Una dintre formele tradiționale de relații economice dintre comerț și producție într-o economie planificată, administrativă a fost sistemul de cereri și comenzi depuse de organizațiile comerciale și întreprinderile producătorilor de mărfuri și autorităților de planificare.
Cererile și comenzile au fost destinate să faciliteze determinarea corectă a volumului și structurii planurilor de producție de bunuri, legarea sistematică a producției de bunuri cu cererea populației.
Aplicație- un document al organizațiilor comerciale (întreprinderi), care reflectă nevoia lor de bunuri.
Spre deosebire de aplicații Ordin- o cerință ca furnizorul să producă și să livreze anumite bunuri necesare pentru a satisface cererea populației într-un interval de timp specific. În esență, o comandă de livrare de bunuri este o precizare suplimentară a cererii, prin care organizațiile comerciale comunică anumitor furnizori o gamă detaliată de bunuri care urmează să fie furnizate pentru perioada următoare (în limitele alocate sau în cantități determinate de nevoile clientul). Comanda transmisă de către cumpărător servește drept bază pentru determinarea unor condiții ale contractului precum cantitatea, sortimentul, calitatea, timpul de livrare. Prin urmare, depunerea unei comenzi este în mod inerent o etapă prealabilă încheierii unui contract de furnizare și este legitim să se considere un document precontractual. Atunci când furnizorul acceptă o comandă pentru execuție, aceasta se transformă de fapt într-un contract de furnizare.
În contextul tranziției la o economie de piață, formele organizatorice și conținutul cererilor și comenzilor se modifică, își pierd caracterul planificator și directiv al reglementării centralizate a relațiilor economice și se transformă în instrumente comerciale de reglementare locală a relațiilor economice dintre furnizori și cumpărători. În condițiile pieței, este necesară o aplicație pentru producătorul (furnizorul) de mărfuri ca document care informează despre nevoia de mărfuri identificată și îndrumă producătorul să producă bunuri necesare populației. Totuși, spre deosebire de managementul administrativ-comandant, când exista un sistem birocratic greoi de depunere și sinteză centralizată a cererilor în ministerele (departamentele) și organele de planificare superioare, în condițiile de piață dispare necesitatea depunerii centralizate a cererilor și își păstrează importanța ca forma de relatie intre producatori si cumparatori (consumatori) la nivel orizontal.
Totodată, o comandă ca document operațional, precontractual care dă naștere unor relații comerciale pentru furnizarea de bunuri este necesară și în condițiile pieței, mai ales atunci când se organizează relații economice directe între furnizori (producători) și cumpărători de bunuri.
În art. 527 din Codul civil al Federației Ruse, comanda este prevăzută la încheierea unui contract de stat pentru furnizarea de bunuri pentru nevoile statului. Tocmai pe baza comenzii clientului de stat pentru furnizarea de bunuri pentru nevoile statului, acceptata de furnizor (executant), se incheie contractul de stat.
Accesați secțiunea de meniu „Vânzări”, element de meniu „Comenzi clienți”.
Să aruncăm o privire mai atentă asupra procesului de plasare a unei comenzi la un furnizor:
Indicați furnizorul în cardul produsului pentru a face acest lucru, deschideți cardul produsului în modul „Editare” (secțiunea Directoare, elementul „Produse și servicii”), accesați secțiunea „Avansat” și selectați contrapartea.
Notă:
Câmpul furnizor este opțional. Puteți crea comenzi pentru furnizori pe baza comenzilor de la clienți fără a le completa.
Câmpul furnizor este indicat dacă acest produs provine de la un singur furnizor.
Câmpul furnizor poate fi completat la importul mărfurilor.
Selectați comenzile clienților pentru care doriți să plasați o comandă la furnizor. Pentru a face acest lucru, bifați casetele de selectare pentru comenzile necesare:
Faceți clic pe butonul „Editați” și selectați elementul de meniu „Creați comenzi către furnizori” din lista derulantă.
În fereastra care se deschide, selectați opțiunea de a crea o comandă pentru furnizori și faceți clic pe butonul „Creați comenzi pentru furnizori”:
Fără a lua în considerare soldurile din depozite,
Tinand cont de soldurile din depozite.
După ce faceți clic pe butonul „Creează comenzi furnizori”, va apărea o fereastră cu o listă de comenzi generate.
La plasarea comenzilor pentru un furnizor, toate bunurile din comenzile clienților vor fi distribuite automat. Daca furnizorul principal este indicat in cardul produsului, atunci produsul va fi inclus in comanda pentru acest furnizor. Dacă furnizorul principal nu este indicat în fișa produsului, produsul va fi inclus în comanda „Fără furnizor” și va trebui selectat manual.
În cazul în care în comenzile clienților există mărfuri identice, mărfurile vor fi incluse în comanda către furnizor într-un singur rând, cantitatea va fi însumată.
Trimiteți comanda furnizorului prin e-mail, pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „E-mail”.
Introducem documente: comanda cumparatorului, comanda furnizorului, primirea bunurilor si serviciilor, vanzarea bunurilor.
Lanțul comenzilor cumpărătorului – implementare
Să introducem în sistemul de management al întreprinderii 2.0 lanțul clasic de circulație a mărfurilor, începând cu comanda unui cumpărător și terminând cu vânzările către acest cumpărător.
Lanțul nostru va implica o comandă către un furnizor. Adică, vor fi introduse următoarele documente - comanda cumpărătorului, apoi comanda către furnizor, primirea de bunuri și servicii, vânzarea de bunuri și servicii către cumpărător.
Pentru a plasa o comandă pentru cumpărător, accesați secțiunea „Vânzări”. Selectați articolul „Comenzi clienți”. Apropo, dacă nu aveți acest articol, nu trebuie să uitați că sistemul de management al întreprinderii este personalizabil, iar acest element poate fi dezactivat în sistemul dumneavoastră. Și acest lucru este configurat în meniul „Administrare” din secțiunea „și vânzări”. Există o casetă de selectare corespunzătoare aici - „comenzile clienților”. Dacă este dezactivat, nu avem „Comenzi clienți” în secțiunea „Vânzări”. Să-l pornim din nou.
Deci, să revenim la crearea comenzilor clienților. Să creăm un document nou. Indicăm clientul. Aceasta va fi „Calea strălucitoare”. Trebuie să alegem același acord. Și adăugați produsul pe care clientul dorește să-l cumpere. Vom indica cantitatea produsului și prețul acestuia. De asemenea, trebuie să indicăm data dorită de expediere. Data documentului nostru este 9. Lăsați data de expediere dorită să fie data de 14.
De asemenea, în fila „Avansat”, trebuie să verificați finalizarea etapelor de plată. Le vom completa automat. Și vom selecta opțiunea de plată - „după expediere”, altfel programul nu ne va permite să expediem acest produs fără plată și nu luăm în considerare plata în această lecție. Faceți clic pe OK.
Și, în principiu, documentul nostru este completat cu excepția unui punct atât de important precum „Starea”. Statusul este, de asemenea, un element personalizabil. Stările pot fi dezactivate, dar dacă sunt activate, acestea trebuie completate pentru ca documentul să fie postat corect. În acest caz, statutul nostru este „a fi securizat”. Făcând clic pe săgeata sus, programul setează automat cea mai mare stare posibilă a documentului. Faceți clic pe butonul „Postați și închideți”. Și creăm un document „Comenzi clienți”.
În comanda în sine, putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Acest raport arată: cât de mult a comandat clientul, cât trebuie furnizat și până la ce dată și cât, de fapt, este deja colectat în depozit și cât i-a fost expediat. Adică, în acest raport puteți vedea o imagine completă a executării acestui ordin.
Pe baza acestei comenzi de client, vom introduce o comandă către furnizor. Faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Și selectați „Comandă către furnizor”. Vom deschide o nouă comandă pentru furnizor. De asemenea, puteți introduce o comandă către un furnizor prin secțiunea „Achiziții” - „Comenzi către furnizori”.
Deci, am completat documentul pe baza comenzii către furnizor. Trebuie să specificăm furnizorul. Avem și o secțiune tabelară completată în care trebuie doar să indicăm prețul comenzii. În fila „Avansat”, trebuie să indicăm și etapele de plată către furnizor. Indicăm etapele de plată astfel încât contabilul să ne poată plăti toate comenzile la timp, astfel încât să avem o imagine clară a banilor care vor veni la noi și a banilor pe care trebuie să-i plătim, astfel încât organizația noastră să nu aibă un decalaj de numerar . Din plăți și încasări creăm așa-numitul „calendar de plăți”. Faceți clic pe OK. De asemenea, stabilim statutul comenzii furnizorului. Faceți clic pe butonul „Continuați”.
Și apoi vom crea „Pe baza” direct din formularul acestui document „Recepția de bunuri și servicii”. Sistemul ne spune că nu putem introduce recepția de bunuri și servicii deoarece starea acestui document nu ne permite să facem acest lucru. Acest lucru se poate face numai după ce statutul este gata pentru admitere. Pentru ca statutul să fie „Pentru admitere”, îl putem seta la „Pentru admitere” și să postăm documentul.
Acum creăm „Pe baza” - „primirea de bunuri și servicii”. Indicăm data documentului – a 10-a zi. Aici putem indica, de asemenea, că a fost primită o factură de la furnizor. În fila „Avansat” trebuie să indicăm „Diviziune”. Să indicăm divizia - „Departamentul de achiziții”. Și faceți clic pe „Postați” documentul. Documentul va fi procesat. Și în „Comandă către furnizor” putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Vedem ca au fost comandate 5 bucati. si de asemenea decorat 5 buc. În „Comandă către furnizor” setăm starea la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.
Acum să revenim la „Comanda clientului”. Și verificați starea de execuție. După cum puteți vedea, nu s-a schimbat momentan. Să introducem „Pe baza” comenzii clientului documentul „Vânzări de bunuri și servicii”. Sistemul nu ne permite să introducem un document pentru vânzarea de bunuri și servicii în timp ce documentul este în starea „pentru garanții”. Îl vom transfera în starea „pentru expediere”. Hai să o facem. Și să introducem „Pe baza” - „vânzarea de bunuri și servicii”. Aici trebuie să indicăm și diviziunea în fila „Avansat”. Să indicăm „departamentul de vânzări”. De asemenea, vom crea o factură. Și vom parcurge documentul.
Să revenim la comanda clientului. Să vedem stadiul de execuție al acestuia. După cum vedem, în document s-au comandat 5 piese, s-au emis 5 piese. Astfel, vedem că comanda a fost finalizată. Să setăm starea comenzii clientului la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.
Astfel, am parcurs întregul lanț de la comanda clientului până la vânzarea mărfurilor către client. Să vedem cum a afectat acest lucru activitățile companiei. Să mergem la secțiunea „Finanțe”. Să deschidem elementul „Rapoarte financiare”. Și deschideți raportul „Profit brut al întreprinderii”. Faceți clic pe butonul „Generați”.
După cum putem vedea, sistemul ne arată veniturile și costurile pe departament, organizație și manager. Dar, în acest caz, costul nu a fost calculat și programul ne arată profitabilitatea 100% a operațiunii noastre. Cu ce este legat asta? Acest lucru se datorează faptului că costul în acest program este calculat separat.
Să calculăm costul operațiunii noastre. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Închiderea lunii” din meniul „Finanțe”. Faceți clic pe butonul „Calculați” din dreptul articolului „Calcul costurilor”. Costul va fi calculat.
Dacă costul dvs. nu a fost calculat, atunci poate că nu ați stabilit o politică contabilă pentru calcularea costului. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la „Setări și directoare”. Și indicați stabilirea metodelor de evaluare a costului mărfurilor. În acest caz, este indicată ca medie a lunii. Dar poate fi o evaluare ponderată FIFO sau rulant. De asemenea, o casetă de selectare foarte importantă este actualizarea costului cu o sarcină de reglementare. Înseamnă că costul va fi recalculat automat o dată la fiecare perioadă de timp predeterminată.
Dar să revenim la raportul nostru privind profitul brut al întreprinderii. Să o formăm. Vom vedea că costul a fost calculat. Am realizat profit brut și profitabilitate.
Multe organizații comerciale lucrează „la comandă”. Adică, organizația primește mai întâi mai multe comenzi de la clienți. Apoi găsește furnizori și cumpără de la aceștia bunurile necesare. Imediat ce mărfurile ajung la depozit de la furnizor, acestea sunt imediat expediate clienților.
Într-o astfel de situație, managerii de achiziții trebuie să dispună de mecanisme convenabile de generare a comenzilor către furnizori și de urmărire a timpilor de livrare.
În programul „1C: Managementul comerțului, ed. 10.3" un manager de achiziții poate face următoarele:
- Vedeți lista completă a produselor care trebuie furnizate clienților.
- Creați automat o comandă către furnizor pentru toate bunurile necesare clienților. În acest caz, comanda către furnizor va indica în mod clar pentru ce comenzi clienți a fost plasată comanda furnizorului. Iar in momentul in care marfa ajunge la depozit, acestea sunt automat rezervate clientului.
- Indicați termenul limită de primire a mărfurilor pentru toate comenzile către furnizori.
- Monitorizați momentul primirii mărfurilor, iar dacă termenele nu sunt respectate, anulați comanda către furnizor.
Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre aceste posibilități.
Pentru a analiza bunurile care trebuie achiziționate pentru clienți, puteți utiliza raportul „Analiza comenzilor clienților”.
Meniu: Rapoarte – Vânzări – Analiza comenzii – Analiza comenzii clienților
Raportul poate fi generat pentru comenzile care nu au fost încă expediate. Pentru a face acest lucru, setați indicatorul „Starea expedierii comenzii” și marcați valorile „Neexpediat” și „Expediat parțial”. Astfel, vom primi un raport privind comenzile care nu au fost încă livrate complet:
Raportul arată toate comenzile neexpediate. Pentru fiecare comandă, vedem mărfurile necesare; cantitatea necesară este indicată în coloana „Rămâne de furnizat”. Dacă această coloană nu este goală, atunci produsul este epuizat și nu a fost rezervat - trebuie comandat de la furnizor.
Crearea unei comenzi pentru un furnizor
Din raportul „Analiza comenzilor clienților”, am aflat că clienții noștri trebuie să plaseze o comandă la un furnizor. Dar nu trebuie să ne amintim cui îi lipsesc ce bunuri. Direct din raport, puteți crea o comandă către furnizor pentru toate mărfurile lipsă!
Faceți clic pe butonul „Comandă către furnizor – Creați o comandă către furnizor”:
Este creat un nou document „Comandă către furnizor”, care include automat toate bunurile necesare pentru comandă:
Pentru fiecare produs, coloana „Comandă” indică comanda cumpărătorului pentru care produsul este comandat de la furnizor. Datorita acestor informatii, in momentul in care marfa ajunge la depozit, acestea vor fi rezervate cumparatorului automat.
În comandă trebuie să selectați un furnizor, un contract și să completați prețurile de achiziție. Am convenit cu contrapartea „Mobil” cu privire la livrarea acestui produs pe 28 decembrie 2011. Indicam data preconizata de primire a marfii in campul „Chitare”:
Faceți clic pe butonul „OK” pentru a procesa și a închide comanda către furnizor.
După plasarea unei comenzi la furnizor, vom genera din nou raportul „Analiza comenzilor clienților”. Acum coloana „Rămân de furnizat” este goală, deoarece am comandat toate bunurile necesare de la furnizor. Informațiile că un produs a fost comandat unui furnizor sunt afișate în coloana „Plasate în comenzi”:
Controlul timpului de livrare
Pentru a controla timpii de livrare, vom folosi raportul „Analiza comenzilor către furnizori”.
Meniu: Rapoarte – Achizitii – Analiza comenzi – Analiza comenzilor catre furnizori
Vom face o configurare pentru a vedea comenzile pentru care data de livrare a fost ratată. Faceți clic pe butonul „Setări”.
În formularul de setări care se deschide, adăugați o nouă selecție „Data primirii comenzii mai mică sau egală cu data curentă” în tabelul de mai jos. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Adăugați”, în fereastra de selecție a câmpului care se deschide, găsiți câmpul „Comandă”, extindeți-l cu plus și selectați câmpul „Data primirii” din interior:
În formularul principal de raport, vom seta, de asemenea, indicatorul „Stare primire” și vom marca valorile „Neprimit” și „Primit parțial”.
Faceți clic pe „Creați” și, ca urmare, vom vedea toate comenzile care ar fi trebuit să fie primite integral înainte de data curentă, dar acest lucru nu s-a întâmplat:
Coloana „Rămas de cumpărat” va indica cantitatea de mărfuri care nu a ajuns la timp.
Pe baza rezultatelor analizei, managerul poate decide anularea comenzii către furnizor. Pentru a face acest lucru, este întocmit un document „Închiderea unei comenzi către un furnizor”. Puteți crea un document pe baza unei comenzi către un furnizor sau manual.
Meniu: Documente – Achizitii – Inchidere comenzi catre furnizori
Vom închide comanda pe baza. Pentru a face acest lucru, puteți găsi comanda necesară furnizorului în lista de comenzi:
Meniu: Documente – Achizitii – Comenzi catre furnizori
Sau deschideți o comandă către un furnizor direct din raport.
Pentru a deschide o comandă către un furnizor dintr-un raport, trebuie să faceți dublu clic pe ea și să selectați „Deschideți o comandă către furnizor” în lista de acțiuni care se deschide:
În comanda către furnizor, utilizați butonul Enter de pe bază și selectați elementul „Închidere comenzi către furnizori”:
În documentul care se deschide, „Închiderea comenzilor către furnizori”, vor fi deja indicate comanda care urmează să fie închisă, contrapartea și valoarea comenzii:
De asemenea, puteți specifica motivul închiderii unei comenzi și apoi analizați motivele închiderii comenzilor în raport:
Meniu: Rapoarte – Achizitii – Analiza comenzi – Analiza motivelor inchiderii comenzilor
Faceți clic pe butonul „OK” și închideți documentul.
După închiderea unei comenzi către un furnizor, programul nu se va mai aștepta la nicio încasări sau plăți pentru aceasta. Comanda către furnizor nu va mai fi afișată în rapoarte:
În plus, dacă generăm din nou raportul „Analiza comenzilor clienților”, vom vedea că produsul apare din nou în coloana „Rămân de furnizat”:
Acum, managerul de achiziții ar trebui să creeze o nouă comandă către furnizor pentru bunurile lipsă și să aștepte livrarea acestui produs la timp.
În cazul în care un client ne contactează cu o solicitare de a-i vinde produse sau de a furniza servicii, iar noi intenționăm să satisfacem această solicitare, atunci documentul Comanda Clientului este întocmit în sistem:
Antetul comenzii indică parametrii săi principali (client/partener, acord/contract, organizare furnizor, depozit, precum și starea, starea, procedura de plată, prioritate), iar mărfurile sunt completate în secțiunea tabelară:
Pentru a selecta elementele pentru secțiunea tabelară, sunt utilizate o varietate de instrumente. Pretul pentru un articol poate fi completat automat din ceea ce a fost specificat anterior, cu posibilitatea de ajustare manuala.
Întrebarea 1.62 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Sistemul oferă următoarele opțiuni pentru utilizarea comenzilor clienților:
- Comanda ca factura
- Comanda din depozit
- Comanda din depozit si la comanda
- Opțiunile 2 și 3
- Opțiunile 1 și 2 și 3
Întrebarea 4.1 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Plasarea unei comenzi de client (în starea „Pentru execuție”) înseamnă:
- Intenția noastră este să vindem articolele specificate în comandă
- Opțiunile 1 și 2
- Opțiunile 2 și 3
- Opțiunile 1 și 2 și 3
Verificat. Răspunsul corect este numărul șase. „Intenția de a vinde” decurge din însăși ideologia sistemului; La plasarea unei comenzi, sistemul înregistrează cerințele de garanție și datoria planificată:
Întrebarea 4.2 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Plasarea unei comenzi de client în sistem (în starea „Pentru execuție”) înseamnă:
- Intențiile clientului de a cumpăra articolul specificat în comandă
- Formarea cerințelor de aprovizionare a comenzii
- Apariția datoriilor planificate ale clientului
- Opțiunile 1 și 2
- Opțiunile 2 și 3
- Opțiunile 1 și 2 și 3
Răspunsul corect este numărul șase, similar cu întrebarea anterioară.
Întrebarea 4.5 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. La crearea unei comenzi (furnizor/client), puteți selecta o contraparte:
- După primele litere ale numelui
- Conform primelor cifre ale TIN-ului
- Conform celor mai recente numere TIN
- Opțiunile 1 sau 2
- Opțiunile 1 sau 3
- Opțiunile 1 sau 2 sau 3
Verificat. Răspunsul corect este al patrulea. Sa verificam. Funcții de selecție după primele litere:
Și conform primelor cifre ale TIN-ului:
Pe baza ultimelor cifre, contrapartea nu va putea selecta TIN-ul.
Întrebarea 4.6 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Când creați o comandă (furnizor/client), puteți selecta un partener:
- După primele litere ale numelui
- Conform primelor cifre ale TIN-ului
- Conform celor mai recente numere TIN
- Opțiunile 1 sau 2
- Opțiunile 1 sau 3
- Opțiunile 1 sau 2 sau 3
Răspunsul corect este al patrulea. În mod similar, el selectează prin scrisoare:
Pe baza primelor cifre, se selectează TIN-ul (cu condiția ca pentru acest partener să fie specificată o contraparte):
TIN-ul nu va fi găsit pe baza ultimelor cifre.
Întrebarea 4.7 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. La crearea unei comenzi (furnizor/client) fără a utiliza contracte, dar folosind acorduri, moneda documentului este:
- Trebuie să se potrivească cu moneda contractului
- Poate diferi de moneda contractului
- Moneda nu este stabilită în document, ci este preluată din acord
- Moneda nu este stabilită în document este folosită moneda contabilității de gestiune
Verificat. Răspunsul corect este al doilea. Lăsați comanda să indice un acord cu rublele valutare:
În ordinea în sine, indicăm moneda - coroane:
Pentru comparație, prețul acestui articol în ruble:
Întrebarea 4.28 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Tranzacția cu clientul poate fi indicată în documente:
- Comanda clientului
- Comandă de producție
- Comanda de asamblare (dezasamblare)
- Opțiunile 1 și 2
- Opțiunile 1 și 3
- Opțiunile 1 și 2 și 3
Deși, comenzile pentru asamblare (dezasamblare) nu au atributul Tranzacție.
Întrebarea 4.3 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0.
- Rezervat în stoc
- Cumpărați separat (indicând această comandă client)
- Plasat în comenzi de producție
- Opțiunile 1 și 2
- Opțiunile 2 și 3
- Opțiunile 1 și 2 și 3
Verificat. Răspunsul corect este al patrulea.
Întrebarea 4.4 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Produsul specificat în comanda clientului poate fi:
- Rezervat în stoc
- Se reflectă în programul de circulație a mărfurilor
- Plasat in comenzi pentru demontare (pentru a obtine componentele necesare)
- Opțiunile 1 și 2
- Opțiunile 2 și 3
- Opțiunile 1 și 2 și 3
Verificat. Răspunsul corect este al patrulea.