Glencore швейцариялық компаниясы. Glencore сауда компаниясы. Досье. Роснефтьпен ұзақ мерзімді келісімшарт

1990 жылдардың басында ол ресейлік металдар мен мұнайдың негізгі сатушысы болды. Неліктен ол жерін жоғалтты?

Валерий Игуменов

Бұл планетадағы ең ірі мемлекеттік емес компания: оның айналымы 2006 жылы 116,5 миллиард долларды құрады, бұл Газпромнан бір жарым есе көп. Оның бизнесі бір қарапайым схемаға сәйкес келеді: ол тау-кен компанияларынан шикізат сатып алып, оларды өңдеушілерге сатады. Егжей? Оларды алу оңай емес: компанияның бұрынғы және қазіргі он қызметкерінің сегізі (және біз үш ондаған адаммен сұхбаттасқанбыз) сұрақтарымызға жауап беруден бас тартты. Келісетіндер әдетте жасырын сөйлесетін. «Идеология: су неғұрлым лай болса, соғұрлым көп балық аулаймыз. Су мөлдір бола салысымен, біз ештеңе істей алмаймыз», - деп түсіндіреді олардың бірі. Ондаған жылдар бойы бұл компания ең артта қалған елдерде жұмыс істеуден қорықпады және әлем мойындамаған диктаторлармен оңай ортақ тіл тапты. 1990 жылдардың басында Ресей экономикасының күйреуі кезінде ол жүздеген пайыз пайда алып, ресейлік алюминийдің негізгі экспорттаушысы болды.

Glencore International, бұрын Marc Rich + Co. Иелерін ауыстырып, жас ресейлік олигархтармен тіс жарып, Ресейдегі ықпалын айтарлықтай жоғалтқан компания біздің нарықта қалудың жолын тапты: ол ірі мұнай және алюминий компанияларының бизнесіне қатысады. Бірақ статус-кво қаншалықты төзімді?

Glencore (Жаһандық энергетикалық тауарлар мен ресурстардың аббревиатурасы) штаб-пәтері Швейцарияның Цуг кантонындағы (бүкіл кантон Мәскеудің төрттен бір бөлігін құрайды) Баар қаласында орналасқан, бұрын конфедерациядағы ең кедейлердің бірі болатын. Дәл кедейлік 1960 жылдары кантондық билікті Швейцариядан тыс жерде жұмыс істейтін халықаралық холдингтер үшін қолайлы, өте либералды салық заңнамасын қабылдау құқығына қол жеткізуге мәжбүр етті: олар кантонда табыс салығын төлемейді (олар әлі де федералды салық төлеуге мәжбүр). ЕО билігі әлі де Зугтағы «оффшорлық аймаққа» наразы, бірақ сонда тіркелген компаниялар Кайман аралдарының «кір жуғышы» емес, салықсыз юрисдикцияның және беделді швейцариялық компания мәртебесінің артықшылықтарын пайдаланады.

Дәл Зугта 39 жастағы кәсіпкер Марк Рич серіктесі Пинкус Гринмен бірге 1974 жылы сәуірде Marc Rich + Co AG компаниясын құрды. Американдық сауда алыбы Филипп Братерстің бұрынғы қызметкерлері бостандыққа шығуға шешім қабылдады.

Марк Ричтің алғашқы онжылдықтары + шытырман оқиғалы романға арналған сюжет (сонымен қатар «Жас жылдарды» қараңыз). Компания американдық эмбаргоны айналып өту үшін Иран мұнайын саудалады, Кастроның Кубасынан никель мен алтын сатып алды, апартеидке байланысты халықаралық санкцияларға ұшыраған кезде масқара болған Ливиямен және Оңтүстік Африкамен сауда жасады. 1973 жылғы мұнай дағдарысы кезінде серіктестер өздері құрған ондаған оффшорлық компаниялар арқылы мұнай айдау арқылы миллиондаған табыс тапты. 1983 жылы федералдық прокурор Рудольф Джулиани (Нью-Йорктің болашақ мэрі) Рич пен Гринді қамауға алуға рұқсат берді, айыптау қорытындысы 65 тармақты қамтиды, оның ішінде 48 миллион доллар салық төлеуден жалтару. Серіктестер Америка Құрама Штаттарынан қашып кетті, Рич Испания азаматтығын алды, Грин. Боливия азаматтығын алды.

Марк Рич Ауғанстандағы соғысқа байланысты халықаралық тыйымға қарамастан КСРО-ға астық жеткізуге шешім қабылдаған жалғыз компания болып шықты. Кеңес Одағының экономикалық жүйесі ыдырай бастаған кезде Марк Рич кеңестік партия шенеуніктері мен сыртқы сауда бірлестіктері жетекшілерінің бұрыннан келе жатқан және сенімді досы болды. Сондықтан, 1990 жылдардың басында, Ресейдегі су әбден лайланған кезде, Марк Рич ондағы өте үлкен балықты оңай ұстай бастады.

«Біздің адамдар әлі нарықтық сауданы түсінбеді, зауыттарда ақша жоқ, банктерден сұрады, бірақ банктер алюминийді кепілдікке алмайды. Рич Мэдж ақшамен келіп, алюминийді алды», - деп еске алады кәсіпкер Игорь Вишневский. Forbes сұхбаты, 1990 жылдың басында -x алюминий бөлімінің, ал 1998 жылдан 2003 жылға дейін - Glencore International Мәскеу өкілдігінің басшысы болды. Алюминийдің ішкі бағасы Батыстағы оның нарықтық бағасының 5-10% құрады, ал Айырмашылықтың айтарлықтай бөлігі швейцариялық компанияның шоттарында аяқталды. Марк Ричтің 1990-шы жылдардың басындағы ресейлік шикізатпен операциялар бойынша пайда маржасын ешкім атауға батылы бармайды, олар тек жүздеген пайызбен өлшенгенін айтады. 1992 жылы президент Борис Ельциннің жарлығымен толлингке рұқсат етілді - ресейлік кәсіпорындардың шетелдік тапсырыс берушілермен жеткізілген шикізатты келісілген ақыға өңдеуіне Марк Рич артық пайда алу үшін осы құралды қабылдады.Бірінің жоғары лауазымды менеджері. 15 жыл бұрын швейцариялықтар үшін жұмыс істеген ресейлік шикізат компанияларының өкілдері сол кездегі үйреншікті тәжірибе туралы былай дейді: «Олар глиноземді салықсыз әкелді, өңдеу құнына тек ҚҚС төледі, оны әрқашан төмен бағалады. зауытпен келісім бойынша. Ал шенеуніктер жалдау ақысын төлеп, алюминийдің барлығын дерлік экспортқа тасымалдады». 1990 жылдардың басында ресейлік толлингтің арқасында әлемдік биржа нарығындағы барлық алюминийдің үштен бірін, Washington Post хабарлауынша, Marc Rich + Co.

Марк Рич тауарлар мен тауарлардың толық спектрін саудалағанымен, оның ең үлкен қызығушылығы әрқашан мұнай болды. Марк Ричтің КСРО-мен мұнай келісімшарттары жоқтың қасы, ал алюминийді өңдеуден гөрі мұнайды экспорттау жүйесіне ену қиынырақ болды: оны 1920 жылдары құрылған «Союзнефтеэкспорт» сыртқы сауда бірлестігі монополиялады. Мұнай алу үшін Мага Ричке Ресей, Украина және Әзірбайжандағы бірнеше мұнай өңдеу зауыттарын жаңартып, жабдықтарды жеткізіп, өндірістік бірлескен кәсіпорындар құруға тура келді. Мұнай өнімдерінің ішкі және сыртқы бағасы арасындағы айырмашылық шығындарды өтеп берді.

Алайда мәселе тек инвестициямен ғана шектелмеді. Пайдалы мұнай келісімшарттарын жасау технологиясын серіктестер 1973 жылы сынап көрді, BusinessWeek журналының хабарлауынша, олар Францияның оңтүстігінен сәнді үй сатып алып, онда қымбат париждік жезөкшелерді орналастырған. Мұнда араб шейхтерімен келіссөздер жүргізілді. «Шейхтерге арналған әдіс» «тұңғыш кеңестік миллионер» Артем Тарасовта сәтті сынақтан өтті. В своих мемуарах «Миллионер» он описывает, как в конце 1980-х специально для него был снят люкс в роскошном лондонском отеле, арендована яхта с оркестром, как люди Марка Рича водили его по ночным клубам, предлагая взять в номер любую танцовщицу - фирма платит бәрі үшін. Тарасов швейцариялық компанияға тиімді келісім-шартқа қол қойып қана қоймай, оны сол кездегі КСРО астық өнеркәсібі министріне әкелді, көп ұзамай Марк Рич аргентиналық астықты ресейлік мұнай өнімдеріне айырбастауға кірісті.

Компанияның Мәскеудегі кеңсесі бірте-бірте дами бастады: 1992 жылы онда шамамен 20 адам жұмыс істеді, ал бір жарым жылдан кейін - жүзден астам. «Негізінен МГИМО түлектері және өз келісім-шарттары бар бұрынғы шетелдік трейдерлер келді», - деп еске алады Mechel бас директоры Алексей Иванушкин, ол Марк Ричтің Мәскеудегі кеңсесінде ферроқорытпалар бөлімін басқаруға дейін көтерілді. Компания аппараттық тәжірибесі бар адамдарды жұмысқа алды: сол Иванушкиннің әкесі, Женевадағы бұрынғы консул және отставкадағы КГБ генералы Геннадий швейцариялық компанияның ресейлік қауіпсіздік қызметін басқарды.

1989 жылдан 1993 жылға дейін Марк Рич ресейлік мұнай, алюминий, мыс, мырыш, қорғасын, көмірді ірі сатып алушылардың бірі және елге астық пен қант жеткізушісі болды. Кәсіпорынның бұрынғы КСРО елдерімен жылдық тауар айналымы әр түрлі деректер бойынша 3-4 млрд долларды құрады.Салыстыру үшін: 1993 жылы Ресейдің барлық экспорты 43 млрд долларды құрады.Бірақ сол 1993 жылы компанияның жағдайы төмендей бастады. шайқау.

Glencore (бұрынғы Марк Рич) ішкі жағынан қалай құрылымдалған? Компанияның құрылтайшылары басқаруды үш кеңсе арасында бөлді - Баардағы (металл операциялары және қаржы), Лондондағы (мұнай, мұнай өнімдері және қант) және Роттердамдағы (астық). Бірақ шикізатты сатып алып, сататын кеңселер емес, компанияға ақша табады, бірақ салыстырмалы түрде тәуелсіз жұмыс істейтін трейдерлер. Олардың әрқайсысы дербес «жауынгерлік бөлімше» болып табылады, ол қол қоюға құқылы және белгіленген шектерде компанияның қаражатын басқарады. Әдетте, саудагер бір аймақта бір өнім түрімен жұмыс істейді. Жалпы, кәсіпорында 300-ге жуық саудагер жұмыс істейді деген болжам бар. Олар жалақыны емес, жасаған транзакцияларының көлеміне қарай сыйақы алады. Forbes журналымен аты-жөнін атамауды сұраған компанияның қазіргі қызметкерлерінің бірінің айтуынша, трейдердің жылдық табысының төменгі шегі 1 миллион доллардан асады.Бір бағыттағы барлық трейдерлер бас кеңселердің бірінде жұмыс істейтін негізгі трейдерге есеп береді. Қазір серіктестікте 20-30-ға жуық негізгі трейдерлер бар және олардың барлығының да астанадағы үлесі бар. «Саясат мынада: егер сіз жоғары лауазымда жұмыс істесеңіз, сіз үлес аласыз, егер кетсеңіз, өз үлесіңізді басқа жоғары деңгейдегі адамдарға сатасыз», - дейді компанияның Мәскеудегі кеңсесінің қызметкері.

Трейдерлер бүкіл әлемдегі компаниялардың тірегі болып табылады. 1998-2003 жылдары Мәскеу кеңсесін «алюминий» трейдері Игорь Вишневский басқарды, ол атқарушы директорға, сонымен қатар Баардағы алюминий транзакциялары бойынша маман Вилли Стрототке есеп берді. Қазір Мәскеудегі бас кеңсенің ресми басшысы заңгер Яна Тихонова, ал оған саудагерлер де, қаржыгерлер де бағынбайды. Forbes дереккөздерінің хабарлауынша, кеңсені шын мәнінде мұнай трейдері Владимир Щербак басқарады, ол өз кезегінде Лондондағы Glencore мұнай кеңсесінің басшысы Алекс Бердке бағынады.

Марк Рич өзі құрған империяны 1993 жылға дейін басқарды. Ол кезде компанияның 60 жастағы негізін қалаушы 20 жыл бұрынғыдай жігерлі емес еді, ол әйелі Дениспен ажырасып, кейбір деректерге сәйкес 200 миллион доллар өтемақы төлеген. , және олар компанияда айтқандай, ол бұрынғы қолынан айырылды. Сонымен қатар, компанияны американдық соттан қашқан адам басқарғанының өзі компанияның шикізатты ең табысты американдық тұтынушыларға қол жеткізуіне тосқауыл болды. Бұл «барқыт төңкерісімен» аяқталды: алюминий маманы Вилли Стротот және мұнайшылар Дэни Дрейфус пен Ари Сильверберг бастаған топ трейдерлер тобы Ричті отставкаға кетуге көндірді.

Рич өз үлесін компания басшылығына сатты (ол әртүрлі бағалаулар бойынша 75%-дан 80%-ға дейін ауытқыған). «Төңкерісшілердің» есебі дұрыс болып шықты: құрылтайшы отставкаға кеткеннен кейін көп ұзамай компания АҚШ-та, Стэмфордта (Коннектикут) төртінші бас кеңсесін аша алды. Ричтің бүкіл пакеті жетекші трейдерлер арасында бөлінді. Вишневский: «Қазір ешкімнің бақылау пакеті де, жай ғана басым акциясы да болған жоқ» дейді. «Теңдер арасында бірінші» жаңа бас директор Вилли Стрототт болды. 1994 жылы компания Glencore International AG деп өзгертілді.

Марк Ричтің өзі бұрынғы аты Marc Rich Investments жаңа компанияны ашып, инвестициялауды бастады. Ал 2001 жылы АҚШ президенті Билл Клинтон Ақ үйден кетер алдында бірнеше сағат бұрын Рич пен Гринге (176 адамның ішінде) рақымшылық жасады. Клинтон кейінірек қашқын серіктестер қазынаға 200 миллион доллар салуға келіскенін және Израильдің сол кездегі премьер-министрі Эхуд Барак, Сыртқы істер министрі Шимон Перес және Моссад барлау қызметінің бұрынғы басшысы Шабтай Шавит сияқты танымал израильдік саясаткерлерді сұрағанын айтып ақталды. . Америкалық баспасөз де Ричтің бұрынғы әйелі Дениздің Клинтонның президенттік кітапханасына берген 450 000 доллары туралы да жазды (Денис кейін Хиллари Клинтонның сайлау науқанының доноры болды). Рақымшылық үлкен жанжал тудырды, сондықтан Рич пен Грин Еуропада қалып, Америка Құрама Штаттарына оралмауды таңдады.

Саудагерлер билікті бөлісіп жатқанда, Ресейде жекешелендіру енді ғана басталып, алғашқы қаржылық-өнеркәсіптік топтар құрыла бастады. Кәсіпорындардың барлық сыртқы сауда операцияларын өздеріне ала бастаған иелері болды, оларды үшінші тарап трейдерлеріне бергісі келмеді. «Бір кезде біздің бизнесіміз жоғалып кетті», - деп еске алады Алексей Иванушкин.

«1993 жылы біз кәсіпорын құру туралы шешім қабылдадық және барлық ірі компанияларды араладық», - деп еске алды «Ведомости» газетіне берген сұхбатында Братск алюминий зауыты директорлар кеңесінің бұрынғы басшысы.

Юрий Шлейфштейн. «Марк Ричте олар бізге айтты: сізде бір ғана мүмкіндік бар - біз арқылы сауда жасау, өйткені біз бұл нарықты басқарамыз». Бірақ Шлейфштейн тағы бір мүмкіндік тапты - ол Trans World Metals деген әлдеқайда аз бәсекелес компанияның иелері ағайынды Дэвид пен Саймон Рубенмен келісті. Рубендер Ресейдің екінші ірі алюминий өндірушісі КрАЗ, содан кейін Саян және Новокузнецк алюминий қорыту зауыттарының экспортын бақылауға алуға көмектескен ағайынды Лев және Михаил Черных ресейлік кәсіпкерлерді қабылдады.1990 жылдардың ортасында Glencore тек екінші болды. Ресейден алюминий экспорттаушы Рубенс пен Черниске көшбасшылықтан айырылды. 1996 жылы Ресейден алюминий экспортының шарықтау жылы, Glencore 750 000 тонна металл экспорттады, ал Trans World миллионнан астам экспорттады, деп еске алады Вишневский.

1995-1996 жылдардағы Glencore-дің жаңа басшылығы компанияның стратегиясын түбегейлі өзгертті: егер бұрын бұл негізінен өндірілген өнімге қол жеткізу үшін өнеркәсіптік активтерді сатып алған таза дерлік трейдер болса, енді компания кәсіпорындарды басқаруға қатыса бастайды. Ресейде Glencore металлургиялық зауыттардың: Челябі темір-металлургиялық комбинатының, Среднеуральск мыс қорыту зауытының және Далполиметалдың ірі үлесін сатып алуда. Кәсіпорын өндіріске қомақты инвестиция құйып, жоғалтқан уақыттың орнын толтыруға тырысады, бірақ бұл идея сәтті болмады.

Ал 1998 жылы Glencore ресейлік бөлімшесі болашақ үшін жұмысын толығымен тоқтатты. Тамыз айында қаржы нарығының күйреуінен кейін бас кеңсе ресейлік активтерді сатуға және жеткізушілерден қарыздарды өндіруге назар аударуға бұйрық берді. Бәрі қайтарылған жоқ: мысалы, Кремльді қалпына келтіруге және Иракпен саудаға байланысты аты шыққан РАО MES-тен мұнай сатып алуға бөлінген 25 миллион доллар біржола жоғалып кетті. «Бір тонна мұнай жеткізілмеді, ақшаның бәрі ұрланды», - деп шағымданады бұрынғы Glencore мұнай трейдерлерінің бірі. 2000 жылдардың басында Glencore өзінің барлық өндірістік активтерін ресейлік компанияларға сатты. Компания Ресейден тыс жерлерде өндірісті дамытуда әлдеқайда жақсы болды: Glencore менеджерлері 1996 жылы басқара бастаған швейцариялық Xstrata шикізат компаниясы 10 жыл ішінде Австралияда, Чилиде, Оңтүстік Африкада және әлемдегі ең ірі тау-кен топтарының біріне айналды. ондаған басқа елдерге айналды және термикалық көмірдің әлемдегі ең ірі экспорттаушысы, мыс, никель, феррохром және мырыштың негізгі өндірушісі болды.

2000 жылы Glencore ресейлік алюминийдің ең ірі экспорттаушысы рөлін қалпына келтіру мүмкіндігіне ие болды: оның ең нашар бәсекелесі Trans World тобы осы уақытқа дейін Ресейден қуылған болатын. Оның зауыттарын Борис Березовский мен Роман Абрамович сатып алды. Олег Дерипаскамен бірге олар ресейлік алюминийді жасады. Жаңадан шыққан алюминий компаниясының шетелде жеке сату желісі іс жүзінде жоқ, сондықтан экспорттың 80% -ы батыс трейдерлері арқылы жүзеге асырылуы керек еді. «Алғашында олар үшін қиын болды, ал Русал құрылғаннан кейінгі алғашқы екі жылда Glencore өздерінің алюминийінің айтарлықтай көп мөлшерін сатқан», - дейді Вишневский және бірден ескертпе жасайды: «Алайда маржа мүлдем басқаша болды. »

«Русал» бас директоры Александр Булыгин тағайындалғаннан кейінгі алғашқы сұхбатында трейдерлерге тәуелділікті азайту ниетін жариялады және уәдесін орындады: өткен жылы олардың компанияның сатылымындағы үлесі 15%-ға дейін төмендеді. Бірақ Glencore өз мүмкіндігін жіберіп алған жоқ: биыл SUAL және Rusal-пен бірге ол Ресей алюминийінің біріккен компаниясының тең иелерінің бірі болды (Ирландия, Италия және Ямайкадағы алюминий тотығын өңдеу зауыттарына, сондай-ақ алюминийге айырбастау). Швециядағы балқыту зауыты). Енді ол жоғары ықтималдықпен өндірілген алюминийдің аталған 15 пайызын, яғни жылына 600 мың тонна металды шамамен 1,7 миллиард долларға сатуды талап ете алады.Бірақ компанияның Мәскеу өкілдігіндегі дереккөздерге сәйкес, Glencore осы алюминийден тек делдалдық пайыз алады.

2002 жылы Glencore сырттан қарағанда жаңа және дерлік байқалмайтын биліктің өзгеруіне ұшырады: басқа бас трейдер, бұл жолы көмір Иван Глазенберг компанияның атқарушы директоры болды. «Кететін адам бәрін сатады» қағидасы мызғымас, сондықтан Вилли Стротогте директорлар кеңесі төрағасының орнын алады - «билік етеді, бірақ басқармайды», әріптестерінің оған төлеуге жеткілікті ақша жинауын күтеді. Дәстүрлі түрде компанияның екінші тұлғасы болып табылатын Лондон кеңсесінің басшысының орнын жақында мұнай трейдері Алекс Берд иеленді, ол көп жылдар бойы Ресейдегі мұнай бизнесін басқарды. Мүмкін, Glencore басшылығын ресейлік ірі мұнай компаниясының бизнесіне қатысуға шешім қабылдауға көндірген Берд болды. Соңғы уақытқа дейін Glencore тек Коми Республикасының солтүстігінде мұнай өндіретін шағын Нобель Ойлдың үлесіне ие болды: швейцариялық компания Ресей экономикасының шетелдік инвесторлар үшін қауіпті бұл саласына басып кіруден қорықты. Бірақ 2003 жылы Glencore, бағалау бойынша, Russneft мұнай компаниясының иесі Михаил Гуцериевке жаңа кен орындарын сатып алу үшін кем дегенде 300 миллион доллар бөлді, оның орнына мұнайдың үш өндіруші еншілес кәсіпорнында 40%-дан 49%-ға дейін алды. компаниясы: Вариганнефть, Ульяновскнефть және «Нафта-Ульяновск».

Не үшін? Компанияға жаңа мұнай қажет болды, дейді Forbes сұхбаттастарының бірі Glencore Мәскеудегі кеңсесінде. Кәсіпорын ЮКОС-тың жеткізілімдерін жоғалтты, «мемлекетке жақын» мұнайшылар президент Путиннің ескі танысы Геннадий Тимченконың «Гунвор» сауда компаниясымен жұмыс істеуді жөн көреді... Glencore Мәскеу кеңсесінің менеджерінің айтуынша, швейцариялық. компания «Русснефть» компаниясын басқаруға араласпайды, дивидендтер талап етпейді және компанияның барлық экспортталған мұнайының Glencore арқылы өтетініне ғана қанағаттанады («Русснефть» соңғы жылдары мұнай өндірудің 66%-ға жуығын экспорттады, жылына шамамен $2,5 млрд).

Инвестициялар шынымен де қауіпті болып шықты: 2006 жылдың қарашасында Бас прокуратура «НК Русснефть» компаниясының бірнеше еншілес кәсіпорнына қатысты заңсыз кәсіпкерлік фактісі бойынша оларды салық төлемеді деп айыптап, қылмыстық іс қозғады, ал 2007 жылдың қаңтарында қылмыстық іс қозғалды. «Русснефть» компаниясының салықты төлемеу фактісі бойынша Forbes журналының бұл саны жариялануға дайындалып жатқанда, құқық қорғау органдары Гуцериевке салық төлеуден жалтарған және заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айып тағыпты. «Гуцериев бәрін шешуге уәде берді», - деп мойындады Мәскеудегі Glencore кеңсесінің қызметкері соңғы оқиғаларға дейін, - бірақ бәрі мемлекеттік компанияға сатылуы мүмкін деген қауесет бар».

Ресейлік мұнай экспортындағы Glencore рөлі компания басшылығын қатты алаңдатып отырған сияқты. Компанияның швейцариялық кеңсесі корпоративтік құпияны сақтау дәстүріне толық сәйкес Forbes сұрақтарының көпшілігін елемей, мұнай туралы сұраққа жауап берді. «2006 жылы Glencore Ресейден шамамен 34 миллион тонна мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдады», - деді компания өкілі Лотти Греначер. Russneft-тен басқа, Glencore Tatneft, Bashneft, TNK-BP, сондай-ақ бірқатар шағын компаниялардан мұнай сатады», - деп қосты ол.

Заман өзгерді. Енді экспортқа шикізат алу үшін зауыт директорларымен емес, келіссөздер жүргізу керек. Барлық орасан зор ресурстары мен мүмкіндіктері бар Glencore елдің қазіргі негізгі мұнай трейдерімен – президент Путиннің бұрынғы әріптесі Геннадий Тимченконың бақылауындағы, жылына шамамен 70 миллионнан 80 миллион тоннаға дейін ресейлік мұнайды 32 долларға сататын Gunvor компаниясымен салыстыра алмайды. 37 млрд. «Glencore - шетелдіктер, және бұл белгілі бір уақытта олардың өмірін құртты, - дейді бәсекелес компаниялардың бірінің менеджері. - Олар Полянкаға (Мәскеудегі Transneft-тің бас кеңсесі орналасқан көше. - Forbes) қол жеткізе алады. бірақ жоғарырақ - Жоқ».

Қазір Glencore 1990 жылдардың басындағыдай ресейлік шикізаттың монополиясы немесе тіпті ең ірі саудагері емес. Ол үшін бұл шығын болуы мүмкін, бірақ кез келген басқа трейдер Glencore «жеңілген» ресейлік тауар нарығындағы орынды алуға қуанышты болар еді.

Жастар

Марк Дэвид Рич (шын аты Рейх) 1934 жылы Антверпенде (Бельгия) еврей металл сынықтарын сатушының отбасында дүниеге келген. 1941 жылы фашистерден қашқан Рейх отбасы алдымен Францияға, содан кейін 1942 жылы АҚШ-қа кетіп, фамилиясын «американдық» Ричке ауыстырды. 1952 жылы Марк Манхэттендегі беделді Родос мектебін бітіріп, Нью-Йорк университетіне оқуға түсті, бірақ онда бір семестр ғана оқығаннан кейін ол оқуын тастап, сол кездегі әлемдегі ең ірі шикізат сауда компаниясы болып табылатын Philipp Brothers компаниясына жұмысқа орналасты. уақыт. Соғысқа дейін осы компаниямен іскерлік қарым-қатынаста болған Марктың әкесі мұны талап етті. Металлдар бөлімінде төмен деңгейдегі лауазымнан бастаған Рич тез тәуелсіз трейдер болды. Оның алғашқы мәмілесі 1958 жылы кубалық сынапты сатып алу бойынша тиімді келісім-шарт жасау болды. Осыдан кейін көп ұзамай Рич Филипп ағайындыларының Боливия өкілдігін басқарды. 1967 жылы Рич Мадридке ауыстырылды, ол жерде ол басқа компания трейдері Пинкус (Пинки) Гринмен алғаш рет кездеседі. Олар бірге жұмыс істей бастайды.

Rich and Green-тің ең жарқын жетістігі сол кезде нарықта үстемдік еткен ең ірі халықаралық мұнай компаниялары «Жеті апалы-сіңлілерді» айналып өтіп, араб өндірушілерінен мұнай сатып алу бойынша тікелей келісімшарттар жасау болды. Дәл осы мұнай олардың ағайынды Филипптермен үзілуіне себеп болды: 1973 жылдың көктемінде Рич пен Грин араб елдеріндегі өз көздерінен ОПЕК-тің мұнай бағасын күрт көтеру ниеті туралы білді, компания оны нарықтан сәл жоғары бағаға сатып алады. бағасы көтеріліп, өскеннен кейін көп ақша табады. Компания басшылығы Rich and Green компаниясына өз пайызын төлеуден бас тартатыны соншалық. Олар Филипп Brothers-тен кетіп, 1974 жылдың көктемінде олармен бірге бірнеше трейдерлерді тартып, Zug қаласында Marc Rich + Co AG компаниясын ұйымдастырды және бұрынғы клиенттерді тарта отырып, Филипп Brothers-пен жан-жақты соғыс бастады. Олар ақырында бұл соғыста жеңіске жетеді: 1980 жылдардың басында ағайынды Филипп Саломон ағайындыларымен бірігіп, тәуелсіз сауда компаниясы (қазір Citigroup бөлімшелерінің бірі) ретінде өмір сүруін тоқтатты.

Еншілес компаниялар Гленкор (Канада)[d]

Оқиға

Marc Rich + Co деп аталатын компанияны 1974 жылы сәуірде американдық кәсіпкер Марк Рич пен Пинкус Грин Швейцарияның Цуг кантонындағы Баар қаласында құрды.

Марк РичАуғанстандағы соғысқа байланысты халықаралық тыйымға қарамастан КСРО-ны астықпен қамтамасыз ететін жалғыз компания болып қала берді.

1989 жылдан 1993 жылға дейін Марк Ричресейлік мұнай, алюминий, мыс, мырыш, қорғасын, көмір, астық пен қантты қарсы жеткізуші ірі сатып алушылардың бірі болды. Оның бұрынғы КСРО елдерімен жылдық тауар айналымы әртүрлі деректер бойынша 3-4 миллиард АҚШ долларын құрады. Салыстыру үшін: 1993 жылы Ресейдің барлық экспорты 43 млрд.

Марк Рич компанияны 1993 жылға дейін басқарды. Компанияны американдық сот төрелігінен қашқан адам басқарғаны оның американдық шикізат тұтынушыларына қол жеткізуіне тосқауыл қойды. Нәтижесінде алюминий мамандары Вилли Стротот және мұнай-химия мамандары Дэни Дрейфус пен Ари Силверберг бастаған топ трейдерлер тобы Ричті отставкаға кетуге көндірді. 1993-1994 жылдары компанияның қалған менеджерлері Ричтің үлесін (әртүрлі бағалаулар бойынша 75-тен 80%-ға дейін) сатып алды. Ричтің кетуіне Иранмен заңсыз мұнай саудасы (басқа нұсқа бойынша Иракпен) және салық төлеуден жалтару бойынша жаңа айыптаулар себеп болды.

Құрылтайшы отставкаға кеткеннен кейін көп ұзамай компания өзінің төртінші бас кеңсесін - АҚШ-та, Стэмфордта (Коннектикут) аша алды. Ричтің үлесі жетекші саудагерлер арасында бөлінді.

Вилли Стрототте жаңа атқарушы директор болды. 1994 жылы компания атауы өзгертілді Glencore International AG .

2016 жылдың желтоқсанында компания Ресейге тиесілі 19,5% акцияны жекешелендіру аясында ресейлік «Роснефть» компаниясының иелерінің құрамына кірді. Glencore-мен тең Катар ұлттық қорыәрқайсысында Роснефтьтің 19,5% жекешелендірудің 50% үлесі бар. Мәміле сомасы 10,2 миллиард еуроны құрады. Reuters бұл мәмілені «мемлекеттік меншіктің посткеңестік жылдардан бергі жеке қолға ең үлкен табысы» деп атады.

Кәсіпорынның ішкі құрылымы

Компанияның құрылтайшылары басқаруды үш кеңсе арасында бөлді - Швейцарияның Баар қаласында металдармен операциялар жүзеге асырылады және қаржылық мәселелер шешіледі, мұнай, мұнай өнімдері және қантпен операциялар Лондондағы кеңседе және астық департаментінде жүзеге асырылады. Glencore Grain Роттердам Роттердам кеңсесінде орналасқан. Бірақ компанияға ақша тауып, тауарды сатып алып, сататын кеңселер емес, салыстырмалы түрде тәуелсіз қызметкерлер-трейдерлер. Олардың әрқайсысы дербес «жауынгерлік бөлімше» болып табылады, ол қол қоюға құқылы және белгіленген шектерде компанияның қаражатын басқарады. Көбінесе трейдер бір аймақта бір өнім түрімен жұмыс істейді. Жалпы, кәсіпорында 300-ге жуық саудагер жұмыс істейді деген болжам бар. Олардың жеке табысы жалақыдан емес, олар жүргізетін операциялардың көлеміне байланысты сыйлықақылардан тұрады; сонымен бірге трейдердің жылдық табысының төменгі шегі 1 миллион доллардан асады.Бір бағыттағы барлық трейдерлер бас кеңселердің бірінде жұмыс істейтін негізгі трейдерге есеп береді. Қазір компанияда 20-дан 30-ға дейін негізгі трейдерлер бар және олардың барлығының да астанадағы үлесі бар. «Саясат мынада: егер сіз жоғары лауазымда жұмыс жасасаңыз, сіз үлес аласыз, егер сіз кетсеңіз, өз үлесіңізді басқа шыңдарға сатыңыз».

Менеджмент және меншік иелері

Акционерлер – компанияны басқару (500-ге жуық серіктес). Glencore-дің 65 қызметкері компанияның 58% немесе шамамен 60 миллиард доллар капиталдандыру негізінде шамамен 35 миллиард долларға ие. Ең ірі акционерлер:

Сонымен қатар, Glencore компаниясының қаржылық директоры Стивен Калмин(Стивен Калмин) компанияның 1% немесе шамамен 600 миллион доллар тұратын 70,7 миллион акцияға ие.

2012 жылдың ақпан айының басында Glencore иелері швейцариялық Xstrata тау-кен компаниясымен акцияларды айырбастау арқылы бірігуге келіскені белгілі болды (ол кезде Glencore Xstrata акцияларының 34% иеленді). Бұл мәміле электр станциялары үшін әлемдегі ең ірі көмір экспорттаушысы мен жетекші мыс өндірушісін құруға мүмкіндік береді деп күтілуде. Біріктіру нәтижесінде Glencore Xstrata International деп аталатын 90 миллиард долларлық компания пайда болды.

Компанияның қызметі мен активтері

Дүние жүзіндегі тау-кен компаниялары мен компанияларын ұсынатын Glencore автомобиль, металл, тамақ өңдеу және энергетика салаларындағы тұтынушыларға металдарды, минералдарды, шикі мұнайды, тазартылған мұнай өнімдерін, көмірді және ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізеді. Кәсіпорынның иелігінде «Russian Aluminium» металлургиялық компаниясының 10,3%, ресейлік мұнай компаниясының еншілес компанияларындағы акциялары, «РуссНефть» және бірқатар тау-кен активтері (Перу мен Қазақстандағы мырыш кен орындары, Оңтүстік Африкадағы көмір кен орындары, Филиппиндегі мыс кен орындары).

Осылайша, 2007 жылдың наурыз айында Glencore алюминий активтері (компанияның жалпы иелік етуінің 12%) ресейлік алюминий компаниялары Ресей алюминийі және SUAL активтерімен әлемдегі ең ірі Ресей алюминий компаниясына (Русал Біріккен Компаниясы) біріктірілді. Біріккен компания әлемдегі ең ірі алюминий және глинозем өндіруші болды. Жылдық өндіріс шамамен 4 миллион тонна алюминий және 11 миллион тонна алюминий тотығы болады деп күтілуде. Rusal (2011) мәліметтері бойынша, Glencore Glencore еншілес компаниясы Amokenga Holdings арқылы 8,75% акцияға ие.

1996 жылы Glencore швейцариялық Xstrata шикізат компаниясының үлесін сатып алды, оны Glencore менеджерлері қабылдады.10 жыл ішінде Xstrata Австралияда, Чилиде, Оңтүстікте жұмыс істейтін әлемдегі ең ірі тау-кен топтарының біріне айналды. Африка және басқа да ондаған елдер және әлемдегі ең ірі жылу көмірінің экспорттаушысы, мыс, никель, феррохром және мырыштың негізгі өндірушісі болды.

Компанияның швейцариялық Xstrata тау-кен компаниясындағы үлесі 35% құрайды, компанияның 2011 жылғы ақпандағы акция бағасы бойынша шамамен 23 миллиард долларға бағаланады. Xstrata және UC Rusal акцияларынан басқа, Glencore де Kazцинктің 51% иелігінде.

Glencore кірісінің негізгі үлесі - 92%, бұл $133,9 млрд, сауда арқылы қалыптасады. Компанияның EBITDA-дағы өндіріс үлесі 32% (1,9 млрд доллар) құрайды.

Компанияның құрылымы

Компанияның үш негізгі бизнес саласы бар: металдар мен минералдар, энергетикалық өнімдер, ауыл шаруашылығы өнімдері:

Бұл салалардың әрқайсысы өз кезегінде келесі бөлімдерге бөлінеді:

Металдар мен минералдар: кірістің шамамен 30% немесе 45,2 млрд.

Алюминий. Боксит - директорлар Стивен Блумгарт пен Гэри Фегель.
Ферроқорытпалар. Никельді Кристиан Вольфенсбергер мен Стюарт Катлер басқарады.
Цинк. Мыс. Қорғасын

Энергетикалық өнімдер: кірістің 61,6%, 89,3 млрд долларды құрады.

Мұнай - режиссер Алекс Берд
Көмір

Ауыл шаруашылығы өнімдері: кірістің 7,1% құрайды, бұл $10,4 млрд.

бөлімдерге бөлінбейді. Бұл бизнес саласында компания бидай, жүгері, арпа, күріш, өсімдік майы, ұн, қант және биодизельмен айналысады - басшысы Крис Махони.

Glencore негізгі ауылшаруашылық өндірістік активтері ТМД, Австралия, Парагвай және Аргентинада шоғырланған, оларда компания 2010 жылы 699 604 тонна дәнді, жүгері және майлы дақылдарды өндірді.

Тиімділік көрсеткіштері

2010 жылы Glencore таза табысын 39%-ға, 3,799 млрд долларға дейін өсті.Жылдағы кіріс 36%-ға, 144,978 млрд долларға дейін.EBITDA – 58%-ға, 6,201 млрд долларға дейін.EBIT 60%-ға, 5,29 млрд долларға дейін өсті.

Компанияның өзі ресми түрде тек шоғырландырылған кірісті (2008 жылы 152,2 миллиард доллар), активтерді (61,3 миллиард доллар) және акционерлік қаражатты (15,4 миллиард доллар) ашады, 2008 жылы таза пайда 8,4 пайызға төмендеп, 4,75 миллиард долларға дейін төмендеді. .

IPO компаниясы

2011 жылдың сәуірінде Glencore бас атқарушы директоры Иван Глазенберг Лондон және Гонконг қор биржаларында компания акцияларын бастапқы орналастыру жоспарын жариялады. Осы шығарылымның нәтижесінде компания шамамен $12,1 млрд табыс табады деп күтті, нәтижесінде кәсіпорынның жалпы құны шамамен $60 млрд жетуі керек еді. БАҚ бұл орналастыруды 2011 жылы әлемдегі ең ірі IPO деп сипаттады.

Инвесторлардың үлкен сұранысына байланысты бірінші күні тапсырыстар кітабы толығымен жазылды. Инвесторлар ұйымдастырушы банктерге опционды қоса алғанда, орналастырудың барлық көлеміне өтінім берді.

Екі қор биржасы арасындағы акциялар 80/20 арақатынасында бөлінді: Glencore Лондон биржасында шамамен 8,8 миллиард долларлық акцияларды орналастыруға ниетті, ал Гонконг қор биржасына 2,2 миллиардқа дейінгі пакет арналған. IPO-ның аяқталуы, британдық және Гонконгтағы еркін айналым Glencore International AG акцияларының 15-20% қор биржаларында орналасқан.

Тони Хэйвард ( Тони Хэйворд) Glencore компаниясының аға тәуелсіз директоры.
Саймон Мюррей ( Саймон Мюррей) - директорлар кеңесінің атқарушы емес төрағасы.

Акция бағасы 530 пенс болатын Glencore капитализациясы 37,1 миллиард фунт стерлингті (59,9 миллиард доллар) құрады. Жиналған қаражаттың жалпы сомасы шамамен 10 миллиард долларға жетті.

Бастапқы орналастыру нәтижесінде Glencore капиталдандыру бойынша әлемдік тау-кен компаниялары арасында 7-ші орынға ие болды.

Ескертпелер

Glencore International Forbes Global 2000 тізімінде
Біз кімбіз (белгісіз) (қолжетімсіз сілтеме). Гленкор. Тексерілді 15 наурыз 2015. Мұрағатталған 15 наурыз 2015 ж.
https://www.hkex.com.hk/kaz/invest/company/profile_page_e.asp?WidCoID=0805&WidCoAbbName=&Month=&langcode=e
Glencore International. Мамандығы: медиатор. forbes.ru.
Swissinfo сауалнамасына сәйкес алты швейцариялық компания Еуропадағы ең ірі компаниялардың қатарына кіреді, 2006 жылғы 18 қазан (ағылшынша)
, бірге. 214.
«Біз өз бақытымызды өзіміз жасаймыз», - Иван Глазенберг, Glencore бас директоры (қолжетімсіз сілтеме)
Федоринова Ю., Хрипунов К. Glencore көлеңкеден шығады (қолжетімсіз сілтеме). // Ведомости. - No 112 (2382). - 2009 жылдың 22 маусымы.

РБК, мәміленің қаржыландыру схемасы өте оғаш болып шықты.

«Егер серіктестер өз қаражатынан тек 300 миллион еуро инвестицияласа, онда «Роснефть» үлесін сатып алу үшін қарыздық қаржыландыру шамамен 10 миллиард еуроны құрайды. Бұл жағдайда транзакциядағы левередж 17,5-тен 1-ге дейін болады», - деп жазады. Пирронг және таң қалдырады: «Қай банк мұндай тәуекелге барады?

«Жақын арада мәміле бойынша [ақпараттың] толық ашылуы болады. Инвесторлардың жеке қаражатын бағалауды қоса алғанда, нақты сандар болады », - деді РБК-ға келісім тараптарының біріне жақын дереккөз.
Егер Катардың тәуелсіз әл-ауқат қоры (QIA) туралы аз мәлімет болса, Glencore ресейлік олигархтармен қарым-қатынас жасауда бай тәжірибесі бар.
«КСРО-мен өзара әрекеттесуден бастайық (Википедиядан)

«Marc Rich + Co деп аталатын компанияны 1974 жылы сәуірде американдық кәсіпкер Марк Рич пен Пинкус Грин Швейцарияның Цуг кантонындағы Баар қаласында құрды.

Компания бастапқыда құпиялылық, жоғары тәуекелділік және агрессивті саясат қағидаттары бойынша құрылған. Компания американдық эмбаргоны айналып өту үшін Иран мұнайын саудалады, Кубадан никель мен алтын сатып алды және апартеид саясатына байланысты халықаралық санкцияларға ұшыраған кезде масқара болған Ливиямен және Оңтүстік Африкамен сауда жасады. 1973 жылғы мұнай дағдарысы кезінде компания өзі құрған ондаған оффшорлық компаниялар арқылы мұнай келісімшарттарын өңдеу арқылы ақша тапты. 1983 жылы АҚШ федералды прокуроры Рудольф Джулиани Рич пен Гринді қамауға алуға рұқсат берді. Айыптау қорытындысы 65 тармақты қамтыды, оның ішінде 48 миллион доллар салықты төлемеу. Серіктестер Америка Құрама Штаттарынан қашып кетті, содан кейін Рич Испания азаматтығын алды, ал Грин Боливия азаматтығын алды. Сондай-ақ компания Саддам Хусейнмен қарым-қатынас жасады деген күдікке ілінді

Марк Рич Ауғанстандағы соғысқа байланысты халықаралық тыйымға қарамастан КСРО-ны астықпен қамтамасыз ететін жалғыз компания болып қала берді».

Әрі қарай, олар айтқандай, Glencore Ресейде өндірілген алюминийді сатуға іс жүзінде монополиялық құқықты алды, содан кейін оны жоғалтты, қайтадан алды және қайтадан жоғалтты.
«1993 жылы біз кәсіпорын құру туралы шешім қабылдадық және барлық ірі компанияларды араладық», - деп еске алды Братск алюминий зауыты директорлар кеңесінің бұрынғы басшысы Юрий Шлейфштейн «Ведомости» газетіне берген сұхбатында. «Марк Ричте олар бізге айтты. : сізде бір ғана мүмкіндік бар - біз арқылы сауда жасау, өйткені біз бұл нарықты бақылаймыз." Бірақ Шлейфштейн басқа мүмкіндік тапты - ол бәсекелес Trans World Metals компаниясының иелері ағайынды Дэвид пен Саймон Рубенмен келісті. Рубендіктер Ресейлік кәсіпкерлер ағайынды Лев пен Михаил Черныйдың үлесінде, олар екінші ірі ресейлік алюминий өндіруші КрАЗ-дың, одан кейін Саян және Новокузнецк алюминий зауыттарының экспортын бақылауға алуға көмектесті.Ал 1990 жылдардың ортасында Glencore тек қана болды. Ресейден екінші алюминий экспорттаушы, Рубенс пен Черниске жетекшіліктен айырылды. 1996 жылы Ресейден алюминий экспорты бойынша шыңы, Glencore 750 000 тонна металл экспорттады, ал Trans World - миллионнан астам, - деп еске алады Вишневский. - деп жазды Forbes.
1998 жылы Glencore ресейлік бөлімшесі болашақ үшін жұмысын толығымен тоқтатты және тамызда қаржы нарықтары ыдырағаннан кейін бас кеңсе ресейлік активтерді сатуға және жеткізушілерден қарыздарды өндіруге назар аударуға бұйрық берді.
«2000 жылы Glencore ресейлік алюминийдің ең ірі экспорттаушысы рөлін қалпына келтіруге мүмкіндік алды: оның ең нашар бәсекелесі Trans World тобы осы уақытқа дейін Ресейден шығарылды. Оның зауыттарын Борис Березовский мен Роман Абрамович бірге сатып алды. Олег Дерипаскамен бірге олар ресейлік алюминийді құрды.Жаңадан шыққан алюминий компаниясының шетелде жеке сату желісі іс жүзінде болмаған, сондықтан экспорттың 80%-ға жуығы батыс трейдерлері арқылы жүзеге асырылуы керек еді.«Алғашында олар үшін қиын болды, ал Русал құрылғаннан кейінгі алғашқы екі жыл, Glencore өзінің алюминийінің айтарлықтай көп мөлшерін сатқан», - дейді Вишневский, содан кейін ол ескертпе жасайды: «Алайда маржа мүлдем басқаша болды».

«2002 жылы Glencore сырттан қарағанда жаңа және дерлік байқалмайтын билік ауысуын бастан өткерді: басқа бас трейдер, бұл жолы көмір Иван Глазенберг компанияның атқарушы директоры болды.«Кететін адам бәрін сатады» принципі мызғымас. , осылайша Вилли Стротот директорлар кеңесі төрағасының орнын алады - « билік жүргізеді, бірақ билік жүргізбейді», әріптестерінің оған төлеуге жеткілікті ақша жинауын күтеді. Лондон кеңсесінің басшысының орны, дәстүрлі түрде екінші адам. Компанияны жақында мұнай трейдері Алекс Берд иеленді, ол көп жылдар бойы Ресейдегі мұнай бизнесін басқарды.Мүмкін, Glencore басшылығын ресейлік ірі мұнай компаниясының бизнесіне қатысуға шешім қабылдауға көндірген Берд болды. Коми Республикасының солтүстігінде мұнай өндіретін шағын Нобель Ойл-да ғана үлесі болды: швейцариялық компания бұл салаға шабуыл жасаудан қорықты, бұл шетелдік инвесторлар Ресей экономикасы үшін қауіпті.Бірақ 2003 жылы Glencore компаниясының иесіне бөлінген. «РуссНефть» мұнай компаниясы, Михаил Гуцериев, жаңа кен орындарын сатып алу үшін шамамен $300 млн., оның орнына мұнай компаниясының үш өндіруші еншілес кәсіпорындарында: Варьеганнефть, Ульяновскнефть және Нафта-Ульяновск 40%-дан 49%-ға дейін алған. Не үшін? Компанияға жаңа мұнай қажет болды, дейді Forbes сұхбаттастарының бірі Glencore Мәскеудегі кеңсесінде. Кәсіпорын ЮКОС-тың жеткізілімдерін жоғалтты, «мемлекетке жақын» мұнайшылар президент Путиннің ескі танысы Геннадий Тимченконың «Гунвор» сауда компаниясымен жұмыс істеуді жөн көреді... Glencore Мәскеу кеңсесінің менеджерінің айтуынша, швейцариялық. компания Russneft-ті басқаруға араласпайды, дивидендтер талап етпейді және компанияның барлық экспортталған мұнайының Glencore арқылы өтетініне ғана қанағаттанады («Русснефть соңғы жылдары мұнай өндірудің шамамен 66% экспорттады, құны жылына шамамен 2,5 миллиард доллар», - деп жазды сол Forbes.

"Заман өзгерді. Енді экспортқа шикізат алу үшін зауыт директорларымен келіссөздер жүргізбеу керек. Барлық орасан зор ресурстары мен мүмкіндіктеріне қарамастан Glencore елдің қазіргі негізгі мұнай трейдері - Gunvor компаниясымен басқарылатын Gunvor компаниясымен салыстыруға келмейді. Президент Путиннің бұрынғы әріптесі, сатумен айналысатын Геннадий Тимченконың бағалауы бойынша жылына 32-37 миллиард доллар тұратын ресейлік мұнай 70 миллион тоннадан 80 миллион тоннаға дейін жетеді (анықтама үшін: 2006 жылы Ресейдің барлық экспорты 248 миллион тонна болды). «Glencore шетелдіктер, және белгілі бір сәттен бастап бұл олардың өмірін құртты, - дейді бәсекелес компаниялардың бірінің менеджері.- Олардың Полянкаға (Мәскеудегі Transneft-тің бас кеңсесі орналасқан көшесі - Forbes) шығуы бар, бірақ одан жоғары емес». - тағы да, 2007 жылғы сол Forbes мақаласынан.

Енді Glencore, ұзақ уақыт ұмытып, қайтадан ресейлік БАҚ-тың шыңына шықты, бірақ бұл жолы Роснефтьді жекешелендіруге байланысты. Бұл жерде Glencore Gunvor сияқты нәрсе ме деген күдік туындайды. Яғни, дәл осындай қызмет атқаратын, бірақ Ресеймен де, жеке Путинмен де ресми байланысы жоқ дүкен.
Иә, Олег Дерипаска Путинді екінші рет олигархтарға қарсы ұлы күрескер деп атап, үлкен PR ерлік жасаған кездегі менің сүйікті сәттердің бірін еске түсірейік. Оның «Өсу партиясын» жасаушылардың бірі ретіндегі жаңа келбеті қандай да бір нәтиже бермеді, сондықтан оны жаңа рөлде көретін шығармыз???

PS. Болашақ (!!!) Рамзан Қадыровтың QIA келісіміне қатысуынан құлағы өссе, мен таң қалмас едім. Өйткені, ол осы өңірдің шенеуніктерімен жиі келіссөз жүргізеді...

ГленкорХалықаралықА.Г.(Glencore халықаралық корпорациясы)

Glencore International 1974 жылы Марк Рич негізін қалаған Marc Rich + Co AG жеке компаниясының мұрагері болып табылады. Еврей тектес авантюрист Марк Рич негізінен үшінші әлем елдерімен жұмыс істейтін компания құрды, олардың режимдерін экономикалық дамыған елдер, ең алдымен Америка Құрама Штаттары мойындауда проблемалар болды. Марк Ричтің компаниясы осы елдерден табиғи ресурстарды сатып алды (немесе айырбастады) және оларды «қанды диктаторлардан» айырмашылығы, оған қол жеткізе алатын әлемдік нарықтарда өзі үшін үлкен пайдаға сатты. Rich компаниясы американдық эмбаргоны айналып өту үшін Иран мұнайын саудалады, Кастроның Кубасынан никель мен алтын сатып алды, апартеидке байланысты халықаралық санкцияларға ұшыраған кезде масқара болған Ливиямен және Оңтүстік Африкамен сауда жасады. Рич компаниясы серіктес елдердің сыртқы саяси қиындықтарына байланысты әлемдік ірі компаниялардың бәсекелестігінің жоқтығынан сатып алу бағасы мен сату бағасының айырмашылығына байланысты орасан зор пайда алды. Бұл елдердің билігінің Рич компаниясына қолайлы жағдай жасауы пара арқылы қамтамасыз етілсе керек.

Ричтің компаниясы КСРО-да 1970-жылдары, Кеңес үкіметінің «антисемиттік» саясатының салдарынан КСРО мен Батыс елдерінің қарым-қатынасы қиындаған кезде жұмыс істей бастады. Ричтің КСРО-мен саудасы 1980 жылдардың басында АҚШ Ауғанстандағы соғысқа байланысты КСРО-ға сауда эмбаргосын жариялаған кезде айтарлықтай көлемге жетті.

1983 жылы Ричті АҚШ прокуратурасы, атап айтқанда, салық төлеуден жалтарды деп айыптады (Ричтің компаниясы американдық заңдарды айналып өту үшін оффшорлық схемаларды белсенді пайдаланды). Бұл Марк Ричтің бизнесінің өсуіне қарағанда өлімге әкелмейтін болса да, Рич компаниясының Құрама Штаттардағы қызметіне белгілі бір шектеулер қойды.

1990 жылдардың басында Ричтің компаниясы Ресейде жұмыс істей бастады. Компанияның ресейлік филиалының қауіпсіздік қызметін Женевадағы бұрынғы КСРО консулы, КГБ отставкадағы генералы Геннадий Иванушкин басқарды. Қолда бар мәліметтерге сәйкес, сауда операцияларының ең үлкен көлемі жанама түрде, атап айтқанда, ағайынды Рубендер және ағайынды Чернилер Trans World Group компаниясы арқылы жүзеге асырылды, оның құрылуына Дүниежүзілік банк зерттеушілерінің пікірінше, Марк Рич тікелей қатысты. қатысты. Ең алдымен, Trans World Group металлургия саласында жұмыс істеді. Компанияның жеке бағалауы бойынша, 1990 жылдардың бірінші жартысында ол Ресей экономикасының мұнай мен газдан кейінгі ең табысты секторы болған елдің алюминий өнеркәсібінің жартысын бақылап отырды.

1994 жылы Марк Рич Marc Rich + Co AG компаниясын серіктестеріне (топ-менеджерлеріне) сатып жіберді, нәтижесінде «жиірейген» Marc Rich AG компанияның жетекшілерінің бірі басқаратын «құрметті» Glencore International AG-ға айналды. топ-менеджерлер, Вилли Стротот. Дегенмен, жаңадан құрылған корпорация Ричтің «үлкен балықтар мазасыз суда ұсталады» деген қағидасын діни тұрғыдан ұстануды жалғастыруда және бүкіл әлем бойынша ресми Батыс дипломатиясына ұнамайтын режимдермен ынтымақтасады. 2002 жылы Италияда басталған полицияның «Өрмек торы» операциясының қорытындысы шығарылды, оның барысында ресейлік мафияның халықаралық байланыстары тексерілді. Тергеушілердің мәліметінше, қылмыстық жолмен тапқан ақшаны жылыстатқан бірқатар компаниялардың ресейлік капиталы Glencore шоттарына аударылған. Атап айтқанда, Григорий Лучанскийдің компаниялары аталды, олар бастапқыда кеңестік жоғары лауазымды шенеуніктермен құрылған. Glencore корпорациясы мен Нью-Йорк Банкінің Ресейге жалпы сомасы 7 миллиард долларға бөлінген несиелерімен күмәнді қаржылық операцияларына қатысқан Benex компаниясы арасында байланыс орнатылды. 2002 жылы Glencore корпорациясын Марк Ричтің айналасындағы басты тұлға болған Иван Глазенберг басқарды.

1996-1997 жылдары Trans World Group проблемаларға тап бола бастады және Glencore британдық-ресейлік серіктесінің көлеңкесінен шықты. Лондон металл биржасында осы компания арқылы металды сатқан TWG клиенттері Glencore-ге қайта бағдарлануда. Мысалы, 1997 жылға дейін өз өнімдерінің 60% TWG-ге сатқан Norilsk Nickel, 1997 жылдан кейін Glencore компаниясымен өз өнімдерінің 60% сату туралы келісім-шартқа отырды. Ағайынды Черныйлардың қолдауымен құрылған Искандар Махмудовтың UMMC компаниясы 2000 жылдары Glencore және оның еншілес компанияларын оффшорлық схемалар арқылы мыспен қамтамасыз етті. Махмудовтың тағы бір активі «Кузбасразрезуголь» де австриялық трейдер Krutrade AG арқылы Glencore-ді көмірмен қамтамасыз етті. 2003 жылы Игорь Алтушкин (Махмудовтың кіші серіктесі) құрған Ресейлік мыс компаниясы 2000 жылдары Glencore-ге 100% жуық көлемде мыс жеткізіп отырды, дегенмен ол Glencore-дің делдалдық қызметінен арылуға және Лондон қорында өнімдерді өз бетінше сатуға қатысты болашақ жоспарларын жариялады. Металдарды айырбастау

Ресейлік металлургиялық компаниялардың Glencore корпорациясына тәуелділігі мәселесі өте күрделі және көп қырлы. Бұған жауап 1980 жылдардың аяғы мен 1990 жылдардағы ресейлік жеке капиталдың қалыптасуының нақты шарттарында да, әлемдік экономиканың жаһандық жүйесінде де жатыр.

Ресейде 1980 жылдардың аяғынан бастап жеке капиталдың қалыптасуы осы процеске кеңес мемлекетінің сыртқы сауда және барлау құрылымдары қызметкерлерінің басым ықпалымен өтті, онда еврейлер маңызды рөл атқарды, бұл тарихқа дейінгі кезеңде толығырақ сипатталған. бөлімі (1985 жылға дейін Ресей мен Оралда билік элитасының қалыптасу тарихы). Гленкор корпорациясы және онымен байланысты құрылымдар еврейлердің бақылауында болды, бұл кеңестік сыртқы сауда бөлімдері мен Гленкор корпорациясы арасындағы қарым-қатынастар қалай орнатылды деген сұраққа жауап беруі мүмкін - еврей диаспорасы арқылы, оларда маңызды рөл атқарды. құру Коминтерн және оған сүйенген кеңестік сыртқы барлау.

Дүниежүзілік экономиканың жаһандық жүйесі ондағы басты рөлді «нарықтың көрінбейтін қолымен» қатар, кейде оны жасырып, өндірістік процестерге айтарлықтай әсер ететін ірі қаржы институттары атқарады. , бағалық орта мен несие ресурстарын манипуляциялау. Соның бір жарқын мысалы ретінде Glencore мен ресейлік металлургиялық компаниялар арасындағы қарым-қатынаста орталық орынға ие болған Лондон металл биржасы болып табылады. Лондон металл биржасында бес деңгейлі мүшелік жүйесі бар. Бұл жүйенің жоғарғы деңгейдегі мүшелері (Ring) АҚШ, Батыс Еуропа және Жапониядағы ірі қаржылық корпорациялар болып табылады. Бұл деңгейдің мүшелері биржадағы металдардың ресми бағасын анықтайды, бұл бүкіл планетада металдар саудасының эталоны болып табылады. Лондон металл биржасы мұндай маңызды рөлге жаһандық көлік-логистикалық инфрақұрылымды құру және металдарды ірі сатып алушылар мен сатушылардың шығындарын азайтатын, Лондон арқылы сауда жасайтын туынды қаржы құралдарымен келісілген мәмілелер жүйесін ұйымдастыру арқасында ие болды. Айырбастау тікелей өндірушіден тұтынушыға қарағанда тиімдірек. Бұл жеңілдік, сондай-ақ Лондон металл биржасы мүшелігінің салыстырмалы түрде жабық құрылымы ресейлік металлургтерге осы жабық жүйенің элементтері болған ағайынды Рубендер және Марк Рич сияқты делдалдар арқылы жұмыс істеу қажеттілігін тудырды.

Дегенмен, Glencore корпорациясы Лондон металл биржасында қарапайым трейдер бола отырып, осы иерархияның ең төменгі деңгейін алады (бесінші деңгей). Дәл осындай мәртебе, мысалы, Магнитогорск темір-металлургиялық комбинатының еншілес кәсіпорны. Табиғи сұрақ туындайды: ресейлік металлургтердің «Гленкор» корпорациясына жеткілікті дәрежеде тәуелділігі әлемдік экономикалық жүйенің ерекшеліктеріне байланысты болды ма, әлде бұл тәуелділік тек ресейлік жеке капиталдың қалыптасуының қылмыстық және сыбайластық ерекшеліктеріне байланысты болды ма? Glencore корпорациясы ірі қаржы институттарын қамтитын жүйенің бір бөлігі ғана деуге негіз бар. Бірақ Glencore-дің бұл мекемелермен байланысы жарнамаланбайды, бұл құрметті қаржылық ұйымдарға бизнестің ресми ережелеріне сәйкес келмейтін Марк Рич сияқты алаяқтардың әрекеттері үшін жауапкершіліктен құтылуға мүмкіндік береді, олардың ресейлік серіктестері, ағайынды Черныйлармен бірге. қылмыстық билік органдары, жемқор мемлекеттік қызметкерлер мен барлау қызметкерлері. Осылайша, Glencore-дің Лондон металл биржасында сауда жасау мүмкіндігі қарапайым трейдердің құқықтарынан асып кеткен болуы мүмкін.

Бұл болжамдардың жанама растауы 2012 жылы бір жағынан «Роснефть» компаниясы мен Glencore және Vitol корпорациялары арасында, екінші жағынан, осы корпорацияларға 50 миллиард доллардан астам мұнай жеткізу туралы жасалған келісім болуы мүмкін. 5 жыл. Бұл келісім-шарт TNK-BP мұнай компаниясын сатып алу үшін бірқатар халықаралық банктер «Роснефть» компаниясына берген несиелік желіге (шамамен құны 45 миллиард доллар) қызмет көрсету аясында жасалған деп болжануда. Іс жүзінде Glencore және Vitol компаниялары Роснефтьге несие берген банктер тобының қаражатын қайтару кепілі болды.

2011 жылы Glencore Лондон қор биржасында IPO өткізді. Компанияның жалпы капитализациясы $59,3 млрд құрады.IPO шамамен $10 млрд тартты.Бұл Лондон қор биржасында екінші ірі IPO болды. Бірінші орынды 2006 жылы 10,7 миллиард доллар жинаған «Роснефть» сақтап қалды.

2012 жылдың басындағы жағдай бойынша Glencore акцияларының 58%-ы компания басшылығына тиесілі болды. Олардың ішіндегі ең ірі акционерлері:

Иван Глазенберг – 15,8%;

- Даниэль Франциско Мате – 6%;

Аристотель Мистакидис – 6%;

Тор Петерсон – 5,3%;

Алекс Берд – 4,6%.

2012 жылы Glencore Xstrata ірі тау-кен компаниясын сатып алуды аяқтады. Нәтижесінде Glencore 82 миллиард долларға жуық капиталдандырумен әлемдегі ең ірі тау-кен өндіруші компаниялардың біріне айналды.Осы қабылдау кезінде Катар Инвестициялық Агенттігі (Катар үкіметіне тиесілі) Xstrata-ның ең ірі акционерлерінің бірі болды, оның әрекеттері құнын арттырды. Glencore үшін транзакция туралы. Екі компанияның қосылуы нәтижесінде Xstrata акционерлері біріккен компанияның 47,4% акциясына ие болды, яғни Xstrata акцияларының шамамен 12% иелік ететін Катар ұлттық қоры Glencore компаниясының негізгі акционері болды.

2000 жылдары Ресейдегі Glencore International өкілдігінің басшысы Яна Робертовна Тихонова болды. Яна Тихонованың күйеуі Ішкі істер министрлігінің қызметкері Денис Александрович Сугробов екені туралы ақпарат жарияланды. 2011 жылы Денис Сугробов Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Экономикалық қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бас басқармасының бастығы болып тағайындалды. 2014 жылы сыбайлас жемқорлықпен күрестің басты күрескері Денис Сугробовтың өзі сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасады деген күдікке ілініп, қызметінен босатылды. Сонымен қатар, Яна Тихонованың әпкесінің күйеуі - Константин Анатольевич Чуйченко, ол 2008 жылы Дмитрий Медведев Ресей Федерациясының Президенті болып сайланған кезде Ресей Федерациясы Президенті Әкімшілігінің Бақылау басқармасының басшысы болған.

«Ведомости» газетінің 2016 жылғы мәліметі бойынша Glencore-тің ең ірі акционерлері:

- «Qatar Holdings» (Катар ұлттық қорының инвестициялық бөлімшесі) – 8,99%;

Иван Глазенберг – 8,42%;

- Дэниел Франсиско Мате – 3,19%;

Аристотель Мистакидис – 3,17%;

Тор Петерсон – 2,8%;

- Алекс Берд - 2,45%.

2016 жылдың желтоқсан айында Glencore мен Катардың ұлттық әл-ауқат қорынан тұратын консорциум ресейлік мемлекеттік Роснефтегаздан 10,2 миллиард еуроға «Роснефть» компаниясының 19,5% акциясын сатып алды. Нәтижесінде консорциум «Роснефтегаз» (50% плюс 3 акция) және британдық British Petroleum (19,75%) компаниясынан кейінгі «Роснефть» компаниясының үшінші ірі акционері болды. Ресей президенті Владимир Путин Роснефть акцияларын сатуға байланысты: «Мен жаңа инвесторлардың басқару органдарына келуі корпоративтік процедуралар мен компанияның ашықтығын жақсартады деп үміттенемін», - деді. Ресей бюджетінің тапшылығы «Роснефть» акцияларын сату арқылы толтырылып жатыр деген нұсқа айтылды.

РБК газетінің хабарлауынша, мәміле аясында бұл туралы келісім жасалған жауапкершілігі шектеулі серіктестік QHG саудасы , Ұлыбританияда құрылымдармен құрылған Glencore Катар Холдингімен , 5 жыл ішінде жыл сайын «Роснефть» өндіретін 4,5 миллионнан 11 миллион тоннаға дейін мұнай ала алады. Осылайша,Гленкор Роснефтьпен 2012 жылы жасалған келісімшартты іс жүзінде ұзартты.

«Роснефть» акцияларын сатып алуға жұмсалған 10,2 миллиард еуроның Glencore өз қаражатының 300 миллион евросын ғана инвестициялады. Катар қоры 2,5 миллиард еуро инвестициялады. Қалған қаражатты банктер несиеге берді. Негізгі кредитор (5,2 миллиард еуро) итальяндық Intesa Sanpaolo банкі болды, оның басшылығы Ресей билігіне өте адал.

Келісімге қатысты туындаған сұрақтардың бірі оның Катар қоры үшін нені білдіретіні болды. Қор Катардың мұнай мен газды сатуынан түсетін кірісті әртараптандыру үшін құрылған, сондықтан қор қаражатын Ресейдегі мұнай компаниясының акцияларын сатып алуға пайдалану өте қисынды емес. Катар қоры Glencore акционері болып табылады , ол мұнай трейдері бола отырып, бұл мәмілеге мүдделі. Бірақ бұл Катар қорының компания басшылығына өте мейірімді емес екенін ескерсек, бұл мәмілеге Катар қорының қатысуы үшін жеткілікті себеп бола алмайды.Гленкор , ол жалпы алғанда көбірек акцияларды бақылайдыКатар қорына қарағанда Glencore. Келісімге қатысудың орнына Катар қоры Ресейден ОПЕК-тің мұнай өндіруді шектеу шешіміне қосылуға келісімін алған болуы мүмкін.

Кейбір БАҚ, атап айтқанда, «Новая газета» РФ президенті Владимир Путиннің айналасындағы жоғары лауазымды шенеуніктері мен «Роснефть» компаниясының топ-менеджерлері «Роснефть» акцияларын жеке меншігіне алу үшін Glencore мен Катар қорын пайдаланды деген нұсқаны жариялады. Катарға келетін болсақ, Катар Ресейдің Таяу Шығыстағы саяси қарсыласы және Ресейдің газ нарығындағы басты бәсекелестерінің бірі екенін ескерсек, бұл нұсқа екіталай. Ал жауды жасырын жоспарларды жүзеге асыру үшін пайдалану – оған өзіне қарсы бопсалау үшін қару беру деген сөз. Тағы бір нәрсе - Glencore ұзақ уақыт қарым-қатынастары бар мемлекеттік шенеуніктердің, соның ішінде ресейліктердің қоғамдық қажеттіліктеріне өте икемді жауап беретін компания ретінде беделге ие болған Glencore. «Ведомости» газетінің хабарлауынша, мәміле аяқталғаннан кейін Glencore-тің Роснефтьтегі тиімді үлесі акциялардың 0,54 пайызын құрады, дегенмен келісім шарттарына сәйкес Glencore акциялардың 9,75 пайызын алуы тиіс еді. Қалған 9,21% акцияға кім бақылау жасайтыны белгісіз.

Glencore қазіргі уақытта әлемдегі ең ірі тау-кен компанияларының бірі, сондай-ақ ірі мұнай және астық трейдері болып табылады.

Ақпараттың жаңартылған күні: 2017 ж.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Егер сіз осы сайтта жарияланған ақпаратты толықтырғыңыз немесе жоққа шығарғыңыз келсе, өзіңізде бар ақпаратты мына мекенжайға жіберіңіз:

Сайтқа қаржылық көмек көрсету үшін сіз өзіңіздің Yandex.Money әмияныңызға ақша аудара аласыз