Акции Мечела серьезно просели на проигранном суде в Ростове.
Вот хорошая статья в РБК-daily
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск структуры бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского «Атрикс Б В» и Ростовского металлургического завода (РЭМЗ) к «Мечелу» Игоря Зюзина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. По решению суда «Мечел» и его «дочки», а также бывший гендиректор РЭМЗ Геннадий Сомов обязаны компенсировать истцам 12,7 млрд руб. ущерба.
Истцы утверждают, что управляющие РЭМЗ нанесли заводу ущерб именно на такую сумму за пять лет — с 2009 по 2013 год, говорится в материалах суда. Представитель «Мечела» сообщил РБК, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать. Адвокаты компании из Goltsblat BLP, представлявшие в суде ее интересы, указывают на многочисленные нарушения в ходе разбирательства и подозревают судью в подкупе.
Вкратце предыстория лично от меня. Вадим Варшавский это ментальный брат Игоря Зюзина (и Олега Дерипаски). Он смог во время бума собрать холдинг из нескольких, в т.ч. с нуля построенных заводов и назвал его ЭСТАР. Это сокращенно от Электросталь России. Все его мини-заводики плавили сталь с помощью электричества а не металлургического угля. Весь холдинг был построен на заемные средства и, как и многие в 2008, чуть не вылетел в трубу.
Все 7 заводов плохо кончили. Там или была процедура банкротства и смена собственника или они просто остановились. Вот цитата из одной статьи "Как отмечают эксперты, Варшавский обладает потрясающим умением банкротить собственные предприятия и вести бизнес через бесконечные судебные иски".
Почему эти заводики не стали частью больших холдингов не ясно. Но такая попытка была.
Сначала Варшавский решил распродать большую часть активов Абукару Бекову и менеджменту. https://www.kommersant.ru/doc/1182936
Параллельно Зюзин оправился от первого тяжелого поражения и вновь был готов к экспансии.
В 2009 эти два бизнесмена, оба скупавшие разрозненные активы чтобы собрать из них что-то цельное (Лисин и Рашников наоборот методично полировали и развивали свои core-активы) сошлись и Мечел пришел на выручку. Вот цитата из Forbes:
Вот хорошая статья от 2016
«Эстар» купил ДЭМЗ и ряд других активов за $1 млрд в 2009 году у украинской ISTIL Group. Сделку финансировал Альфа-банк, но группа не смогла с ним рассчитаться, и летом того же года ДЭМЗ отошел структуре «Альфа-групп» А1. В 2011 году «Мечел» выкупил ДЭМЗ за $537 млн с выплатой до декабря 2018 года. С банком, по их словам, связана кипрская Psarko Investments Ltd, которой заложены акции Daveze. В Альфа-банке это не комментируют. В 2013 году «Мечел» сообщал, что подпишет с Вадимом Варшавским договор о продаже ДЭМЗа за €2 тыс. (номинальная стоимость акций Daveze), если бизнесмен вернет «Мечелу» долг завода (до $81 млн). Реализовать сделку собирались в 2013 году, но господин Варшавский не нашел средств, писали журналисты в январе 2014 года. С тех пор завод не работает, но «Мечел» продолжает выплачивать кредит за него: в 2015 году погашено 4,8 млрд руб., осталось 14,79 млрд руб., указано в отчете «Мечела».
Так покупал ли Мечел заводы или нет? Как было дело на само деле?
«Эстар» должен выплатить «Мечелу» $861 млн. Арбитражный суд Москвы в четверг подтвердил решение нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск дочерней структуры "Мечела" к компаниям "Эстара" о взыскании $861,1 млн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.
«Эстар» задолжала «Мечелу» в 2011 г. Тогда в ноябре компания конвертировала дебиторскую задолженность перед «Мечелом» (горно-металлургическая компания продавала предприятиям «Эстара» слябы. - «Ведомости») в кредиторскую задолженность на $944,5 млн, говорится в раскрытии «Мечела». Договор займа был обеспечен акциями предприятий, а также их поручительствами.
После того как в сентябре 2012 г. «Мечел» не получил очередной транш (процентная ставка по кредиту составляла 8,5% годовых, следует из материалов суда), он инициировал судебное разбирательство. Впоследствии "Мечел" получил за долги 100% акций металлотрейдера Cognor Stahlhandel и 100% компании по обработке металла Lomprom (позже переименована в «Мечел втормет Ростов»). (Может кто помнит Уральская Кузница покупала этот Ломпром, как показалось минорам за завышенную цену и эту сделку развернули, покупала она у дочки Мечела Cyberlink, а то получила акцииза долги).
Таким образом, долг компании был снижен до $861 млн , которые «Мечел» и оспаривал в суде.
Суд первой инстанции взыскал с предприятий «Эстара» в пользу истца - дочки «Мечела» - Cyberlink Limited $738,6 млн. Доказательств погашения этого долга заемщик не представил.
В консолидированной отчетности за 2013 г. "Мечел" указывал, что вероятность возврата долга была признана нулевой, и компания сформировала под него резерв в размере $896,4 млн.
Представитель "Мечела" отказался комментировать нынешнее решение суда и возможность вернуть долг.
"Учитывая сложное финансовое состояние «Эстара», перспективы «Мечела» получить отсуженные деньги вызывают сомнения", - считает аналитик Societe Generale Сергей Донской.
Смотрим отчет Мечела за 2012 по US GAAP.
Мечел получив лишь часть займа с болью трезво списывает оставшееся в убыток.
Оценка активов Эстар переданных в залог упала до $100 тыс. при этом владельцы (Варшавский) обязаны вернут разницу.
Мечел из активов Эстар купил лишь австрийского металлотрейдера Cognor за $29 млн. и ООО "Ломпром Ростов" за $0,1 млн.
ДЭМЗ куплен был не у ЭСТАР а у Альфы.
Вот оценка перспектив долга Варшавского из отчета за 2013. Он еще что-то платил.
Это можно трактовать по-разному, особенно в тот момент.
Но сейчас все наверное согласятся что это был благородный ход Зюзина по отношению к миноритарным акционерам Мечела особенно в тот непростой момент.
Зюзин выкупает у Мечела частично долг Варшавского (всего было $888 млн.) в рассрочку на 3 года под 1,75%. Варшавский все равно бы не отдал (отдал ли он Зюзину мы не знаем). Может быть выделяя Мечелу эти $470 млн. Игорь Зюзин заложил свой пакет, который кто-то подло ливанул в рынок (помните эту историю?).
Также отмечу, что примерно же в это время Мечел выкупил у Зюзина 1,31% в Мечел-Майнинге за $58 млн. То есть его оценили в $4,4 млрд.
Расчеты с Мечелом по тем $470 млн. будут осуществлены до ноября 2017.
Кстати, Мечел должен платить за ДЭМЗ еще до декабря 2018.
В данном тексте из отчета за 2014 можно увидеть из-за чего иск - Варшавскому не нравятся цены по которым на РЭМЗ поставлялось сырье.
В 2015 переход на МСФО. В отчете за 2016 можно увидеть рублевый эквивалент долга. Если Варшавский вдруг разбогатеет, то долг Мечела уменьшится на 50 млрд. рублей!!!
Упрощенно ситуация выглядит так.
Вы заняли своему знакомому 1000 рублей. Тот вам дал в качестве обеспечения несколько кошек и говорит делай с ними что хочешь, если надо забирай совсем. В итоге, они вам загадили весь дом, правда один маленький котенок вам приглянулся и вы решили его из жалости себе оставить. А остальных прожорливых котов вы хотели бы вернуть, только у знакомого нет 1000 рублей. Кое как вы их выгоняете из своего дома и с удивлением узнаете, что знакомый ваш подал на вас иск, недовольный тем что вы кормили кошек не вискасом, а кетикетом, и требует гад за это 1000 рублей! Местный судья, любитель кошек, даже удовлетворил первый иск по одной из кисок. Ваши действия?)
Как стало известно "Ъ", создатель группы "Эстар" Вадим Варшавский намерен вернуть себе металлургические заводы, отданные в 2009-2011 годах "Мечелу" в рамках привлечения займа почти на $1 млрд. Для этого господину Варшавскому придется заплатить около $500 млн, а "Мечел" сможет снизить свой долг на 10%. Но источник средств для сделки остается неясным.
Вадим Варшавский выкупает у "Мечела" Игоря Зюзина украинский Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), а также отдает холдингу часть долга, чтобы вернуть Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ) и "Волга-ФЭСТ", рассказали "Ъ" три источника на металлургическом и банковском рынках, знакомые с ходом переговоров. Сделка по ДЭМЗу должна быть закрыта в течение одной-двух недель. Один из собеседников "Ъ" уточняет, что бизнесмен уже вернул операционный контроль над ДЭМЗом, РЭМЗом и "Волга-ФЭСТ". Это подтвердили "Ъ" топ-менеджер Энгельсского трубного завода (входит в "Эстар", но находится под управлением "Мечела") и бывший сотрудник "Волга-ФЭСТ". В "Мечеле", РЭМЗе и ДЭМЗе ситуацию не комментируют, телефоны "Волга-ФЭСТ" вчера не отвечали. Помощница Вадима Варшавского сказала, что он в командировке.
Все эти активы в 2012 году были убыточны. У ДЭМЗа выручка за девять месяцев 2012 года — 2,38 млрд гривен ($290 млн по текущему курсу), убыток — 208 млн гривен ($25 млн), в ноябре 2012 года завод был остановлен и с тех пор не работает. Выручка РЭМЗа в 2012 году составила 13,8 млрд руб., убыток — 138 млн руб., выручка "Волга-ФЭСТ" — 1,4 млрд руб., убыток — 448 млн руб.
Терять контроль над металлургическими активами Вадим Варшавский начал в ходе кризиса. К 2009 году "Эстар" был обременен кредитами (долг оценивался в $1-1,5 млрд), и по ним наступили margin call. Бизнесмену пришлось искать покупателей на активы либо партнеров, готовых его поддержать. В ноябре 2011 года "Мечел" выдал "Эстару" заем на $944,5 млн (несколько траншей по ставке 1-8,5% годовых), обеспеченный акциями и долями предприятий. Владелец "Эстара" должен был погасить долг или отдать активы "Мечелу" до конца сентября 2012 года, но заем был продлен до июля 2013 года, следует из отчета "Мечела" по форме 20F. На конец 2012 года общая сумма долга "Эстара" перед "Мечелом" составляла $746,5 млн ("Эстар" погасил $213 млн).
Со второй половины 2009 года "Мечел" управляет предприятиями "Эстара". Помимо РЭМЗа и "Волга-ФЭСТ" речь идет о Златоустовском, Нытвинском и Гурьевском метзаводах (ЗМЗ, НМЗ и ГМЗ), Волгоградском заводе труб малого диаметра (ВЗТМД), шахте "Восточная" в Ростовской области и египетском заводе Estar Egypt for Industries. Кроме того, "Мечел" выкупал у "Эстара" часть активов. В августе 2011 года за £80 был приобретен британский прокатный завод Invicta Merchant Bar, а в декабре — ДЭМЗ за $537 млн, которые "Мечел" должен был выплачивать равными траншами до декабря 2018 года. Основной кредитор ДЭМЗа — Альфа-банк. Источники, близкие к банку и "Мечелу", в мае говорили "Ъ", что деньги за ДЭМЗ по факту идут на погашение кредита банку.
Еще в октябре 2012 года вице-президент по финансам "Мечела" Станислав Площенко заявил, что компания получит от "Эстара" РЭМЗ, обеспечивающий его ломом "Ломпром Ростов" и европейскую дистрибуционную компанию Cognor. В отчетности "Мечела" по форме 20F указывается, что Cognor купили за $29 млн, а "Ломпром" — всего за $100 тыс. Но входящее в "Мечел" ОАО "Уральская кузница" раскрывало в феврале, что заплатило за 99% долей "Ломпрома Ростов" 4,66 млрд руб. (около $150 млн) До покупки РЭМЗа дело не дошло.
Олег Петропавловский из БКС говорит, что у "Эстара" было три крупных актива — ДЭМЗ, РЭМЗ и ЗМЗ. Поскольку "Мечел" выкупил ДЭМЗ, то основу займа "Эстару" гарантирует залог двух других заводов. За возвращение РЭМЗа и "Волга-ФЭСТ" господину Варшавскому придется отдать примерно половину долга, то есть $300-350 млн, полагает аналитик. За ДЭМЗ, по его расчетам, "Мечел" уже выплатил $155 млн, и Вадиму Варшавскому надо будет вернуть холдингу эти деньги и взять на себя погашение оставшегося долга ($380 млн). Долг самого "Мечела" на конец первого квартала составлял $9,2 млрд, а соотношение чистый долг / EBITDA — 11. Если "Мечел" закроет сделку с Вадимом Варшавским, то снизит долг примерно на $900 млн, а чистый долг / EBITDA — до 9,8. Но непонятно, откуда господин Варшавский возьмет средства, подчеркивает аналитик, поясняя, что доходов от подконтрольного бизнесмену Русского агропромышленного треста "будет явно недостаточно" и явно придется опять привлекать займы под залог возвращаемых активов.
Анатолий Джумайло
Олигарх погряз в судах?
Задолженность образовалась 6 декабря 2011 года, когда Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд руб. ОАО "Гурьевский металлургический завод" (ГМЗ) под поручительство его владельца господина Варшавского и ряда входивших в его империю металлургических заводов.. Как отмечают эксперты, Вадим Варшавский – один из «лидеров» по числу судов со своим участием
«Бодание» с «Мечелом»
Иск был подан в апреле 2015 года, но российские суды долго ссылались на неподсудность им спора из-за кипрской юрисдикции Daveze.
«Эстар» купил ДЭМЗ и ряд других активов за $1 млрд в 2009 году у украинской ISTIL Group. Сделку финансировал Альфа-банк, но группа не смогла с ним рассчитаться, и летом того же года ДЭМЗ отошел структуре «Альфа-групп» А1.
В 2011 году «Мечел» выкупил ДЭМЗ за $537 млн с выплатой до декабря 2018 года.
С банком, по их словам, связана кипрская Psarko Investments Ltd, которой заложены акции Daveze. В Альфа-банке это не комментируют.
В 2013 году «Мечел» сообщал, что подпишет с Вадимом Варшавским договор о продаже ДЭМЗа за €2 тыс. (номинальная стоимость акций Daveze), если бизнесмен вернет «Мечелу» долг завода (до $81 млн).
Реализовать сделку собирались в 2013 году, но господин Варшавский не нашел средств, писали журналисты в январе 2014 года. С тех пор завод не работает, но «Мечел» продолжает выплачивать кредит за него: в 2015 году погашено 4,8 млрд руб., осталось 14,79 млрд руб., указано в отчете «Мечела».
Суд да дело?
Как отмечают наблюдатели и СМИ, бывшему депутату Госдумы, предпринимателю Вадиму Варшавскому в последнее время только и приходится вести судебные тяжбы с деловыми партнерами.
Как отмечают эксперты, Варшавский обладает потрясающим умением банкротить собственные предприятия и вести бизнес через бесконечные судебные иски.
Не так давно он владел холдингом «Эстар», в состав которого входили Ростовский, Златоустовский, Нытвинский и Гурьевский метзаводы, шахта «Восточная» в Ростовской области и еще несколько предприятий.
Кризис 2008 года сделал бизнес Варшавского нерентабельным, а сам предприимчивый олигарх оказался в долгах, которые составляли около $1 млрд. Падение цен на металлы и рост курса доллара не позволяли обслуживать такие долги.
Ситуация сложилась так, что все могло закончиться массовыми увольнениями и закрытием предприятий, от которых зависит социальное благополучие малых городов.
Но Варшавский нашел выход: заключил сделку с челябинским металлургическим гигантом – «Мечелом». Этой компании перешли промышленные активы Варшавского, и предприятия были спасены. В 2011 году «Мечел» выдал «Эстару» заем на $944,5 млн под залог металлургических предприятий, который было необходимо вернуть до 2013 года.
Еще одному активу Варшавского – ОАО «Шахте «Восточная» – повезло меньше. Она, несмотря на то, что является градообразующим предприятием для города Гуково в Ростовской области, прекратила работу в 2012 году – люди лишились работы, а конкурсное производство длится по сей день.
В кризисной ситуации оказались и жители Красного Сулима. «Экспериментальная ТЭС» (ЭТЭС) Варшавского обременена большими долгами и увязла в судебных разбирательствах. Из-за сложного финансового состояния ОАО «ЭТЭС» даже поднимался вопрос обеспечения энергетической безопасности Красного Сулина.
Так или иначе, в 2013 году Варшавский решил вернуться в металлургический бизнес и выкупить часть активов «Эстара», в том числе «Донецкий электрометаллургический завод» (ДЭМЗ) и РЭМЗ. Для этого необходимо было выплатить «Мечелу» часть долга. По состоянию на 2013 год долг «Эстара» перед «Мечелом», по данным «Ведомостей», оценивался в $861 млн.
Согласно условиям сделки, ДЭМЗ, принадлежащий кипрской компании Daveze Ltd, подконтрольной «Мечелу», Варшавский должен был выкупить за символические 2000 евро, а его холдинг «Эстар» обязался вернуть $81 млн долга перед «Мечелом». Но Варшавский оплатил лишь 2000 евро, а потом обратился с иском в суд против «Мечела».
РЭМЗ
Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский, контролирующий группу «Эстар», продолжает взыскивать долги. Так, ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ) подал заявление в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании субсидиарной ответственности с ООО «НК Инвест» (структура «Мечела» - прим. ред.) по долгам ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ).
Напомним, что ЗМЗ с 2013 года находится в банкротстве с общим размером требований кредиторов 13,7 млрд руб. Это предприятие ранее входило в группу «Эстар» Вадима Варшавского.
В 2009 году активы группы перешли по долгам группе «Мечел» Игоря Зюзина как основному кредитору. В конце 2013 года управление над ЗМЗ перешло к заводу «Красный Октябрь» (Волгоград). Тогда же господин Варшавский вернул себе контроль над РЭМЗ, выплатив долг «Мечелу». Теперь Варшавский требует с «Мечела» долги ЗМЗ.
Теперь более детально разберем судьбу заводов Варшавского. Напомним, что в 2009 году заводы «Эстара» не смогли обслуживать кредиты, а долги холдинга превышали 17 млрд руб. Тогда на выручку владельцу «Эстара» пришел хозяин «Мечела» Игорь Зюзин. В итоге именно «Мечел» помог заводам «Эстара» с поставками сырья.
В июле 2013 году «Эстар» не сумел погасить $861 млн долга перед «Мечелом», и тот получил право забрать заводы холдинга. Впрочем, в прессе есть информация, что в 2013 году Варшавский выкупил у «Мечела» свои заводы по символической цене.
Уже в феврале 2014 года Варшавский стал гендиректором РЭМЗа. Впрочем, журналисты пишут, что бенефициаром является не он, а некая голландская компания «Атрикс Б.В.», которая остается единственным хозяином завода. В РФ соответственно есть одноименное ООО «Атрикс Б.В» - дочка голландской компании, которая на 100% владеет РЭМЗом. Поговаривают, что за всеми офшорами стоит владелец «Эстара».
Получается, что Зюзин помог Варшавскому в сложную минуту, а теперь хозяин «Эстара» буквально «атакует» структуры «Мечела», у которого и так проблем навалом. В общем, похоже, что Варшавский «кинул» своего бывшего «благодетеля».
Жизнь взаймы?
Стоит отметить, что РЭМЗ пытается взыскать субсидиарную ответственность не только с «НК Инвест» как со структуры «Мечела», но и с самой головной компании в рамках дела о банкротстве ЗМЗ. В дальнейшем аналогичные иски планируется подать в рамках банкротства ОАО «Гурьевский металлургический завод», ранее также входивший в группу «Эстар».
В СМИ есть информация, что попытки Вадима Варшавского привлечь «Мечел» к банкротству златоустовского завода, вероятно, вызваны желанием бизнесмена избежать ответственности «по значительным личным кредитам». Фактически, теперь «за счет Зюзина» Варшавский хочет решить свои собственные финансовые проблемы и спасти «Эстар» от угрозы банкротства.
Игорь Зюзин, владелец холдинга «Мечел»
Внутри группы «Эстар» нередко происходят «сомнительные махинации» с долгами. Взять, к примеру, историю ООО «Металлплат» - скромной дагестанской компании, которая умудрилась нарастить долг перед «Эстаром» до 5 миллиардов рублей. Притом что речь идет не о векселях, а о реальных, по данным «Эстара», поставках металла. В данном случае, представителей «Металлплата» можно заподозрить в выводе активов.
Судьба ГМЗ
Ранее предприятия, входящие в «Эстар», испытывали серьезные проблемы. К примеру, при Варшавском долги Гурьевского металлургического завод (ГМЗ) выросли вдвое.
В 2013 году убыток ГМЗ составил 684,6 млн руб. Когда ГМЗ еще входил в металлургический холдинг «Эстар» Вадима Варшавского, его активы были заложены структурам «Мечела» в обеспечение кредита в $945 млн. В итоге «Эстар» лишился ГМЗ. Похоже, что вскоре Варшавский потеряет контроль и над другими своими активами.
В свое время в «Эстар» входили Ростовский, Златоустовский, Нытвинский и Гурьевский метзаводы, шахта «Восточная» в Ростовской области и еще несколько предприятий. Однако со временем владелец «Эстара» лишился многих своих активов.
К примеру, «Шахта «Восточная» прекратила работу в 2012 году, а конкурсное производство длится по сей день. Важно отметить, что шахта - градообразующее предприятие города Гуково Ростовской области с большими запасами угля. Но менеджмент Вадима Варшавского привел к закрытию шахты, а люди лишились работы.
Не позавидуешь и жителям Красного Сулима. «Экспериментальная ТЭС» (ЭТЭС) Варшавского обременена большими долгами и увязла в судебных разбирательствах. По сообщению журналистов, из-за сложного финансового состояния ОАО «ЭТЭС» даже поднимался вопрос обеспечения энергетической безопасности Красного Сулина.
Разумеется, финансовые проблемы не позволяют Варшавскому заботиться об экологии. Напомним, что в начале февраля плановую проверку на ООО «Ростовский электрометаллургический завод» проводило Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности при проведении идентификации опасных производственных объектов. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Владелец завода Вадим Варшавский отделается штрафом, а экологическая проблема как была, так и останется.
«Привет» СДС?
На заводах, которые сейчас подконтрольны или ранее были подконтрольны Варшавскому, также бывают финансовые скандалы. Особенно «отличились» топ-менеджеры. Например, генеральный директор ЗАО «ВМК «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, который стал управляющим Златоустовского электрометаллургического завода.
Как выяснилось, Дмитрий Герасименко оказался замешан в истории с мошенничеством на сумму в 266 миллионов рублей. Будучи у руля предприятия, он совершил ряд сомнительных сделок. Правда, в прошлом году дело было прекращено по мировому соглашению с потерпевшей стороной. Герасименко покинул свой пост и даже, как утверждают, страну.
Ну а перспективы завода не ясны. На днях против ЗМЗ в челябинский Арбитражный суд поступил очередной иск о банкротстве. На этот раз - от «Сибирского Делового союза» из Кемеровской области. Судя по всему, долги сильно давят на завод, а обещания остаются обещаниями.
«Захватчик»
Стоит отметить, что Варшавского ранее подозревали в рейдерстве. Ярким примером рейдерского захвата стала, например, история с угольным разрезом «Степной» под городом Черногорском в республике Хакасия, дававшим работу почти тысяче местных жителей и ежегодно добывающим более миллиона тонн качественного угля.
Вадим Варшавский, хозяин группы «Эстар»
Для организации захвата этого лакомого кусочка Варшавский направил в Хакасию своего племянника Бориса и криминального авторитета с Кузбасса Дмитрия Сотова, которые планомерно реализовали классическую схему «черного рейдерства».
В итоге около 40 вооруженных людей во главе с самим Сотовым и при поддержке судебных приставов провели быстрый физический захват предприятия. При этом на руках у них были полученные мошенническими путями незаконные судебные акты. Рейдеры выгнали акционеров с территории «Степного», и передали все властные полномочия Сотову. Тот сразу же назначил Бориса Варшавского своим заместителем, а его супругу - юристом акционерного общества.
Движимая «Активность»
Также вспоминается «долговой скандал» с ростовской шахтой «Восточная». В 2012 году ее признали банкротом, а Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении шахты конкурсное производство, которое затем неоднократно продлевалось.
Кредиторская задолженность предприятия, включенная в реестр, составляла тогда уже более 1,8 млрд рублей. Последний раз продление в отношении должника оформили в середине ноября 2015 года. Удивительно, но доходы владельца шахты Вадима Варшавского росли параллельно сумме задолженности его предприятия. Это обстоятельство явно намекает на вывод активов.
По мнению экспертов, особый талант Варшавский проявил к разрушению. Когда следователи разбирались, какую роль действующий на тот момент депутат Госдумы Варшавский сыграл в судьбе Златоустовского металлургического завода, в поле их зрения попали и заложенные под кредит мобилизационные резервы, и массовый вывод отпущенных на завод средств, и угроза банкротства градообразующего предприятия с шестью тысячами работников.
К слову, Варшавский уже банкротился и даже был по этой причине невыездным. В 2009 году на имущество Варшавского наложили арест, а ему самому ограничили выезд за рубеж. Новосибирский металлургический завод и торговый дом «Эстар», принадлежавшие Варшавскому, задолжали тогда Банку Москвы более 364 млн рублей, а сам бизнесмен выступал поручителем по этим кредитам. Районные суды Москвы и Новосибирска санкционировали арест принадлежащих Варшавскому нежилых помещений в Москве и наложили взыскание на половину его заработка в Госдуме.
Похоже, что после всех этих скандалов силовикам стоит присмотреться к действиям господина Варшавского. Тем более, сейчас у него нет депутатской неприкосновенности.
Компания «Эстар»
Создатель группы «Эстар», бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский обратился в столичный суд с иском к ОАО «Мечел» об установлении права собственности на его «дочку» - кипрскую компанию Daveze Ltd. Именно она является владельцем Донецкого электрометаллургического завода (ДЭМЗ). Бизнесмен заявил «Известиям», что еще 2 года назад он заплатил за акции Daveze Ltd, однако до сих пор их не получил. В «Мечеле» считают, что Варшавский пытается воспользоваться неблагоприятной для группы ситуацией и фактически бесплатно получить привлекательный актив.
В декабре 2011 года группа «Мечел» купила у «Альфа-групп» ДЭМЗ за $537 млн, которые должны быть выплачены до конца 2018 года. Ранее этот завод на Украине принадлежал именно Варшавскому и достался Альфа-банку за долги. Позже бизнесмен объявил о намерении вернуть завод в свою собственность. По условиям сделки, как сообщали СМИ, за €2 тыс. он должен был выкупить у «Мечела» кипрскую компанию Daveze Ltd, которой завод принадлежит сейчас. При этом Варшавский обязался погасить задолженность ДЭМЗа перед группой «Мечел» в $81 млн. Сделку должны были закрыть в конце 2013 года, однако она не состоялась - Варшавский так и не нашел $80 млн для расчетов с «Мечелом».
Теперь экс-депутат считает, что «Мечел» не выполнил своих обязательств по передаче ему акций Daveze Ltd. Первоначально он подал в Савеловский райсуд столицы исковое заявление с требованием обязать «Мечел» исполнить договор купли-продажи акций. Однако суд счел, что это не его юрисдикция, поэтому Варшавский обратился с тем же иском в Арбитражный суд Москвы. По словам экс-депутата, он хочет через суд заставить «Мечел» перерегистрировать акции Daveze Ltd на него.
- «Мечел» не передает мне оплаченные мною акции, объясняя это тем, что они якобы находятся у кого-то в залоге, - пояснил «Известиям» ситуацию Вадим Варшавский.
По мнению бизнесмена, информация о залоге не соответствует действительности.
На основании тех документов, которые мы получили на Кипре, полагаем, что акции Daveze Ltd не находятся под залогом. А вот акции завода действительно заложены, - рассказал «Известиям» Варшавский. - Но ведь мы не претендуем на акции завода в чистом виде, мы претендуем на акции Daveze. Сначала купим Daveze, а уже потом будем разбираться с акциями ДЭМЗа.
Официально в группе «Мечел» «Известиям» обстоятельства иска комментировать не стали, сославшись на то, что это может повредить позиции компании в суде. Однако источник в компании, знакомый с ситуацией, рассказал, что Варшавский сам в 2013 году отказался от права собственности на завод.
- «Мечел» подписывал с Варшавским договор о продаже ДЭМЗа при условии исполнения им ряда обязательств, - сообщил «Известиям» источник. - Бизнесмен не исполнил обязательств, поэтому через несколько месяцев он вернул управление заводом «Мечелу» и никаких претензий не высказывал. Сегодняшний иск - просто попытка завладеть активом в момент, когда группа «Мечел» испытывает серьезные трудности и всё внимание руководства приковано к переговорам о реструктуризации долга с госбанками.
ДЭМЗ - современное предприятие в Донецке, построенное по принципу мини-завода с неполным металлургическим циклом. В его состав входят электросталеплавильный, обжимной и копровой цеха. Производственные мощности ДЭМЗа позволяют выплавлять более 1 млн т стали в год.
Варшавский потерял контроль над металлургическими активами еще во время кризиса 2008 года. К 2009 году группа «Эстар» уже должна была кредиторам около $1,5 млрд, поэтому бизнесмену пришлось искать покупателей на активы. В 2011 году «Мечел» выдал «Эстару» заем почти на $1 млрд, обеспеченный акциями и долями в предприятиях. Владелец «Эстара» должен был рассчитаться с долгами до 2012 года, однако заем в итоге продлили до июля 2013 года. На конец 2012 года «Эстар» оставался должен «Мечелу» $746,5 млн.
Вадим Варшавский - известный российский предприниматель, промышленник, депутат Госдумы IV и V созывов. В начале нулевых годов руководил Московской нефтяной компанией. К 2007 году его холдинг «Эстар» объединил семь металлургических заводов. Тогда Варшавский собирался производить около 6–7 млн т - это объемы, сопоставимые с тогдашним производством группы «Мечел». Ранее Варшавский контролировал ряд угольных предприятий. Так, в 2000–2003 годах был президентом ОАО «Красноярсккрайуголь». В 2003–2004 годах стал генеральным директором ЗАО «Управляющая компания «Русский уголь». В 2010 году Варшавский покинул рейтинг Forbes, где до этого находился на 289-м месте с состоянием в 2 млрд рублей. Предприниматель не смог рассчитаться за долги двух предприятий «Эстара» в 364 млн рублей по договору личного поручительства.
По состоянию на 2013–2015 годы, согласно СПАРК, под управлением Варшавского находится пять компаний, где он выступает совладельцем либо занимает руководящую должность. Среди них - аналогичное донецкому заводу ООО «РЭМЗ» - Ростовский электрометаллургический завод, где Варшавский занимает пост директора. По состоянию на 2014 год он владеет небольшой долей в предприятии «Ростовстальбетон».
О бизнес-стратегиях бывшего депутата Госдумы предпринимателя Вадима Варшавского. Мы обратили внимание на тот факт, что главное, чем ему сейчас приходится заниматься, — судебные тяжбы с деловыми партнерами. После выхода публикации мы направили Вадиму Варшавскому официальный запрос, чтобы выяснить, как он сам видит сложившуюся ситуацию. Однако ответа до сих пор не получили. При этом вопросы у нас остались, более того, их стало даже больше.
Коротко напомним историю вопроса. Накануне кризиса 2008—2009 годов Вадим Варшавский был основным владельцем холдинга «Эстар», которому, в частности, принадлежал ряд металлургических предприятий Урала. В кризис Вадим Варшавский, как и многие другие предприниматели, не справился с долговой нагрузкой, поскольку цены на продукцию упали, а кредиты, номинированные в резко подорожавшей валюте, было нужно обслуживать. В бизнесе так бывает. Но, поскольку речь шла не об абстрактных компаниях, а о металлургических заводах, которые в том числе были градообразующими предприятиями, их банальное банкротство с последующей ликвидацией не представлялось возможным. Иначе Владимир Путин в свое время распорядился бы «направить доктора» не к владельцу «Мечела» Игорю Зюзину, а к тому же Вадиму Варшавскому.
«Мечел» и Зюзина мы вспомнили не случайно. Фактически их усилиями и удалось остановить процесс неизбежного, казалось бы, банкротства уральских предприятий группы «Эстар». И это не оценочное суждение. В 2009 году между структурами Игоря Зюзина и правительством Челябинской области было заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве (копия есть в редакции). Соглашение, если коротко, было направлено на сохранение двух ключевых предприятий — Челябинского меткомбината (ОАО «ЧМК») и Златоустовского метзавода (ОАО «ЗМЗ»). Областное правительство обязалось обеспечивать заводы частью заказов и помогать предприятиям в переговорах с кредиторами. «Мечел», соответственно, гарантировал, что их работа не будет приостановлена, люди сохранят рабочие места и зарплаты. «Эстар», как мы видим, в этой истории уже напрямую не участвовал: Вадим Варшавский тогда больше был занят решениями вопросов с многочисленными кредиторами (решением суда тогда в счет погашения долга шла даже часть его зарплаты депутата Госдумы).
В 2013 году ЧМК, ЗМЗ и правительство Челябинской области прекратили действие соглашения — потому что оно было исполнено. В документе прямо указано, что ОАО «Мечел» включило ОАО «ЗМЗ» в свою производственно-сбытовую цепочку, обеспечив заказами, необходимым сырьем и организовав сбыт его продукции. Это позволило ОАО «ЗМЗ» стабильно работать с сентября 2009 года, что нормализовало социальную обстановку как на предприятии, так и в городе Златоуст».
Иными словами, «Мечел» спас стратегически важное предприятие — а заодно и Варшавского, к которому в противном случае могло возникнуть немало вопросов. Что в этой ситуации можно было сказать, кроме «спасибо»?
Тем более что Вадим Варшавский к тому времени решил большую часть проблем с кредиторами. Точнее, их удалось решить за счет того, что заводы, обескровленные на момент отхода от оперативного управления «Эстара», были спасены за счет организационной и финансовой поддержки «Мечела».
Так или иначе, свои деньги Варшав-скому доверяют только два банка: государственный Россельхозбанк и Пром-связьбанк братьев Ананьевых (отметим, кстати, что уполномоченное лицо, которое занимается проблемой Варшав-ского, — это Тимофей Кургин, бывший боксер, пригласивший в Россию Флойда Мэйуэзера. И это еще не самая яркая часть его биографии).
Варшавский вроде бы решил сменить профиль деятельности и стал крупным инвестором в АПК Ростовской области (вопрос о том, как депутат, у которого была арестована часть зарплаты, стал крупным инвестором, тоже очень интересен, но мы ответим на него в другой раз). Но при этом он решил вернуться в металлургический бизнес. «Мечел», в принципе, не возражал бы против того, чтобы Варшавский вернул контроль над бывшими предприятиями группы «Эстар», — но, разумеется, сначала расплатившись по старым долгам.
Но, как оказалось, есть и другой путь. Структуры и представители Вадима Варшавского буквально завалили различные судебные инстанции исками с требованиями, если коротко, обязать «Мечел» взять на себя выплату части долгов. На языке юристов это называется «субсидиарная ответственность». По версии Варшавского, ряд заводов, ранее входивших в «Эстар», выдали поручительства по займам, которые на некоторое время спасли их от банкротства, офшорным компаниям, якобы связанным с «Мечелом».
Так это или нет, естественно, решит суд (тем более что процессы активно идут). Вопрос в другом. Когда происходили все эти события, Варшавский уже утратил контроль над уральскими металлургическими заводами. Не по чьей-то злой воле — а просто потому, что сам не справился с управлением в условиях кризиса. (Показательно, что контроль над Ростовским электрометаллургическим заводом, гендиректор которого отказался подписать договоры поручительства, остался за Варшавским. Та же история произошла с предприятием «Волга-Фэст».) То есть он де-юре и де-факто уже не имел отношения к их деятельности. А заботиться о соблюдении прав «трудовых коллективов предприятий и акционеров «Мечела» — цитата из письма Варшавского на имя Зюзина — как-то странно. Конечно, если нет планов натравить на кого-то «доктора» и вернуть утраченный бизнес.