politike aparthejda. Tokom naftne krize 1973. godine, kompanija je zarađivala tako što je upravljala naftnim ugovorima preko desetina ofšor kompanija koje je stvorila. Godine 1983., američki federalni tužilac Rudolph Giuliani odobrio je hapšenje Riča i Grina. Optužnica je imala ukupno 65 tačaka, uključujući neplaćanje poreza u iznosu od 48 miliona dolara. Partneri su pobjegli iz Sjedinjenih Država, nakon čega je Rich uzeo špansko, a Green bolivijsko državljanstvo. Kompanija je takođe osumnjičena za poslove sa Sadamom Huseinom

Marc Rich je ostao jedina kompanija koja je isporučivala žito SSSR-u, uprkos međunarodnoj zabrani zbog rata u Afganistanu."

Dalje, kako su rekli, Glencore je dobio praktično monopolsko pravo na prodaju aluminijuma proizvedenog u Rusiji, a zatim ga izgubio, ponovo dobio i ponovo izgubio.
„Godine 1993. odlučili smo da napravimo preduzeće i posetili smo sve najveće kompanije“, priseća se Jurij Šlajfštajn, bivši predsednik odbora direktora Bratsk aluminijumske fabrike, u intervjuu za list Vedomosti. „U Marc Richu su nam rekli : imate samo jednu priliku - da trgujete preko nas, jer mi kontrolišemo ovo tržište." Ali Šlajfštajn je našao drugu priliku - dogovorio se sa braćom Davidom i Simonom Rubenom, vlasnicima mnogo manje konkurentske kompanije Trans World Metals. Rubenovi su uzeli u udjelu ruskih poduzetnika braće Leva i Mihaila Černog, koji su im pomogli da preuzmu kontrolu nad izvozom drugog najvećeg ruskog proizvođača aluminijuma, KrAZ-a, a potom i nad topionicama aluminija u Sajanu i Novokuznjecku. A do sredine 1990-ih Glencore je postao samo drugi izvoznik aluminijuma iz Rusije, izgubivši liderstvo od Rubensa i Černija. Godine 1996., na vrhuncu u pogledu izvoza aluminijuma iz Rusije, Glencore je izvezao 750.000 tona metala, a Trans World - više od milion, podseća Višnjevski." - napisao je Forbes.
Ruska divizija Glencorea je 1998. godine potpuno prestala da radi za budućnost i nakon kolapsa finansijskih tržišta u avgustu, centrala je dala komandu da se rasprodaje ruska aktiva i fokusira se na naplatu dugova od dobavljača.
"Godine 2000. Glencore je imao priliku da povrati svoju ulogu najvećeg izvoznika ruskog aluminijuma: njegov najgori konkurent, Trans World grupacija, do tada je protjerana iz Rusije. Njegove fabrike su kupili Boris Berezovski i Roman Abramovič. Zajedno sa Olegom Deripaskom su stvorili Ruski aluminijum. Novorođena aluminijumska kompanija praktično nije imala svoju prodajnu mrežu u inostranstvu, pa je oko 80% izvoza moralo da se obavlja preko zapadnih trgovaca. „U početku im je bilo teško, a u prve dvije godine nakon formiranja Rusala, Glencore je prodao prilično veliku količinu svog aluminija”, kaže Višnjevski, a onda rezerviše: “Marža je, međutim, bila potpuno drugačija.”

"Glencore je 2002. doživio novu i spolja gotovo neprimjetnu promjenu moći: drugi glavni trgovac, ovoga puta ugljem, Ivan Glasenberg, postao je izvršni direktor kompanije. Princip "ko ode sve prodaje" je nepokolebljiv. , pa Willy Strothotte preuzima mjesto predsjednika upravnog odbora – „vlada, ali ne vlada“, čekajući da njegove kolege skupe dovoljno novca da ga plate. Mjesto šefa londonske kancelarije, tradicionalno druga osoba u kompaniju je nedavno preuzeo naftni trgovac Alex Bird, koji je godinama nadgledao naftni biznis u Rusiji. Možda je upravo Bird uvjerio menadžment Glencorea da odluči da učestvuje u poslovanju velike ruske naftne kompanije. Do nedavno je Glencore imao samo udio u malom Nobel Oil-u, koji proizvodi naftu na sjeveru Republike Komi: švicarska kompanija se plašila invazije na ovu industriju, koja je opasna za strane investitore, rusku ekonomiju. Ali 2003. Glencore je dodijelio vlasniku naftna kompanija RussNeft, Mikhail Gutseriev, procijenjenih 300 miliona dolara za kupovinu novih polja, dobijajući zauzvrat od 40% do 49% u tri proizvodne podružnice naftne kompanije: Varyeganneft, Ulyanovskneft i Nafta-Ulyanovsk. Za što? Kompaniji je bila potrebna nova nafta, kaže jedan od Forbesovih sagovornika u moskovskom uredu Glencorea. Kompanija je izgubila zalihe od YUKOS-a, naftni radnici „blizu države” radije imaju posla sa trgovačkom kompanijom Gunvor Genadija Timčenka, starog poznanika predsednika Putina... Prema rečima menadžera moskovske kancelarije Glenkora, Švajcarac kompanija se ne meša u upravljanje Russnjeftom, ne traži dividende i zadovoljava se samo činjenicom da sva izvezena nafta kompanije ide preko Glencore („Russnjeft je poslednjih godina izvozio oko 66% svoje proizvodnje nafte, vredne oko 2,5 milijardi dolara godišnje)”, napisao je isti Forbes.

"Vremena su se promenila. Sada, da biste dobili sirovine za izvoz, morate da pregovarate ne sa direktorima fabrike. Sa svim svojim gigantskim resursima i mogućnostima, Glencore se ne može porediti sa sadašnjim glavnim trgovcem naftom u zemlji - kompanijom Gunvor, koju kontroliše Bivši Putinov kolega Genadij Timčenko, koji se bavi prodajom, procjenjuje se od 70 miliona tona do 80 miliona tona ruske nafte godišnje u vrijednosti od 32-37 milijardi dolara (za referencu: sav ruski izvoz u 2006. bio je 248 miliona tona.) „Glencore su stranci, i od određene tačke im je to uništilo živote - kaže menadžer jedne od konkurentskih kompanija. - Imaju izlaze na Poljanku (ulica u Moskvi u kojoj se nalazi glavna kancelarija Transnjefta - Forbes), ali ne više." - opet iz istog članka Forbesa iz 2007.

A sada je Glencore, nakon dugog perioda zaborava, ponovo ušao u vrh ruskih medija, ali ovoga puta u vezi sa privatizacijom Rosnjefta. I tu se javljaju neke sumnje da li je Glencore nešto poput Gunvora. Odnosno, radnja koja obavlja potpuno istu funkciju, ali nema zvanične veze ni sa Rusijom ni sa Putinom lično.
I da, prisjetimo se jednog od mojih omiljenih trenutaka, kada je Oleg Deripaska napravio veliki PR podvig, označivši Putina po drugi put kao velikog borca protiv oligarha. Njegovo novo pojavljivanje kao jednog od kreatora “Stranke rasta” nekako nije uspjelo, pa ga možda vidimo u nekoj novoj ulozi???

PS. Ne bih se iznenadio da budućem (!!!) Ramzanu Kadirovu izrastu uši iz njegovog učešća u QIA ugovoru. Uostalom, često pregovara sa zvaničnicima sa ovih prostora...

GlencoreInternationalA.G.(Glencore International Corporation)

Glencore International je nasljednik privatne kompanije Marc Rich + Co AG, koju je osnovao Marc Rich 1974. godine. Avanturist jevrejskog porijekla, Mark Rich, stvorio je kompaniju koja prvenstveno radi sa zemljama trećeg svijeta, režimi u kojima su imali problema sa priznanjem od strane ekonomski razvijenih zemalja, prije svega Sjedinjenih Država. Kompanija Marca Richa je otkupljivala (ili razmjenjivala) prirodna bogatstva iz ovih zemalja i sa velikom zaradom ih prodavala za sebe na svjetskim tržištima, kojima je, za razliku od “krvavih diktatora”, imala pristup. Richova kompanija trgovala je iranskom naftom zaobilazeći američki embargo, kupovala nikal i zlato od Castrove Kube, trgovala sa osramoćenom Libijom i Južnom Afrikom kada se našla pod međunarodnim sankcijama zbog aparthejda. Richova kompanija je ostvarila ogroman profit zbog razlike između kupovne i prodajne cijene, zbog nedostatka konkurencije najvećih svjetskih kompanija zbog vanjskopolitičkih poteškoća partnerskih zemalja. Povoljan tretman Richove kompanije od strane vlasti ovih zemalja vjerovatno je osiguran mitom.

Richova kompanija počela je sa radom u SSSR-u 1970-ih, kada su se odnosi između SSSR-a i zapadnih zemalja zakomplikovali zbog “antisemitske” politike sovjetske vlade. Richova trgovina sa SSSR-om dostigla je značajan obim početkom 1980-ih, kada su Sjedinjene Države proglasile trgovinski embargo SSSR-u zbog rata u Afganistanu.

Godine 1983, Rich je optužen od strane američkog državnog tužioca, posebno za utaju poreza (Richova kompanija je aktivno koristila offshore sheme kako bi zaobišla američke zakone). To je nametnulo određena ograničenja aktivnostima Richove kompanije u Sjedinjenim Državama, iako daleko od fatalne, sudeći po rastu poslovanja Marka Richa.

Početkom 1990-ih, Richova kompanija je počela sa radom u Rusiji. Službu bezbednosti ruskog ogranka kompanije predvodio je bivši konzul SSSR-a u Ženevi, penzionisani general KGB-a Genadij Ivanuškin. Prema dostupnim podacima, najveći obim trgovinskih transakcija obavljen je posredno, posebno preko kompanije braće Ruben i braće Cherny Trans World Group, za čije je stvaranje, prema istraživačima Svjetske banke, direktno učestvovao Marc Rich. uključeni. Trans World Group je prvenstveno radila u metalurškom sektoru. Prema sopstvenim procenama kompanije, u prvoj polovini 1990-ih kontrolisala je polovinu aluminijumske industrije u zemlji, koja je posle nafte i gasa bila najprofitabilniji sektor ruske privrede.

Marc Rich je 1994. godine prodao kompaniju Marc Rich + Co AG svojim partnerima (top menadžerima), zbog čega je „odvratni“ Marc Rich AG transformiran u „ugledni“ Glencore International AG, na čijem čelu je bio jedan od kompanijskih top menadžeri, Willy Strothotte. Međutim, novostvorena korporacija nastavlja religiozno ispovijedati Richov princip „velike ribe se hvataju u nemirnim vodama“ i surađuje s režimima koji su nepoželjni službenoj zapadnoj diplomaciji širom svijeta. Godine 2002. sumirani su rezultati policijske akcije „Paučina“, pokrenute u Italiji, tokom koje su istraživane međunarodne veze ruske mafije. Prema istražiteljima, ruski kapital iz brojnih kompanija koje su prale novac zarađen kriminalom prebačen je na račune Glencorea. Posebno su spomenute kompanije Grigorija Lučanskog, koje su navodno prvobitno osnovali visoki sovjetski zvaničnici. Uspostavljene su veze između korporacije Glencore i kompanije Benex, koja je bila uključena u sumnjive finansijske transakcije Banke New Yorka sa kreditima dodijeljenim Rusiji u ukupnom iznosu od 7 milijardi dolara. Godine 2002. Glencore Corporation je predvodio Ivan Glasenberg, koji je bio ključna figura u pratnji Marca Richa.

U periodu 1996-1997, Trans World Group je počeo da ima problema, a Glencore je izašao iz senke svog britansko-ruskog partnera. TWG klijenti koji su prodavali metal preko ove kompanije na Londonskoj berzi metala preorijentišu se na Glencore. Na primjer, Norilsk Nickel, koji je do 1997. prodao 60% svojih proizvoda TWG-u, nakon 1997. godine sklopio je ugovor sa Glencoreom o prodaji istih 60% svojih proizvoda. Stvorena uz podršku braće Cherny, UMMC kompanija Iskandara Mahmudova je 2000-ih isporučivala bakar Glencoreu i njegovim podružnicama putem offshore shema. Druga imovina Makhmudova, Kuzbassrazrezugol, takođe je snabdevala Glencore ugalj preko austrijskog trgovca Krutrade AG. Ruska kompanija za bakar, koju je 2003. godine stvorio Igor Altuškin (mlađi partner Makhmudova), isporučivala je bakar Glencoreu u količinama blizu 100% tokom 2000-ih, iako je najavila buduće planove da se riješi Glencore-ovog posredovanja i samostalno prodaje proizvode na londonskoj berzi. Razmjena metala

Pitanje zavisnosti ruskih metalurških kompanija od Glencore Corporation je prilično složeno i višestruko. Odgovor na ovo leži kako u specifičnim uslovima formiranja ruskog privatnog kapitala krajem 1980-ih i 1990-ih, tako iu globalnom sistemu svjetske ekonomije.

Formiranje privatnog kapitala u Rusiji od kasnih 1980-ih odvijalo se pod dominantnim uticajem na ovaj proces zaposlenih u spoljnotrgovinskim i obaveštajnim strukturama sovjetske države, u čemu su Jevreji imali značajnu ulogu, što je detaljnije opisano u Praistoriji. odjeljak (istorija formiranja elite moći u Rusiji i na Uralu do 1985.). Korporacija Glencore i s njom povezane strukture bile su pod jevrejskom kontrolom, što bi moglo biti odgovor na pitanje kako je došlo do uspostavljanja odnosa između sovjetskih spoljnotrgovinskih odjela i korporacije Glencore - preko jevrejske dijaspore, koja je imala značajnu ulogu u stvaranje Kominterne i sovjetske strane obavještajne službe koja se na nju oslanjala .

Globalni sistem svjetske ekonomije je takav da u njemu dominantnu ulogu imaju najveće finansijske institucije, koje, paralelno sa „nevidljivom rukom tržišta“, a ponekad i prerušene u nju, imaju značajan uticaj na proizvodne procese. , manipulišući cjenovnim okruženjem i kreditnim resursima. Jedan upečatljiv primjer za to je Londonska berza metala, koja je zauzimala centralno mjesto u odnosima između Glencorea i ruskih metalurških kompanija. Londonska berza metala ima petostepeni sistem članstva. Najviši članovi ovog sistema (Ring) su velike finansijske korporacije u SAD, Zapadnoj Evropi i Japanu. Članovi ovog nivoa određuju zvaničnu cenu metala na berzi, što je reper za trgovanje metalima širom planete. Londonska berza metala je stekla tako značajnu ulogu zahvaljujući stvaranju globalne transportne i logističke infrastrukture i organizovanju sistema ugovorenih transakcija sa derivativnim finansijskim instrumentima koji minimiziraju troškove velikih kupaca i prodavaca metala, čime se trguje preko Londona. Razmjena je isplativija nego direktno od proizvođača do potrošača. Ova pogodnost, kao i relativno zatvorena struktura članstva Londonske berze metala, stvorile su potrebu da ruski metalurzi rade preko posrednika kao što su braća Ruben i Mark Rič, koji su bili elementi ovog zatvorenog sistema.

Međutim, Glencore Corporation zauzima najniži nivo u ovoj hijerarhiji, budući da je jednostavan trgovac na Londonskoj berzi metala (peti nivo). Isti status ima, na primjer, podružnica Magnitogorske željezare. Postavlja se prirodno pitanje: da li je zavisnost ruskih metalurga od korporacije Glencore u dovoljnoj meri posledica posebnosti globalnog ekonomskog sistema, ili je ta zavisnost bila posledica isključivo kriminalnih i koruptivnih karakteristika formiranja ruskog privatnog kapitala? Postoji razlog za vjerovanje da je Glencore Corporation samo dio sistema koji uključuje velike finansijske institucije. Ali veza Glencorea sa ovim institucijama se ne reklamira, što respektabilnim finansijskim organizacijama omogućava da izbjegnu odgovornost za postupke prevaranta poput Marca Richa koji se ne pridržavaju formalnih pravila poslovanja, a da ne spominjemo njihove ruske partnere, braću Cherny, zajedno sa kriminalnih vlasti, korumpiranih državnih službenika i obavještajnih službenika. Dakle, sposobnost Glencorea da trguje na Londonskoj berzi metala je možda prevazišla prava običnog trgovca.

Indirektna potvrda ovih pretpostavki može biti ugovor zaključen 2012. godine između kompanije Rosneft, s jedne strane, i korporacija Glencore i Vitol, s druge strane, o isporuci nafte ovim korporacijama u iznosu od 50 milijardi dolara preko 5 godina. Pretpostavlja se da je ovaj ugovor sklopljen u sklopu servisiranja kreditne linije (pretpostavlja se da je vrijednost 45 milijardi dolara) koju su Rosnjeftu dale brojne međunarodne banke za kupovinu naftne kompanije TNK-BP. Zapravo, Glencore i Vitol su bili jamci za povraćaj sredstava za grupu banaka koje su dale kredit Rosnjeftu.

Godine 2011. Glencore je održao IPO na Londonskoj berzi. Ukupna kapitalizacija kompanije iznosila je 59,3 milijarde dolara. IPO je prikupilo oko 10 milijardi dolara, što je postalo drugi najveći IPO na Londonskoj berzi. Prvo mjesto zadržao je Rosnjeft, koji je 2006. prikupio 10,7 milijardi dolara.

Od početka 2012. godine 58% akcija Glencorea pripadalo je menadžmentu kompanije. Najveći akcionari među njima bili su:

Ivan Glasenberg - 15,8%;

- Daniel Francisco Mate – 6%;

Aristotel Mistakidis – 6%;

Thor Peterson - 5,3%;

Alex Bird - 4,6%.

2012. Glencore je završio preuzimanje velike rudarske kompanije Xstrata. Kao rezultat toga, Glencore je postao jedna od najvećih svjetskih rudarskih kompanija s kapitalizacijom od oko 82 milijarde dolara. Tokom ovog preuzimanja, Qatar Investment Authority (u vlasništvu katarske vlade) postao je jedan od najvećih dioničara Xstrata, čije su akcije povećale troškove transakcije za Glencore. Kao rezultat spajanja dvije kompanije, dioničari Xstrate dobili su 47,4% dionica kombinovane kompanije, što znači da je katarski suvereni fond, koji je posjedovao oko 12% dionica Xstrata, postao veći dioničar Glencorea.

Tokom 2000-ih, šefica predstavništva Glencore Internationala u Rusiji bila je Yana Robertovna Tikhonova. Objavljene su informacije da je suprug Jane Tihonove zaposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova, Denis Aleksandrovič Sugrobov. Denis Sugrobov je 2011. godine imenovan za načelnika Glavne uprave za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije. Glavni borac za borbu protiv korupcije, Denis Sugrobov, 2014. je i sam osumnjičen da je počinio korupcijske zločine i smijenjen. Osim toga, objavljeno je da je suprug sestre Jane Tihonove Konstantin Anatoljevič Čujčenko, koji je 2008. godine postao šef Uprave za kontrolu administracije predsjednika Ruske Federacije, kada je Dmitrij Medvedev izabran za predsjednika Ruske Federacije.

Prema novinama Vedomosti u 2016. godini, najveći dioničari Glencorea bili su:

- “Qatar Holdings” (investiciona divizija državnog fonda Katara) - 8,99%;

Ivan Glasenberg - 8,42%;

- Daniel Francisco Mate – 3,19%;

Aristotel Mistakidis – 3,17%;

Thor Peterson - 2,8%;

- Alex Bird - 2,45%.

U decembru 2016. godine, konzorcij koji se sastoji od Glencorea i državnog fonda Katara kupio je 19,5% udjela u Rosnjeftu za 10,2 milijarde eura od ruskog državnog Rosneftegaza. Kao rezultat toga, konzorcij je postao treći najveći dioničar Rosnjefta nakon Rosneftegaza (50% plus 3 dionice) i britanske kompanije British Petroleum (19,75%). Ruski predsjednik Vladimir Putin, u vezi s prodajom dionica Rosnjefta, rekao je: „Stvarno se nadam da će dolazak novih investitora... u organe upravljanja poboljšati korporativne procedure i transparentnost kompanije. Izneta je verzija da se ruski budžetski deficit popunjava prodajom akcija Rosnjefta.

Kako piše RBC, u sklopu tog posla je sklopljen sporazum društvo sa ograničenom odgovornošću QHG Trading , stvoren u UK od strane struktura Glencore sa Qatar Holdingom , u roku od 5 godina moći će da prima od 4,5 miliona do 11 miliona tona nafte koju proizvodi Rosneft godišnje. dakle, Glencore zapravo produžio ugovor sklopljen sa Rosnjeftom 2012. godine.

Od 10,2 milijarde evra potrošeno na kupovinu akcija Rosnjefta, Glencore je uložio samo 300 miliona eura vlastitih sredstava. Katarski fond je uložio 2,5 milijardi eura. Ostatak sredstava banke su obezbijedile na kredit. Glavni kreditor (5,2 milijarde evra) bila je italijanska banka Intesa Sanpaolo, čiji je menadžment navodno veoma lojalan ruskim vlastima.

Jedno od pitanja koje se pojavilo u vezi sa dogovorom bilo je šta on znači za katarski fond. Fond je stvoren kako bi se diverzificirao prihod od prodaje nafte i plina od strane Katara, te stoga nije logično koristiti sredstva fonda za kupovinu dionica naftne kompanije u Rusiji. Qatar Foundation je dioničar Glencorea , koji je kao trgovac naftom zainteresovan za ovu transakciju. Ali to teško da može poslužiti kao dovoljan razlog za učešće Katarskog fonda u transakciji, s obzirom na to da katarski fond nije baš prijateljski nastrojen prema menadžmentu kompanije. Glencore , koji ukupno kontroliše više dionica Glencore nego katarski fond. Najvjerovatnije je da je u zamjenu za učešće u dogovoru Katarski fond dobio saglasnost Rusije da se pridruži odluci OPEC-a da ograniči proizvodnju nafte.

Pojedini mediji, a posebno Novaja gazeta, izneli su verziju da su visoki vladini zvaničnici i najviši menadžeri Rosnjefta iz okruženja ruskog predsednika Vladimira Putina koristili Glencore i Katarski fond kako bi dobili deonice Rosnjefta u lično vlasništvo. Što se Katara tiče, ova verzija je malo vjerovatna, s obzirom na to da je Katar politički protivnik Rusije na Bliskom istoku i jedan od glavnih ruskih konkurenata na tržištu plina. A korištenje neprijatelja za provedbu tajnih planova znači dati mu oružje za ucjenu samog sebe. Druga stvar je Glencore, koji je stekao reputaciju kompanije koja vrlo fleksibilno odgovara na nejavne potrebe državnih službenika, uključujući i one ruske, sa kojima Glencore ima dugu istoriju odnosa. Prema pisanju lista Vedomosti, nakon završetka transakcije efektivni udio Glencorea u Rosnjeftu iznosio je 0,54% akcija, iako je prema uslovima sporazuma Glencore trebalo da dobije 9,75% akcija. Nepoznato je ko kontroliše preostalih 9,21% akcija.

Glencore je trenutno jedna od najvećih svjetskih rudarskih kompanija, kao i veliki trgovac naftom i žitaricama.

Datum ažuriranja informacija: 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukoliko želite dopuniti ili opovrgnuti informacije objavljene na ovoj stranici, pošaljite informacije koje imate na sljedeću adresu:

Da biste pružili finansijsku pomoć stranici, možete prenijeti sredstva na svoj Yandex.Money novčanik