En av de tradisjonelle formene for økonomiske relasjoner mellom handel og produksjon i en planlagt, administrativ økonomi var systemet med søknader og pålegg som ble sendt inn av bransjeorganisasjoner og bedrifter til vareprodusenter og planmyndigheter.
Søknader og bestillinger var ment å lette riktig bestemmelse av volum og struktur av planer for produksjon av varer, systematisk kobling av produksjon av varer med etterspørselen fra befolkningen.
applikasjon- et dokument fra handelsorganisasjoner (bedrifter), som gjenspeiler deres behov for varer.
I motsetning til applikasjoner rekkefølge- et krav til leverandøren om å produsere og levere visse varer som er nødvendige for å møte befolkningens etterspørsel innenfor en bestemt tidsramme. I hovedsak er en ordre for levering av varer en ytterligere spesifikasjon av forespørselen, gjennom hvilken handelsorganisasjoner kommuniserer til spesifikke leverandører et detaljert utvalg av varer som skal leveres for den kommende perioden (innenfor tildelte grenser eller i mengder bestemt av behovene til kunden). Bestillingen levert av kjøperen tjener som grunnlag for å fastsette slike vilkår i kontrakten som kvantitet, sortiment, kvalitet, leveringstid. Derfor er innlevering av en ordre i seg selv et foreløpig stadium for inngåelse av en leveringsavtale, og det er legitimt å betrakte det som et dokument før kontrakt. Når leverandøren aksepterer en ordre for utførelse, blir den faktisk til en leveringsavtale.
I sammenheng med overgangen til en markedsøkonomi blir organisasjonsformene og innholdet i søknader og bestillinger endret, de mister planleggings- og direktivkarakteren til sentralisert regulering av økonomiske relasjoner og blir til kommersielle instrumenter for lokal regulering av økonomiske relasjoner mellom leverandører og leverandører. kjøpere. Under markedsforhold er en søknad nødvendig for produsenten (leverandøren) av varer som et dokument som informerer om det identifiserte behovet for varer og pålegger produsenten å produsere varer som trengs av befolkningen. Men i motsetning til administrativ kommandostyring, da det var et tungvint byråkratisk system med sentralisert innsending og syntese av søknader i høyere departementer (avdelinger) og planleggingsorganer, forsvinner behovet for sentralisert innsending av søknader under markedsforhold, og de beholder sin betydning som en form for forhold mellom produsenter og kjøpere (forbrukere) på horisontalt nivå.
Samtidig er en ordre som et operativt, pre-kontraktuell dokument som gir opphav til kommersielle relasjoner for levering av varer også nødvendig under markedsforhold, spesielt når man organiserer direkte økonomiske relasjoner mellom leverandører (produsenter) og kjøpere av varer.
I Art. 527 i den russiske føderasjonens sivilkode, er ordren gitt ved inngåelse av en statskontrakt for levering av varer til statlige behov. Det er på grunnlag av ordren fra statskunden for levering av varer til statlige behov, akseptert av leverandøren (utøveren), at statskontrakten inngås.
Gå til menydelen "Salg", menyelementet "Kundeordrer".
La oss se nærmere på prosessen med å legge inn en bestilling hos en leverandør:
Angi leverandøren i produktkortet; for å gjøre dette, åpne produktkortet i "Rediger"-modus (seksjon Kataloger, element "Produkter og tjenester"), gå til "Avansert"-delen og velg motpart.
Merk:
Leverandørfeltet er valgfritt. Du kan opprette bestillinger for leverandører basert på bestillinger fra kunder uten å fylle ut dem.
Leverandørfeltet er angitt hvis dette produktet kommer fra kun én leverandør.
Leverandørfeltet kan fylles ut ved import av varer.
Velg kundeordrene du ønsker å bestille hos leverandøren. For å gjøre dette, merk av i avmerkingsboksene for de nødvendige bestillingene:
Klikk på "Rediger"-knappen og velg menyelementet "Opprett bestillinger til leverandører" fra rullegardinlisten.
I vinduet som åpnes velger du alternativet for å opprette en ordre for leverandører og klikker på knappen "Opprett ordre for leverandører":
Uten å ta hensyn til saldo på lager,
Tar hensyn til saldoene i varehusene.
Etter å ha klikket på knappen "Opprett leverandørordrer" vil et vindu vises med en liste over genererte bestillinger. Du kan se bestillinger i seksjonen "Kjøp", menypunkt "Bestillinger til leverandører".
Ved bestilling for en leverandør vil alle varer fra kundeordre automatisk distribueres. Hvis hovedleverandøren er angitt i produktkortet, vil produktet være inkludert i bestillingen for denne leverandøren. Hvis hovedleverandøren ikke er angitt i produktkortet, vil produktet bli inkludert i bestillingen «Uten leverandør» og må velges manuelt.
Dersom det er identiske varer i kundenes bestillinger, vil varene inngå i bestillingen til leverandøren på én linje, kvantumet summeres.
Send bestillingen til leverandøren på e-post, for å gjøre dette, klikk på "E-post"-knappen.
Vi legger inn dokumenter: kjøperordre, leverandørbestilling, mottak av varer og tjenester, salg av varer.
Kjøperordrekjede – implementering
La oss introdusere den klassiske kjeden for bevegelse av varer i bedriftsstyringssystemet 2.0, som starter med en kjøpers ordre og slutter med salg til denne kjøperen.
Vår kjede vil innebære en ordre til en leverandør. Det vil si at følgende dokumenter vil bli lagt inn - kjøperens ordre, deretter ordren til leverandøren, mottak av varer og tjenester, salg av varer og tjenester til kjøperen.
For å legge inn en bestilling for kjøperen, gå til delen "Salg". Velg elementet "Kundeordrer". Forresten, hvis du ikke har dette elementet, må du ikke glemme at bedriftsstyringssystemet kan tilpasses, og dette elementet kan være deaktivert i systemet ditt. Og dette er konfigurert i "Administrasjon"-menyen i "og salg"-delen. Det er en tilsvarende avkrysningsboks her - "kundeordrer". Hvis den er deaktivert, har vi ikke "Kundeordrer" i "Salg"-delen. La oss slå den på igjen.
Så la oss gå tilbake til å lage kundeordrer. La oss lage et nytt dokument. Vi angir klienten. Dette vil være "Shining Path". Vi må velge samme avtale. Og legg til produktet som kunden ønsker å kjøpe. Vi vil angi mengden av produktet og prisen. Vi må også angi ønsket dato for forsendelse. Dokumentdatoen vår er den 9. La ønsket forsendelsesdato være den 14.
På fanen "Avansert" må du også sjekke fullføringen av betalingsstadiene. Vi fyller dem ut automatisk. Og vi vil velge betalingsalternativet - "etter forsendelse", ellers vil ikke programmet tillate oss å sende dette produktet uten betaling, og vi vurderer ikke betaling i denne leksjonen. Klikk OK.
Og i prinsippet er dokumentet vårt fullført med unntak av et så viktig punkt som "Status". Status er også et element som kan tilpasses. Statuser kan deaktiveres, men hvis de er aktivert, må den fylles ut for at dokumentet skal bokføres riktig. I dette tilfellet er vår status "å sikres". Ved å klikke på pil opp setter programmet automatisk høyest mulig dokumentstatus. Klikk på "Legg ut og lukk"-knappen. Og vi lager et dokument "Kundeordrer".
I selve bestillingen kan vi se fremdriftsstatusen til denne bestillingen. Denne rapporten viser: hvor mye kunden har bestilt, hvor mye som må leveres og innen hvilken dato, og hvor mye som faktisk allerede er samlet på lageret, og hvor mye som er sendt til ham. Det vil si at du i denne rapporten kan se et fullstendig bilde av utførelsen av denne ordren.
Basert på denne kundeordren vil vi legge inn en ordre til leverandøren. Klikk på knappen "Opprett basert på". Og velg "Bestill til leverandør". Vi vil åpne en ny ordre for leverandøren. Du kan også legge inn en ordre til en leverandør gjennom delen "Kjøp" - "Bestillinger til leverandører".
Så vi har fylt ut dokumentet på grunnlag av bestillingen til leverandøren. Vi må spesifisere leverandøren. Vi har også en tabelldel fylt ut der vi bare trenger å angi prisen på bestillingen. På fanen "Avansert" må vi også angi stadier av betaling til leverandøren. Vi angir betalingsstadiene slik at regnskapsfører kan betale alle våre bestillinger i tide, slik at vi har et klart bilde av pengene som kommer til oss og pengene vi må betale, slik at organisasjonen vår ikke har et kontantgap . Fra betalinger og kvitteringer lager vi den såkalte "betalingskalenderen". Klikk OK. Vi setter også status på bestillingen til leverandøren. Klikk på "Fortsett"-knappen.
Og så vil vi lage "Basert på" direkte fra skjemaet til dette dokumentet "Mottak av varer og tjenester". Systemet forteller oss at vi ikke kan legge inn mottak av varer og tjenester fordi statusen til dette dokumentet ikke tillater oss å gjøre det. Dette kan bare gjøres etter at statusen er klar for opptak. For at statusen skal være «For opptak» kan vi sette den til «For opptak» og legge ut dokumentet.
Nå lager vi "Basert på" - "mottak av varer og tjenester". Vi angir datoen for dokumentet - den 10. Her kan vi også indikere at det er mottatt faktura fra leverandøren. På fanen "Avansert" må vi angi "divisjon". La oss angi divisjonen - "Innkjøpsavdeling". Og klikk "Legg ut" dokumentet. Dokumentet vil bli behandlet. Og i "Ordre til leverandør" kan vi se fremdriftsstatusen for denne bestillingen. Vi ser at det er bestilt 5 stk. og pyntet også 5 stk. I «Ordre til leverandør» setter vi statusen til «Stengt». Og vi skal gjennomføre det.
La oss nå gå tilbake til vår "kundebestilling". Og sjekk utførelsesstatusen. Som du kan se, har det ikke endret seg for øyeblikket. La oss legge inn "Basert på" kundens bestilling dokumentet "Salg av varer og tjenester". Systemet tillater ikke oss å legge inn et dokument for salg av varer og tjenester mens dokumentet er i statusen "for sikkerhet". Vi vil overføre den til "for sending"-status. La oss gjøre det. Og la oss introdusere "Basert på" - "salg av varer og tjenester". Her må vi også angi divisjonen på fanen "Avansert". La oss indikere "salgsavdeling". Vi lager også en faktura. Og vi skal gå gjennom dokumentet.
La oss gå tilbake til kundens bestilling. La oss se dens utførelsesstatus. Som vi ser, i dokumentet ble 5 stykker bestilt, 5 stykker ble utstedt. Dermed ser vi at bestillingen er gjennomført. La oss sette statusen til kundens bestilling til "Stengt". Og vi skal gjennomføre det.
Dermed gikk vi gjennom hele kjeden fra kundens bestilling til salg av varer til kunden. La oss se hvordan dette påvirket selskapets aktiviteter. La oss gå til "Finans"-delen. La oss åpne elementet "Finansielle rapporter". Og åpne "Bruttofortjeneste"-rapporten. Klikk på "Generer"-knappen.
Som vi kan se, viser systemet oss inntekter og kostnader etter avdeling, organisasjon og leder. Men i dette tilfellet er kostnaden ikke beregnet og programmet viser oss 100 prosent lønnsomhet av driften vår. Hva henger dette sammen med? Dette skyldes det faktum at kostnaden i dette programmet beregnes separat.
La oss beregne kostnadene for driften vår. For å gjøre dette, gå til delen "Månedsavslutning" i "Økonomi"-menyen. Klikk på "Beregn"-knappen ved siden av elementet "Kostnadsberegning". Kostnaden vil bli beregnet.
Hvis kostnaden din ikke er beregnet, har du kanskje ikke satt opp en regnskapsprinsipp for beregning av kostnad. For å gjøre dette, må du gå til "Innstillinger og kataloger". Og angi innstillingen av metoder for å vurdere varekostnadene. I dette tilfellet er det angitt som gjennomsnittet for måneden. Men det kan være FIFO-vektet eller rullende verdsettelse. En veldig viktig avmerkingsboks er også å oppdatere kostnadene med en regulatorisk oppgave. Det betyr at kostnaden vil bli beregnet på nytt automatisk én gang for hver forhåndsbestemte tidsperiode.
Men la oss gå tilbake til vår "Bruttofortjeneste"-rapport. La oss danne det. Vi vil se at kostnaden er beregnet. Vi oppnådde bruttofortjeneste og lønnsomhet.
Mange bransjeorganisasjoner jobber "på bestilling". Det vil si at organisasjonen først mottar flere bestillinger fra kunder. Deretter finner han leverandører og kjøper de nødvendige varene fra dem. Så snart varene kommer til lageret fra leverandøren, sendes de umiddelbart til kundene.
I en slik situasjon må innkjøpsansvarlige ha praktiske mekanismer for å generere bestillinger til leverandører og spore leveringstider.
I programmet «1C: Trade Management, red. 10,3" kan en innkjøpssjef gjøre følgende:
- Se hele listen over produkter som må leveres til kunder.
- Opprett automatisk en ordre til leverandøren for alle varer som kundene trenger. I dette tilfellet vil bestillingen til leverandøren tydelig indikere hvilke kundeordrer bestillingen ble lagt inn til leverandøren. Og i det øyeblikket varene ankommer lageret, blir de automatisk reservert for kunden.
- Angi frist for mottak av varer for alle bestillinger til leverandører.
- Overvåk tidspunktet for varemottak, og hvis fristene ikke overholdes, kanseller bestillingen til leverandøren.
La oss se nærmere på hver av disse mulighetene.
For å analysere varene som må kjøpes for kunder, kan du bruke rapporten "Kundeordreanalyse".
Meny: Rapporter – Salg – Ordreanalyse – Kundeordreanalyse
Rapporten kan genereres for bestillinger som ennå ikke er sendt. For å gjøre dette, sett "Ordre forsendelsesstatus"-flagget og merk verdiene "Ikke sendt" og "Delvis sendt." Vi vil derfor motta en rapport om bestillinger som ennå ikke er ferdig sendt:
Rapporten viser alle ikke-sendte bestillinger. For hver ordre ser vi de nødvendige varene; den nødvendige mengden er angitt i kolonnen "Resterende som skal leveres". Hvis denne kolonnen ikke er tom, er produktet utsolgt og har ikke blitt reservert - det må bestilles fra leverandøren.
Opprette en ordre for en leverandør
Fra rapporten "Analyse av kundeordrer" fant vi ut at kundene våre må legge inn en bestilling hos en leverandør. Men vi trenger ikke å huske hvem som mangler hvilke varer. Direkte fra rapporten kan du opprette en ordre til leverandøren på alle manglende varer!
Klikk på knappen "Bestilling til leverandør – Opprett en ordre til leverandør":
Et nytt dokument "Ordre til leverandør" opprettes, som automatisk inkluderer alle varene som er nødvendige for bestillingen:
For hvert produkt indikerer kolonnen "Ordre" kjøperens ordre som produktet er bestilt for fra leverandøren. Takket være denne informasjonen, i det øyeblikket varene ankommer lageret, vil de automatisk bli reservert for kjøperen.
I bestillingen må du velge en leverandør, en kontrakt og fylle inn innkjøpsprisene. Vi ble enige med motparten "Mobil" om levering av dette produktet 28. desember 2011. Vi angir forventet dato for mottak av varene i "Kvittering"-feltet:
Klikk på "OK"-knappen for å behandle og lukke bestillingen til leverandøren.
Etter å ha lagt inn en bestilling hos leverandøren, vil vi igjen generere rapporten "Analyse av kundeordrer". Nå er kolonnen "Resterende å bli levert" tom, fordi vi har bestilt alle nødvendige varer fra leverandøren. Informasjon om at et produkt er bestilt til en leverandør vises i kolonnen "Plassert i bestillinger":
Leveringstidskontroll
For å kontrollere leveringstider vil vi bruke rapporten "Analyse av bestillinger til leverandører".
Meny: Rapporter – Innkjøp – Ordreanalyse – Analyse av ordre til leverandører
Vi gjør et oppsett for å se bestillinger der leveringsdatoen er gått glipp av. Klikk på "Innstillinger"-knappen.
I innstillingsskjemaet som åpnes legger du til et nytt valg "Ordre. Kvitteringsdato mindre enn eller lik gjeldende dato" i tabellen nedenfor. For å gjøre dette, klikk på "Legg til"-knappen, i feltvalgvinduet som åpnes, finn feltet "Bestilling", utvide det med pluss og velg feltet "Mottaksdato" inni:
I hovedrapportskjemaet vil vi også sette "Kvitteringsstatus"-flagget og merke verdiene "Ikke mottatt" og "Delvis mottatt".
Klikk på "Opprett" og som et resultat vil vi se alle bestillinger som burde vært fullt mottatt før gjeldende dato, men dette skjedde ikke:
Kolonnen "Resterende å kjøpe" vil indikere mengden varer som ikke ankom i tide.
Basert på resultatene av analysen kan lederen beslutte å kansellere bestillingen til leverandøren. For å gjøre dette, utarbeides et dokument "Avslutte en ordre til en leverandør". Du kan opprette et dokument basert på en ordre til en leverandør eller manuelt.
Meny: Dokumenter – Innkjøp – Avslutte bestillinger til leverandører
Vi vil stenge bestillingen basert på. For å gjøre dette, kan du finne den nødvendige bestillingen for leverandøren i listen over bestillinger:
Meny: Dokumenter – Innkjøp – Bestillinger til leverandører
Eller åpne en ordre til en leverandør direkte fra rapporten.
For å åpne en ordre til en leverandør fra en rapport, må du dobbeltklikke på den og velge "Åpne ordre til leverandør" i listen over handlinger som åpnes:
I bestillingen til leverandøren, bruk enter-knappen på basen og velg punktet "Avslutte bestillinger til leverandører":
I dokumentet som åpnes, "Avslutte bestillinger til leverandører", vil ordren som skal lukkes, motparten og ordrebeløpet allerede være angitt:
Du kan også spesifisere årsaken til lukking av en ordre og deretter analysere årsakene til lukking av bestillinger i rapporten:
Meny: Rapporter – Innkjøp – Ordreanalyse – Analyse av årsaker til å stenge ordre
Klikk på "OK"-knappen og lukk dokumentet.
Etter å ha lukket en ordre til en leverandør, vil programmet ikke lenger forvente noen kvitteringer eller betalinger for den. Bestillingen til leverandøren vil ikke lenger vises i rapporter:
I tillegg, hvis vi genererer rapporten "Analyse av kundeordrer" igjen, vil vi se at produktet igjen vises i kolonnen "Resterende å bli levert":
Nå bør innkjøpssjefen opprette en ny ordre til leverandøren for de manglende varene og forvente levering av dette produktet i tide.
Hvis en klient kontakter oss med en forespørsel om å selge ham produkter eller levere tjenester, og vi har til hensikt å tilfredsstille denne forespørselen, blir kundeordredokumentet utarbeidet i systemet:
Ordrehodet indikerer hovedparametrene (klient/partner, avtale/kontrakt, leverandørorganisasjon, lager, samt status, tilstand, betalingsprosedyre, prioritet), og varene fylles ut i tabelldelen:
For å velge elementer for tabelldelen, brukes en rekke verktøy. Prisen for en vare kan automatisk fylles ut fra det som tidligere er spesifisert, med mulighet for manuell justering.
Spørsmål 1.62 av eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Systemet gir følgende alternativer for bruk av kundeordrer:
- Bestill som faktura
- Bestill fra lageret
- Bestill fra lager og til bestilling
- Alternativ 2 og 3
- Alternativ 1 og 2 og 3
Spørsmål 4.1 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Å legge inn en kundeordre (i "For utførelse"-status) betyr:
- Vår intensjon er å selge varene spesifisert i bestillingen
- Alternativ 1 og 2
- Alternativ 2 og 3
- Alternativ 1 og 2 og 3
Verifisert. Riktig svar er nummer seks. "Intent to sell" følger av selve ideologien til systemet; Når du legger inn en ordre, registrerer systemet sikkerhetskravene og den planlagte gjelden:
Spørsmål 4.2 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Å legge inn en kundeordre i systemet (i "For utførelse"-status) betyr:
- Kundens intensjoner om å kjøpe varen spesifisert i bestillingen
- Dannelse av ordreforsyningskrav
- Forekomsten av planlagt klientgjeld
- Alternativ 1 og 2
- Alternativ 2 og 3
- Alternativ 1 og 2 og 3
Riktig svar er nummer seks, lik det forrige spørsmålet.
Spørsmål 4.5 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Når du oppretter en ordre (leverandør/klient), kan du velge en motpart:
- Ved de første bokstavene i navnet
- I henhold til de første sifrene i TIN
- I henhold til siste TIN-nummer
- Alternativ 1 eller 2
- Alternativ 1 eller 3
- Alternativ 1 eller 2 eller 3
Verifisert. Riktig svar er fjerde. La oss sjekke. Valg etter første bokstav fungerer:
Og i henhold til de første sifrene i TIN:
Basert på de siste sifrene vil ikke motparten kunne velge TIN.
Spørsmål 4.6 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Når du oppretter en ordre (leverandør/klient), kan du velge en partner:
- Ved de første bokstavene i navnet
- I henhold til de første sifrene i TIN
- I henhold til siste TIN-nummer
- Alternativ 1 eller 2
- Alternativ 1 eller 3
- Alternativ 1 eller 2 eller 3
Riktig svar er fjerde. På samme måte velger han med bokstav:
Basert på de første sifrene, velges TIN (forutsatt at en motpart er spesifisert for denne partneren):
TIN vil ikke bli funnet basert på de siste sifrene.
Spørsmål 4.7 av eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Ved opprettelse av en ordre (leverandør/kunde) uten bruk av kontrakter, men ved bruk av avtaler, er dokumentvalutaen:
- Må samsvare med valutaen i avtalen
- Kan avvike fra avtalens valuta
- Valutaen er ikke etablert i dokumentet, men er hentet fra avtalen
- Valutaen er ikke angitt i dokumentet, valutaen for administrasjonsregnskap brukes
Verifisert. Det riktige svaret er det andre. La ordren indikere en avtale med valutarublene:
I selve bestillingen angir vi valutaen - kroner:
Til sammenligning, prisen på denne varen i rubler:
Spørsmål 4.28 av eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Transaksjonen med klienten kan være angitt i dokumentene:
- Kundebestilling
- Produksjonsordre
- Ordre for montering (demontering)
- Alternativ 1 og 2
- Alternativ 1 og 3
- Alternativ 1 og 2 og 3
Selv om bestillinger for montering (demontering) ikke inneholder transaksjonsattributtet.
Spørsmål 4.3 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0.
- Reservert på lager
- Kjøp separat (indikerer denne kundeordren)
- Plassert i produksjonsordrer
- Alternativ 1 og 2
- Alternativ 2 og 3
- Alternativ 1 og 2 og 3
Verifisert. Riktig svar er fjerde.
Spørsmål 4.4 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Produktet spesifisert i kundebestillingen kan være:
- Reservert på lager
- Gjenspeiles i varebevegelsesplanen
- Plassert i bestillinger for demontering (for å få de nødvendige komponentene)
- Alternativ 1 og 2
- Alternativ 2 og 3
- Alternativ 1 og 2 og 3
Verifisert. Riktig svar er fjerde.