Jedan od tradicionalnih oblika ekonomskih odnosa trgovine i proizvodnje u planskoj, administrativnoj privredi bio je sistem prijava i naloga trgovačkih organizacija i preduzeća proizvođačima robe i planskim organima.
Prijave i nalozi su imali za cilj da olakšaju pravilno određivanje obima i strukture planova proizvodnje robe, sistematsko povezivanje proizvodnje robe sa potražnjom stanovništva.
Aplikacija- dokument trgovinskih organizacija (preduzeća), koji odražava njihovu potrebu za robom.
Za razliku od aplikacija red- zahtjev da dobavljač proizvede i isporuči određenu robu neophodnu da zadovolji potražnju stanovništva u određenom vremenskom okviru. U suštini, nalog za isporuku robe je dalja specifikacija zahteva, putem koje trgovinske organizacije saopštavaju određenim dobavljačima detaljan asortiman robe koju treba isporučiti za naredni period (u okviru dodeljenih granica ili u količinama koje su određene potrebama musterija). Narudžba koju dostavlja kupac služi kao osnova za određivanje uslova ugovora kao što su količina, asortiman, kvalitet, rok isporuke. Stoga je podnošenje narudžbe inherentno preliminarna faza zaključenja ugovora o snabdijevanju i legitimno je to smatrati predugovornim dokumentom. Kada dobavljač prihvati nalog za izvršenje, on se zapravo pretvara u ugovor o nabavci.
U kontekstu tranzicije na tržišnu ekonomiju, organizacijski oblici i sadržaj zahtjeva i narudžbi se modificiraju, gube plansku i direktivnu prirodu centraliziranog reguliranja ekonomskih odnosa i pretvaraju se u komercijalne instrumente za lokalno reguliranje ekonomskih odnosa između dobavljača i dobavljača. kupaca. U tržišnim uslovima, proizvođaču (isporučiocu) robe je neophodna aplikacija kao dokument kojim se obavještava o utvrđenoj potrebi za robom i usmjerava proizvođač da proizvodi robu koja je potrebna stanovništvu. Međutim, za razliku od administrativno-komandnog upravljanja, kada je postojao glomazan birokratski sistem centralizovanog podnošenja i sinteze prijava u višim ministarstvima (resorima) i planskim organima, u tržišnim uslovima nestaje potreba za centralizovanim podnošenjem zahteva i one zadržavaju značaj oblik odnosa između proizvođača i kupaca (potrošača) na horizontalnom nivou.
Istovremeno, nalog kao operativni, predugovorni dokument kojim se pokreću komercijalni odnosi za isporuku dobara neophodan je iu tržišnim uslovima, posebno pri organizovanju neposrednih ekonomskih odnosa između dobavljača (proizvođača) i kupaca robe.
U čl. 527 Građanskog zakonika Ruske Federacije, redoslijed je predviđen prilikom sklapanja državnog ugovora o isporuci robe za državne potrebe. Na osnovu naloga državnog naručioca za isporuku dobara za državne potrebe, koji je prihvatio dobavljač (izvođač), zaključuje se državni ugovor.
Idite na odjeljak menija "Prodaja", stavku menija "Narudžbe kupaca".
Pogledajmo detaljnije proces naručivanja kod dobavljača:
Na kartici proizvoda navedite dobavljača; da biste to učinili, otvorite karticu proizvoda u modu „Uredi“ (odjeljak Imenici, stavka „Proizvodi i usluge“), idite na odjeljak „Napredno“ i odaberite drugu stranu.
Bilješka:
Polje dobavljač nije obavezno. Možete kreirati narudžbe za dobavljače na osnovu narudžbi kupaca bez njihovog popunjavanja.
Polje dobavljača je naznačeno ako ovaj proizvod dolazi od samo jednog dobavljača.
Polje dobavljač se može popuniti prilikom uvoza robe.
Odaberite narudžbe kupaca za koje želite naručiti kod dobavljača. Da biste to učinili, označite potvrdne okvire za tražene narudžbe:
Kliknite na dugme "Uredi" i sa padajuće liste izaberite stavku menija "Kreiraj narudžbe dobavljačima".
U prozoru koji se otvori odaberite opciju kreiranja naloga za dobavljače i kliknite na dugme "Kreiraj narudžbe za dobavljače":
Ne uzimajući u obzir stanja u skladištima,
Uzimajući u obzir stanja u skladištima.
Nakon klika na dugme "Kreiraj narudžbine dobavljača" pojaviće se prozor sa listom generisanih porudžbina. Narudžbe možete pogledati u odeljku "Kupovine", stavka menija "Narudžbe dobavljačima".
Prilikom narudžbe za dobavljača, sva roba iz narudžbi kupaca će se automatski distribuirati. Ako je glavni dobavljač naveden na kartici proizvoda, tada će proizvod biti uključen u narudžbu za ovog dobavljača. Ako glavni dobavljač nije naveden na kartici proizvoda, proizvod će biti uključen u narudžbu „Bez dobavljača“ i morat će se odabrati ručno.
Ako u narudžbi kupaca ima identične robe, roba će biti uključena u narudžbu dobavljaču u jednom redu, količina će se sumirati.
Pošaljite narudžbu dobavljaču putem e-pošte, da biste to učinili, kliknite na dugme "E-pošta".
Unosimo dokumente: nalog kupca, nalog dobavljača, prijem robe i usluga, prodaja robe.
Lanac narudžbi kupaca – implementacija
Hajde da uvedemo u sistem upravljanja preduzećem 2.0 klasičan lanac kretanja robe, počevši od narudžbe kupca i završavajući prodajom ovom kupcu.
Naš lanac će uključivati narudžbu dobavljaču. Odnosno, unosit će se sljedeći dokumenti - narudžba kupca, zatim narudžba dobavljaču, prijem robe i usluga, prodaja robe i usluga kupcu.
Da naručite kupca, idite na odjeljak "Prodaja". Odaberite stavku "Narudžbe kupaca". Usput, ako nemate ovu stavku, ne smijete zaboraviti da je sistem upravljanja preduzećem prilagodljiv i da ova stavka može biti onemogućena u vašem sistemu. A to je konfigurirano u meniju „Administracija“ u odjeljku „i prodaja“. Ovdje postoji odgovarajući okvir za potvrdu - „narudžbe kupaca“. Ako je onemogućeno, nemamo "Narudžbe kupaca" u odjeljku "Prodaja". Hajde da ga ponovo upalimo.
Dakle, vratimo se kreiranju narudžbi kupaca. Kreirajmo novi dokument. Mi ukazujemo na klijenta. Ovo će biti "Sjajni put". Moramo izabrati isti sporazum. I dodajte proizvod koji klijent želi kupiti. Mi ćemo navesti količinu proizvoda i njegovu cijenu. Takođe moramo navesti željeni datum isporuke. Datum našeg dokumenta je 9. Željeni datum isporuke neka bude 14.
Također, na kartici „Napredno“ morate provjeriti završetak faza plaćanja. Popunićemo ih automatski. I mi ćemo odabrati opciju plaćanja - „nakon otpreme“, u suprotnom nam program neće dozvoliti da ovaj proizvod pošaljemo bez plaćanja i ne razmatramo plaćanje u ovoj lekciji. Kliknite OK.
I u principu, naš dokument je završen sa izuzetkom tako važne tačke kao što je „Status“. Status je takođe prilagodljiva stavka. Statusi se mogu onemogućiti, ali ako su omogućeni, potrebno ih je popuniti da bi dokument bio ispravno knjižen. U ovom slučaju, naš status je „da budemo osigurani“. Klikom na strelicu nagore program automatski postavlja najviši mogući status dokumenta. Kliknite na dugme "Objavi i zatvori". I kreiramo dokument "Narudžbe kupaca".
U samoj narudžbi možemo vidjeti status napredovanja ove narudžbe. Ovaj izvještaj pokazuje: koliko je naručilac naručio, koliko treba obezbijediti i do kog datuma, a koliko je, zapravo, već prikupljeno u magacinu, a koliko mu je otpremljeno. Odnosno, u ovom izvještaju možete vidjeti kompletnu sliku izvršenja ovog naloga.
Na osnovu ove narudžbe kupca, mi ćemo unijeti narudžbu dobavljaču. Kliknite na dugme „Kreiraj na osnovu“. I odaberite “Naruči dobavljaču”. Otvorićemo novu narudžbu za dobavljača. Također možete unijeti porudžbinu dobavljaču kroz odjeljak “Kupovine” - “Narudžbe dobavljačima”.
Dakle, popunili smo dokument na osnovu narudžbe dobavljaču. Moramo navesti dobavljača. Imamo i tabelarni dio popunjen gdje samo treba navesti cijenu narudžbe. Na kartici „Napredno“ moramo navesti i faze plaćanja dobavljaču. Naznačavamo faze plaćanja kako bi knjigovođa mogao na vrijeme platiti sve naše narudžbe, kako bismo imali jasnu sliku o novcu koji će nam doći i novcu koji moramo platiti, kako naša organizacija ne bi imala gotovinski jaz . Od uplata i računa kreiramo takozvani „kalendar plaćanja“. Kliknite OK. Dobavljaču postavljamo i status narudžbe. Kliknite na dugme „Nastavi“.
A onda ćemo kreirati „Na osnovu“ direktno iz obrasca ovog dokumenta „Prijem robe i usluga“. Sistem nam govori da ne možemo ući u prijem robe i usluga jer nam status ovog dokumenta to ne dozvoljava. To se može učiniti tek nakon što je status spreman za prijem. Da bi status bio “Za prijem”, možemo ga postaviti na “Za prijem” i objaviti dokument.
Sada kreiramo "Na osnovu" - "prijem robe i usluga". Navodimo datum dokumenta – 10. Ovdje također možemo naznačiti da je od dobavljača primljena faktura. Na kartici “Napredno” moramo označiti “Division”. Označimo odjeljak - “Odjel nabavke”. I kliknite na "Objavi" dokument. Dokument će biti obrađen. A u "Narudžba dobavljaču" možemo vidjeti status napretka ove narudžbe. Vidimo da je naručeno 5 komada. i također ukrašeno 5 kom. U "Narudžba dobavljaču" postavljamo status na "Zatvoreno". I mi ćemo to izvesti.
Sada se vratimo na našu „Narudžbu kupaca“. I provjerite njegov status izvršenja. Kao što vidite, trenutno se nije promijenilo. Upisujemo "Na osnovu" narudžbe kupca dokument "Prodaja robe i usluga". Sistem nam ne dozvoljava da unesemo dokument za prodaju robe i usluga dok je dokument u statusu „za zalog“. Mi ćemo ga prebaciti u status "za otpremu". Hajde da to uradimo. I hajde da uvedemo "Based on" - "prodaja roba i usluga". Ovdje također trebamo naznačiti podjelu na kartici „Napredno“. Označimo "odjel prodaje". Izradićemo i fakturu. I proći ćemo kroz dokument.
Vratimo se na narudžbu kupca. Pogledajmo njegov status izvršenja. Kao što vidimo, u dokumentu je naručeno 5 komada, izdato 5 komada. Dakle, vidimo da je nalog završen. Postavimo status narudžbe kupca na "Zatvoreno". I mi ćemo to izvesti.
Tako smo prošli cijeli lanac od narudžbe klijenta do prodaje robe klijentu. Pogledajmo kako je to uticalo na aktivnosti kompanije. Idemo na odjeljak "Finansije". Otvorimo stavku "Finansijski izvještaji". I otvorite izvještaj “Bruto profit preduzeća”. Kliknite na dugme "Generiraj".
Kao što vidimo, sistem nam pokazuje prihode i troškove po odjelu, organizaciji i menadžeru. Ali u ovom slučaju trošak nije izračunat i program nam pokazuje 100 posto profitabilnost našeg poslovanja. Sa čime je ovo povezano? To je zbog činjenice da se trošak u ovom programu posebno obračunava.
Izračunajmo cijenu naše operacije. Da biste to učinili, idite na odjeljak „Zatvaranje mjeseca“ u meniju „Finansije“. Kliknite na dugme „Izračunaj“ nasuprot stavke „Obračun troškova“. Trošak će biti izračunat.
Ako vaš trošak nije obračunat, onda možda niste postavili računovodstvenu politiku za obračun troškova. Da biste to učinili, morate otići na "Postavke i direktoriji". I naznačiti postavljanje metoda za procjenu troškova robe. U ovom slučaju, on je naznačen kao prosjek za mjesec. Ali to može biti FIFO ponderisana ili rotirajuća procena. Takođe, veoma važan okvir za potvrdu je ažuriranje troškova sa regulatornim zadatkom. To znači da će se trošak automatski preračunavati jednom u svakom unaprijed određenom vremenskom periodu.
No, vratimo se našem izvještaju "Bruto profit preduzeća". Hajde da ga formiramo. Vidjet ćemo da je trošak izračunat. Ostvarili smo bruto dobit i profitabilnost.
Mnoge trgovinske organizacije rade „po narudžbini“. Odnosno, organizacija prvo primi nekoliko narudžbi od kupaca. Zatim pronalazi dobavljače i od njih kupuje potrebnu robu. Čim roba stigne u skladište od dobavljača, odmah se otprema kupcima.
U takvoj situaciji, menadžeri nabavke moraju imati pogodne mehanizme za generiranje narudžbi dobavljačima i praćenje vremena isporuke.
U programu „1C: Upravljanje trgovinom, ur. 10,3" menadžer nabavke može učiniti sljedeće:
- Pogledajte kompletnu listu proizvoda koje je potrebno pružiti kupcima.
- Automatski kreirajte narudžbu dobavljaču za svu robu koja je potrebna kupcima. U tom slučaju, narudžba dobavljaču će jasno naznačiti za koje narudžbe kupaca je narudžba isporučena dobavljaču. A onog trenutka kada roba stigne u skladište, ona je automatski rezervisana za klijenta.
- Navesti rok za prijem robe za sve narudžbe dobavljačima.
- Prati vrijeme prijema robe i ako se ne ispoštuju rokovi, otkazati narudžbu dobavljaču.
Pogledajmo pobliže svaku od ovih mogućnosti.
Za analizu robe koju treba kupiti kupcima, možete koristiti izvještaj „Analiza narudžbi kupaca“.
Izbornik: Izvještaji – Prodaja – Analiza narudžbi – Analiza narudžbi kupaca
Izvještaj se može generirati za narudžbe koje još nisu otpremljene. Da biste to učinili, postavite zastavicu „Status isporuke narudžbe“ i označite vrijednosti „Nije otpremljeno“ i „Djelomično otpremljeno“. Tako ćemo dobiti izvještaj o narudžbama koje još nisu u potpunosti isporučene:
Izvještaj prikazuje sve neisporučene narudžbe. Za svaku narudžbu vidimo potrebnu robu; potrebna količina je navedena u koloni „Preostalo za isporuku“. Ako ova kolona nije prazna, znači da proizvod nije na zalihama i nije rezervisan - mora se naručiti od dobavljača.
Kreiranje naloga za dobavljača
Iz izvještaja „Analiza narudžbi kupaca“ saznali smo da naši kupci trebaju naručiti kod dobavljača. Ali ne moramo da pamtimo kome koja roba nedostaje. Direktno iz izvještaja možete kreirati nalog dobavljaču za svu nedostajuću robu!
Kliknite na dugme „Naruči dobavljaču – Kreiraj jednu narudžbu dobavljaču“:
Kreira se novi dokument “Narudžba dobavljaču” koji automatski uključuje svu robu potrebnu za narudžbu:
Za svaki proizvod kolona „Narudžba“ označava narudžbu kupca za koju je proizvod naručen od dobavljača. Zahvaljujući ovim informacijama, u trenutku kada roba stigne u skladište, automatski će biti rezervisana za kupca.
U narudžbi je potrebno odabrati dobavljača, ugovor i popuniti nabavne cijene. Dogovorili smo se sa drugom stranom "Mobilom" o isporuci ovog proizvoda 28.12.2011. Očekivani datum prijema robe označavamo u polju „Prijem“:
Kliknite na dugme “OK” da obradite i zatvorite narudžbu dobavljaču.
Nakon narudžbe kod dobavljača, ponovo ćemo generirati izvještaj „Analiza narudžbi kupaca“. Sada je kolona „Preostalo za nabavku“ prazna, jer smo svu potrebnu robu naručili od dobavljača. Informacija da je proizvod naručen dobavljaču prikazana je u koloni “Narudžbe”:
Kontrola vremena isporuke
Za kontrolu vremena isporuke koristit ćemo izvještaj „Analiza narudžbi dobavljačima“.
Izbornik: Izvještaji – Nabavka – Analiza porudžbina – Analiza narudžbi dobavljačima
Napravit ćemo podešavanje da vidimo narudžbe za koje je propušten datum isporuke. Kliknite na dugme "Postavke".
U obrascu za podešavanja koji se otvori dodajte novi izbor "Narudžba. Datum prijema manji ili jednak trenutnom datumu" u tabeli ispod. Da biste to učinili, kliknite na dugme "Dodaj", u prozoru za odabir polja koji se otvori pronađite polje "Narudžba", proširite ga za plus i unutar njega odaberite polje "Datum prijema":
U glavnom obrascu izvještaja također ćemo postaviti oznaku „Status prijema“ i označiti vrijednosti „Nije primljeno“ i „Djelomično primljeno“.
Kliknite na “Kreiraj” i kao rezultat ćemo vidjeti sve narudžbe koje su u potpunosti trebale biti primljene prije trenutnog datuma, ali to se nije dogodilo:
U koloni “Preostalo do kupovine” će biti naznačena količina robe koja nije stigla na vrijeme.
Na osnovu rezultata analize, menadžer može odlučiti da otkaže narudžbu dobavljaču. Da biste to učinili, sastavlja se dokument „Zatvaranje narudžbe dobavljaču“. Dokument možete kreirati na osnovu narudžbe dobavljaču ili ručno.
Izbornik: Dokumenti – Kupovina – Zatvaranje naloga dobavljačima
Narudžbu ćemo zatvoriti na osnovu. Da biste to učinili, potrebnu narudžbu za dobavljača možete pronaći na listi narudžbi:
Izbornik: Dokumenti – Kupovina – Narudžbe dobavljačima
Ili otvorite narudžbu dobavljaču direktno iz izvještaja.
Da biste otvorili narudžbu dobavljaču iz izvještaja, potrebno je dvaput kliknuti na nju i odabrati „Otvori narudžbu dobavljaču“ na listi radnji koja se otvara:
Za narudžbu dobavljaču, koristite dugme enter na bazi i odaberite stavku „Zatvaranje narudžbi dobavljačima“:
U dokumentu koji se otvori "Zatvaranje narudžbi dobavljačima" već će biti naznačeni nalog koji se zatvara, druga strana i iznos narudžbe:
Također možete odrediti razlog zatvaranja naloga, a zatim analizirati razloge za zatvaranje naloga u izvještaju:
Izbornik: Izvještaji – Kupovina – Analiza narudžbi – Analiza razloga za zatvaranje narudžbi
Kliknite na dugme “OK” i zatvorite dokument.
Nakon zatvaranja narudžbe dobavljaču, program više neće očekivati primitke ili uplate za njega. Narudžba dobavljaču se više neće prikazivati u izvještajima:
Osim toga, ako ponovo generiramo izvještaj "Analiza narudžbi kupaca", vidjet ćemo da se proizvod ponovo pojavljuje u koloni "Preostalo za isporuku":
Sada menadžer nabavke treba da kreira novu narudžbu dobavljaču za nedostajuću robu i očekuje isporuku ovog proizvoda na vreme.
Ako nam se klijent obrati sa zahtjevom da mu prodamo proizvode ili pružimo usluge, a mi namjeravamo udovoljiti tom zahtjevu, tada se u sistemu sastavlja dokument Narudžbenice:
U zaglavlju narudžbe su navedeni njegovi glavni parametri (klijent/partner, ugovor/ugovor, organizacija dobavljača, skladište, kao i status, stanje, postupak plaćanja, prioritet), a roba se popunjava u tabelarni dio:
Za odabir stavki za tabelarni dio koriste se različiti alati. Cijena artikla se može automatski popuniti od prethodno navedenog, uz mogućnost ručnog podešavanja.
Pitanje 1.62 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Sistem pruža sljedeće opcije za korištenje narudžbi kupaca:
- Naručite kao fakturu
- Narudžba iz skladišta
- Naručite iz skladišta i po narudžbi
- Opcije 2 i 3
- Opcije 1 i 2 i 3
Pitanje 4.1 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Postavljanje naloga kupca (u statusu "Za izvršenje") znači:
- Naša namjera je da prodamo artikle navedene u narudžbi
- Opcije 1 i 2
- Opcije 2 i 3
- Opcije 1 i 2 i 3
Verified. Tačan odgovor je broj šest. “Namjera prodaje” proizlazi iz same ideologije sistema; Prilikom narudžbe, sistem evidentira zahtjeve za kolateralom i planirani dug:
Pitanje 4.2 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Postavljanje naloga kupca u sistem (u statusu „Za izvršenje“) znači:
- Namjere kupca da kupi artikl naveden u narudžbi
- Formiranje zahtjeva za nabavku narudžbe
- Nastanak planiranog duga klijenta
- Opcije 1 i 2
- Opcije 2 i 3
- Opcije 1 i 2 i 3
Tačan odgovor je broj šest, slično prethodnom pitanju.
Pitanje 4.5 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Prilikom kreiranja naloga (dobavljač/klijent) možete odabrati drugu stranu:
- Po prvim slovima imena
- Prema prvim ciframa PIB-a
- Prema najnovijim TIN brojevima
- Opcije 1 ili 2
- Opcije 1 ili 3
- Opcije 1 ili 2 ili 3
Verified. Tačan odgovor je četvrti. Hajde da proverimo. Odabir po prvim slovima radi:
I prema prvim ciframa PIB-a:
Na osnovu najnovijih cifara, druga strana neće moći da izabere PIB.
Pitanje 4.6 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Prilikom kreiranja narudžbe (dobavljač/klijent) možete odabrati partnera:
- Po prvim slovima imena
- Prema prvim ciframa PIB-a
- Prema najnovijim TIN brojevima
- Opcije 1 ili 2
- Opcije 1 ili 3
- Opcije 1 ili 2 ili 3
Tačan odgovor je četvrti. Slično, on bira slovom:
Na osnovu prvih cifara bira se PIB (pod uslovom da je druga strana navedena za ovog partnera):
TIN neće biti pronađen na osnovu zadnjih cifara.
Pitanje 4.7 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Prilikom kreiranja narudžbe (dobavljač/kupac) bez korištenja ugovora, ali uz korištenje sporazuma, valuta dokumenta je:
- Mora odgovarati valuti ugovora
- Može se razlikovati od valute ugovora
- Valuta nije utvrđena u dokumentu, već je preuzeta iz ugovora
- Valuta nije postavljena u dokumentu, već se koristi valuta upravljačkog računovodstva
Verified. Tačan odgovor je drugi. Neka narudžba ukazuje na sporazum s valutom rubalja:
U samom nalogu označavamo valutu - krune:
Za poređenje, cijena ovog artikla u rubljama:
Pitanje 4.28 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Transakcija sa klijentom može biti naznačena u dokumentima:
- Narudžba kupca
- Proizvodni nalog
- Nalog za montažu (demontažu)
- Opcije 1 i 2
- Opcije 1 i 3
- Opcije 1 i 2 i 3
Iako nalozi za montažu (demontažu) ne sadrže atribut Transakcija.
Pitanje 4.3 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0.
- Rezervisano na lageru
- Kupujte zasebno (navodeći ovu narudžbu kupca)
- Postavljeno u proizvodne narudžbe
- Opcije 1 i 2
- Opcije 2 i 3
- Opcije 1 i 2 i 3
Verified. Tačan odgovor je četvrti.
Pitanje 4.4 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Proizvod naveden u narudžbi kupca može biti:
- Rezervisano na lageru
- Odraženo u rasporedu kretanja robe
- Dato narudžbu za demontažu (za dobijanje potrebnih komponenti)
- Opcije 1 i 2
- Opcije 2 i 3
- Opcije 1 i 2 i 3
Verified. Tačan odgovor je četvrti.